2025主雷达装机量出炉，禾赛问鼎第一

过去几年，市场对激光雷达的应用曾有过战略摇摆。

作为高阶智能辅助驾驶的核心硬件，激光雷达早期受制于成本高昂、工程化不成熟等因素，普及推广受阻。部分车企一度弱化甚至放弃激光雷达方案，转而探索以纯视觉为核心的感知路径。

直到近两年，以禾赛科技为代表的本土企业在自研器件与量产能力上取得突破，将单价从数万元拉低至数千元级别。与此同时，产品可靠性和一致性不断提升，工程化成熟度显著改善，为大规模商业应用奠定了基础。

枕戈待旦，只欠东风。2025年，激光雷达抓住了汽车行业“技术平权”浪潮，实现装车量快速增长、渗透率持续提升。进入红利期的头部企业，迈入了规模效益期的新阶段。

进入普及快车道

盖世汽车研究院数据显示，2025年1-12月中国激光雷达装机量达338.6万颗，同比增长120.1%，整体渗透率达到11%。

由此带来的变化是，激光雷达的应用范围从高端车型的选配变为标配，从新能源车型扩展至主流燃油车及混合动力车型，从高端车型向平价车型下沉。激光雷达，是推动“技术平权”不可或缺的一环。在这过程中，激光雷达的普及呈现出三大特征：

图片来源：禾赛科技

一是高端车型向全系标配靠拢。比如，理想汽车在L系列焕新时将激光雷达作为全系标配，后续推出的i系列及MEGA延续了这一策略。小米汽车YU7发布会上，创始人雷军多次强调安全重要性，并宣布全系标配激光雷达。极氪、长安深蓝、零跑等品牌也在主流价位车型上实现了激光雷达搭载。

二是成为油电同智的判定标准之一。传统燃油车品牌同样开始引入激光雷达产品。比如，奥迪的A5L、A6L等燃油车型都搭载了双激光雷达配置。

三是车企重新评估激光雷达在主动安全中的重要性。激光雷达从选装件到标配件的转变，是主机厂对辅助驾驶安全责任边界的重新审视。理想主动安全团队曾发表过一组数据，搭载激光雷达的车型事故率比纯视觉方案要降低20%-30%，夜间事故率更是能降低40%左右。

另外，随着政策的变化，激光雷达在智驾中的重要性将进一步凸显。2026年1月，工信部发布《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》强制性国标。

行业有观点认为，到2028年1月1日新标准正式实施后，新车若要在夜间等复杂光照场景下通过严苛的AEB测试，激光雷达或将成为不可或缺的感知硬件。

因为纯视觉方案在弱光、逆光等极端条件下的感知能力存在物理限制。而激光雷达不受光照条件影响，能够提供稳定可靠的路况信息。

激光雷达快速下沉的背后，是中国供应商在技术和成本上的持续突破。以禾赛、华为等为代表的中国企业，推动了关键技术突破，用芯片化提升了性能，拉低了成本。

光学器件方面top IP player专利族数量，图片来源：KnowMade

目前，在核心器件和底层技术层面，中国激光雷达企业已具备全球竞争力。

知识产权分析机构KnowMade发布的《汽车激光雷达专利全景分析-2025版》显示，来自中国的禾赛科技，在激光雷达领域的专利数量与综合强度位居全球第一，与博世、Waymo 处于行业第一梯队。

在SPAD/SiPM、VCSEL发射器及APD探测器等关键器件领域，禾赛科技的专利数量也是全面领先。

禾赛科技等本土激光雷达供应商的崛起，直接推动了产品成本下降。2025年，相关产品进入了10万至20万元价格区间，即中国汽车市场的主战场。激光雷达在此区间的加速渗透，推动我国2025年L2 级及以上智能辅助驾驶系统渗透率突破50%大关。

图片来源：禾赛科技

在装机量快速增长的同时，激光雷达行业整体经营状况正在改善。还是以禾赛科技为例，其全年交付量超过160万台，并成为全球首家且唯一实现全年盈利的激光雷达企业。与此同时，速腾聚创、图达通等同行企业亏损持续收窄、毛利率改善，行业整体盈利拐点逐步显现。

展望2026年，多家机构对激光雷达市场依旧持乐观预期。

数据显示，截至2025年底，乘用车城区NOA单月标配前装激光雷达渗透率已突破10%。盖世汽车研究院分析师认为，随着2026年城市NOA加速在大众市场落地，激光雷达搭载量也将随之增长。当渗透率达到10%后，这标志着激光雷达迈向大众市场的趋势已不可逆。

更何况，激光雷达的市场不止整车制造，如今更是延伸到了机器人、低空经济等智慧交通领域。而2026年后，上述新兴产业将进入量产规模化阶段。这对于激光雷达产业而言，又是另一个利好。

谁是2025年主雷达装机量第一？

作为智能辅助驾驶系统的核心感知硬件，主激光雷达承担前向远距探测和系统安全兜底职责，对产品性能、可靠性及整车适配能力要求更高。

当前，激光雷达在高阶智能辅助驾驶中的核心地位愈发明显，其装机量已经成为衡量主机厂技术路线的重要指标。其中，主激光雷达的装机量直接反映了车企对安全与性能的重视程度。

