A股又一个“DS时刻”来临？这条“趋势长牛”主线更值得特别关注

A股指数在周二的波动很正常，其实都比预期强势一些，接下来在周三和周四可能分歧和矛盾会大一些，但涨跌空间都不应该很大！周五的话可能部分资金会提前抢跑再度布局节后，埋伏行情。但是指数整体上就是这样，后续几天应该是保持窄幅的强势震荡波动。

因为现在还在场内交易的人，都是聪明资金，并且量化资金更是占据主流，那么他们就会提前散户的思维和行动而行动，所以留给我们散户交易的时间和空间就很少，并不是最优时刻。在这种牛市震荡区间和箱体，应该是情绪高涨抛售，一致预期悲观买入，散户很难做！但是量化能够做的很精细。

从板块和结构来看，这几天市场最火热的是字节跳动的Seedance2.0带来的关于影视传媒游戏行业的巨大颠覆，这也是AI应用的一个爆发点。我个人看作是去年“DS时刻”行情的缩小版，Seedance目前带来的AI应用炒作更多还是叠加了影视行业春节档，这些个股业绩不好说，并且也没什么真正应用，且如果Seedance真正应用的话，对他们还是利空的。真正利好的应该是算力领域。

这几天商业航天、有色以及大消费等等再度开始了资金流出，这也很正常，是因为部分的杠杆资金、量化资金等做了提前量。但是我们发现了另一条非常强悍的主线，那就是光纤光缆！这条主线一方面是供需关系改变，也是因为AI,另一方面也有美股映射。这里面的类似长飞光纤、亨通光电、中天科技等都在走趋势性行情，这个板块好处是一切逻辑多很好，缺点是标的数量比较少，正宗的没几家，这是一条趋势性慢牛和长牛主线，在2026年我们要持续给予关注。

1、三大指数涨跌不一，科创50涨近1%！红包行情都已经明牌，所以都打提前量，现在拼手速和空间：现在都明白了是红包行情+牛市窄幅区间震荡波动，所以要做的就是拼手速和空间，都在做提前量。咱们散户要是做不了那么精细可以放弃，这是没法跟量化拼的。

2、两市成交2.11万亿，较上一日缩量1439亿！交投清淡，有一部分资金将离场，但急跌和逢低可再入：缩量很正常，类似杠杆资金、两融资金、量化资金等等一些杠杆资金在节前肯定是要逢高走一部分的，每年都是如此。但是从历史上来看，节前这几天，尤其是到了周四急跌和周五大波动，倒是可以逢低入场的。

3、全市场超3100只个股下跌。周二全市场共60股涨停，连板股总数21只，8股封板未遂，封板率为88%：基本上全部都是在影视传媒和游戏了，这些个股很难下手，观望为主吧。

4、影视股横店影视9天7板，化工股百川股份10天7板！被动抱团和聚集到AI应用，但不好说“SD时刻”：资金被动抱团了Seedance概念股，太空光伏和太空算力也受到了影响。目前资金炒作的一切还是偏向短期博弈性机会，我更看重业绩和真正的颠覆时刻，这些行业不好下手。

Seedance不好说是“SD时刻”，更像是针对一个行业的颠覆和改变，现在普通人的应用程度也比较低，所以炒作也是mini版本的，我不好说。

5、连板仅百川股份晋级，韩建河山一度跌停，凯龙高科、金富科技、协鑫集成均高开低走给出负反馈：还是短线资金整体很谨慎和保守的，尤其是太空光伏和太空算力没有延续强势。

6、传媒万达、读客文化、捷成、荣信文化、横店、上海电影、博纳影业、中国电影、光线等多股涨停：当下最热，是Seedance+春节档的双重催化，我个人不好说什么，现在也就是看看吧，普遍没什么业绩，也没什么真的应用，并且Seedance要是真正应用的话，对他们利空是比较大的。

7、人形机器人概念表现活跃，万向钱潮涨停！一方面就是关注外部催化，更多还是等着春晚消息刺激：现在是资金预期春晚机器人表现做文章，今年的一切炒作现在都是在模仿去年。可能有人年前提前布局，年后直接就走掉了，这是一条值得关注的短期博弈主线。

8、PCB股震荡拉升，南亚新材、宏和科技双双创历史新高！部分AI硬件催化，但是资金很难大幅炒作：这条算力硬件的主线，应该是Seedance真正受益的，但从个股表现来说，只要工业富联没有什么表现，别的AI硬件就是很难说。

9、除了Seedance概念股！光纤光缆更值得关注！长飞光纤、中天科技、亨通光电等走趋势性长牛行情：这是最近我比较看好的一条主线，甚至从确定性角度来说，我认为是高于Seedance概念股的。

一方面，供需关系改变，短期难以扩产，因为AI持续增加，导致需求爆发，这也是硬需求，A股这边正宗的也就是差不多这几家公司；

另一方面，美股那边相同的概念股已经强势走牛很久了，也是有对标和映射的。所以短时间内没看到别的主线，这条主线确定性还是比较强的。