雷军“吹哨”芯片危机，比亚迪再当“万能底座”？

最近，雷军在直播中又当了一次“吹哨人”。雷军在直播中表示，车用内存芯片上季度涨幅 40%—50%，2026 年一季度还将继续上涨。如果按这个趋势持续下去，单车内存成本今年或增数千元。

在此之前，理想供应链副总裁孟庆鹏也出来预警，2026年汽车存储芯片供应满足率或不足 50%，李斌也说内存涨价会是2026年车企最大的成本压力。

对于芯片这个事，国人真的有点PTSD了。先是华为被制裁，导致国产手机高端市场一度坍塌。后面2021年芯片短缺，又闹出了一系列的笑话，甚至有车企明目张胆“换芯”被抓现行。

这次的芯片危机是怎样的？车企会如何应对？个人的一些看法与大家分享一下。

全因AI“抢芯”？

我们先回顾一下前面两次的芯片危机，2019年的芯片危机，核心是被切断了先进制程代工与关键技术供应。

先是美国商务部将华为及70家附属公司列入“实体清单”，禁止美企未经许可提供技术/产品，谷歌GMS服务也断供了；然后制裁升级，全球使用美技术/设备的芯片厂商必须听命，台积电等先进制程代工通道被切断；最后禁止使用美软件/设备为华为生产，第三方采购（如联发科）亦受限。

简单来说，这一次制裁把整个西方社会的力量都发动了，直接导致麒麟9000（5nm）成为 “绝唱”，华为高端芯片生产停滞。影响一直持续到了2023年麒麟9000S回归，采取的标志阶段性突破，甚至直到如今先进制程与设备自主都还存在挑战，持续了四年之久。

2021年的芯片危机倒是简单一些。主要是口罩事件后汽车产销快速反弹，电动化智能化推高芯片用量，MCU、功率器件等需求激增。瑞萨火灾、日本地震、马来西亚封城等事件导致封测与封装环节停摆，加剧了供应紧张。一方面需求增加，一方面供应不上，结果就是涨价涨疯了，产生了一系列的魔幻事件。

相较之下，雷军“吹哨”的2026芯片危机倒没有前两者那么严重，没有天灾，也没有政治因素。纯粹是因为生成式AI爆发，谷歌、Meta、亚马逊等科技企业对HBM和高端DRAM需求激增。关键这些AI企业利润率远超传统车企，一些存储芯片企业纷纷将精力转向数据端，砍掉了DDR4等旧制程产线。

而车规芯片的认证周期长、供应链调整慢，车企是很难快速切换到新制程的。本身车规DRAM在全球市场中的占比也不大，议价能力弱，因此雷军们就开始担心起来，万一情况恶化，要跟AI抢芯片，可能成本控制不住。这也是“整合型”企业容易面临的问题，而“创造型”企业，比如比亚迪，其实早有预案。

比亚迪出击，“万能底座”就位

2021年芯片危机的时候，比亚迪就应对得非常好，堪称国内汽车行业应对危机的底座。不仅未出现大规模停产，甚至外供芯片支援同行，全年销量逆势增长。原因倒也不复杂，比亚迪的三电核心芯片（IGBT、MCU、BMS等）都是自研自供。大多数系统都有双方案冗余，比如部分车型用博世IPB（避开紧缺的ST9369芯片），同时自研EPB方案，双保险保证不卡脖子。

当然还有提前囤积核心芯片与关键物料，拓宽供应渠道等等，总之大家完全没感觉到比亚迪“缺芯”。甚至因为有比亚迪的存在，中国市场的供应是最稳定的。

即便再爆发芯片危机，比亚迪也一样会集中供应链力量，最大化保障供给。依然会像之前一样，做国产车最扎实的那个“底座。

除了最大限度保供外，比亚迪还优化了ADAS、座舱域控算法，通过内存池共享、动态分区、数据压缩等技术，降低DRAM实际用量，减少对硬件配置的依赖。新一代比亚迪车型的电子架构也升级了，加速从DDR4向DDR5迁移，适配新的制程产能。比亚迪自研的内存控制器与管理单元，相较同行的内存利用率也更高，降低了对外部IP核的依赖，也缩短了新存储芯片认证周期。

目前比亚迪的做法是垂直整合+国产替代+技术降本+利润对冲，这一套组合拳下来所有危机都迎刃而解。可以想见，一旦后续芯片供应出现大问题，比亚迪依然会是那个“万能底座”，给整个行业“充电”。

比亚迪的舒适圈

不知道大家有没有这样的印象，汽车行业每次的“危机”，似乎对比亚迪来说都是机遇。比如早年外资对核心混动技术形成垄断，比亚迪就推出了DM-i超级混动，奠定了自己新能源一哥的基础。再比如特斯拉入华来势汹汹，都说要颠覆整个汽车行业，比亚迪从容出击，一举进入高端市场。

前后两次芯片危机也是一样，比亚迪不仅“不慌”，似乎还有点小期待。个人看来，还是与比亚迪的理念有关。

比如找国产存储厂采购芯片这个事，说起来容易，做起来未必难。一个简单的道理，如果国内厂商的产品可以无缝衔接，价格又便宜，那不是早就普及了？现实情况是这些芯片厂商的技术还很局限，之前的身份就是给外商做某个部分的代工。为了适配这些厂商的芯片，比亚迪自研了车规级控制器和接口芯片，这才真正实现了国产替代。

再比如优化了ADAS、座舱域控算法，说来容易，却需要团队对底层逻辑了如指掌。而大多数车企更倾向于做应用层面的事，英伟达和高通们将基础框架搭好了，它们主要是技术整合。要做如此基础的技术工作，又要重新构建研发体系，不是说完全做不到，但大多数车企确实不愿出这份力。

对于比亚迪来说，通过自研提升议价权本就是它一直在做的事，甚至做类似的事就是比亚迪绝对的舒适圈。说白了，比亚迪非常像国产新能源汽车产业的“底座”，它既是销量最高的车企，也是技术覆盖最广，最不容易被卡脖子的车企，这意味着国产车永远有一个备案。比如2021年芯片危机的时候，比亚迪就“救”了不少企业。

行业滚滚向前，希望大家给比亚迪这样“打地基”的企业多一点尊重。