盖世汽车研究院数据显示，2025年国内主激光雷达总装机量达275.6万颗。从市场格局看，装机量位居前列的厂商普遍具备以下特点：一是产品在多车型、多平台实现规模化落地；二是能长期稳定交付；三是在前向远距感知场景中，产品性能和系统可靠性经过充分验证。

具体到企业，呈现“一超多强”的格局。禾赛科技以114.3万颗装机量，41.5%的市场份额位居主激光雷达榜首，华为与速腾聚创分列二、三位。值得一提的是，禾赛科技已连续11个月稳居该市场出货量第一。

图片来源：禾赛科技

而在2025年1-12月激光雷达供应商装机量排行榜中，华为技术、禾赛科技和速腾聚创三家企业包揽前三名，合计占据了该市场超九成份额。

头部厂商的领先地位，主要体现在三个方面：规模化落地、稳定交付与较强的安全验证。 领先供应商通过自研核心部件及底层芯片化技术，不仅大幅提升了探测可靠性，更实现了性能与成本的平衡。目前，部分头部产品上到30万元及以上的高端旗舰车型，下至10万-20万元的走量车型，均已实现大规模定点装机。

以禾赛科技为例，其护城河在于从底层芯片到系统集成的全栈自研。 作为业内唯一在激光器、探测器、数字信号处理器等七大关键部件实现全栈自研的企业，其通过首创的“光子隔离”芯片化技术，在物理层面消除了“鬼影”误报，确保感知的强安全。

图片来源：禾赛科技

凭借兼容性优势，禾赛科技已获得38个汽车品牌、超过150个车型的量产定点。核心产品不仅覆盖了理想、小米等头部新势力，也渗透进了零跑等10万-20万元级的走量车型。

对于主机厂而言，激光雷达并非一次性采购的零部件，而是需要在多代车型、多个产品生命周期中，既能保持稳定供货，又能保证产品的灵活适配性和可靠性。这就对供应商的工程能力、平台化开发能力以及规模制造能力提出了更高要求。而这正是像华为技术、禾赛科技等头部激光雷达企业的优势。

下一步，把“产品”卖向全球

当国内市场渗透率突破关键节点，头部企业的战略重心开始转向全球，寻求第二增长曲线。海外市场，尤其是北美与欧洲，对高阶辅助驾驶的安全冗余要求持续提升，为中国已具备量产成熟度的激光雷达企业提供了新的增量机遇。

禾赛位于泰国的海外工厂——“伽利略”，图片来源：禾赛科技

在这一背景下，有观点认为，未来一段时间，国内激光雷达企业的重要增长动力，主要来自两个方面：一是全球化布局的持续推进，二是L3级自动驾驶逐步放开所带来的新增需求。

从这可以看出，全球化竞争不再是单一产品的较量，而是产能、生态与本地化服务的综合体系力对决。 这主要体现在三个层面：

第一，要有面向L3及以上级别的前瞻技术储备。对于L3及以上级别自动驾驶，激光雷达需要具备更远的探测距离、更高的分辨率及更强的抗干扰能力。同时，海外主机厂与Tier1对供应链稳定性、本地化交付能力的重视，也对激光雷达企业提出了更高要求。

第二，是产能与供应链的全球布局能力。为应对海内外主机厂对供应链稳定性的要求，企业必须提前布局产能。以禾赛科技为例，其近年来在全球市场的布局，就体现了当前头部厂商的发展策略。

图片来源：禾赛科技

目前，禾赛科技仅ATX焕新版就有超400万台订单，还斩获了多家海外头部汽车厂和国内头部新势力L3定点。在有订单支撑的前提下，禾赛科技计划将2026年的年产能翻番至400万台。

为确保海外产品交付，禾赛科技将在泰国曼谷建设首个海外工厂“伽利略”，预计于2027年初投产，以满足海外订单的本地化生产和交付需求。

图片来源：禾赛科技

第三，是构建技术生态圈的能力。 通过与国际主流自动驾驶计算平台展开深度协同，激光雷达不再以单一硬件产品进入海外市场，而是被纳入软硬件解决方案体系之中。

较具代表性的合作是禾赛科技与英伟达。双方的合作始于2019年，围绕自动驾驶感知与计算平台展开了协同合作。

2026年，禾赛科技入选了英伟达“NVIDIA DRIVE Hyperion 10平台”的激光雷达合作伙伴。这意味着，选择该平台的主机厂和开发者，可直接采用禾赛科技高性能激光雷达在内的软硬件解决方案。比如禾赛科技专为L3/L4设计的超远距雷达ETX产品。

双方的合作，还可帮助禾赛科技的产品能更顺畅地进入欧美主机厂体系。

综合来看，2026年，对激光雷达企业依旧是利好之年。但必须注意的是，入场券也在收紧。从2025年激光雷达装机量格局以及企业在手订单来看，资源将进一步向现金流充沛、具备技术造血能力、与车企或头部Tier1深度绑定的头部玩家集中。

以禾赛科技为代表的领先厂商，因为拥有充沛现金储备与全栈自研技术护城河，或将成为本轮竞争窗口期的最大获益者，甚至可能是定义全球智驾感知标准的领航人。