TrendForce：预计2026年全球800G以上光收发模块出货占比将突破60%

智通财经APP获悉，根据TrendForce集邦咨询最新高速互连市场研究，为应对AI所需的庞大运算需求，Google(谷歌)新世代Ironwood机柜系统结合3D Torus网络拓扑、Apollo OCS全光网络，实现高速互连架构，将推升800G以上高速光收发模块在全球出货占比，预估将自2024年的19.5%上升至2026年的60%以上，并逐渐成为AI数据中心的标准配备。

在搭配全光网络交换机OCS(optical circuit switch)的架构下，Ironwood机柜内的TPU以高速铜缆处理短距互连，跨机柜则全面改由全光网络进行数据传输，AI丛集从设计阶段就被要求配置足够的800G/1.6T光模块。TrendForce集邦咨询以2026年Google TPU近400万颗的出货预估推算，对应的800G以上光模块的需求将逾600万支。

除了AI丛集的架构领先，“省电”与“省钱”是Google这套设计的最大优势。TrendForce集邦咨询表示，Apollo OCS技术的核心在于使用「微型反射镜 (MEMS)」，让数据光纤直接对接，避免传统技术在“光”与“电”之间反复转换产生的耗能与延迟。单台OCS交换机与传统交换机相比，耗电量大幅减少约95%。此外，若未来需将带宽从800G提升至1.6T时，企业只需更换高速光模块即可，不必重新打造整个系统，升级成本将更具竞争力。

从供应链角度分析，预期领导厂商InnoLight(中际旭创(300308.SZ))凭借与Google在硅光子、1.6T平台的合作基础及第二梯队的Eoptolink(新易盛(300502.SZ))共可囊括近八成Google 800G以上光模块订单。Lumentum则在OCS系统与MEMS供应扮演关键角色，其产能规划将实际影响Apollo OCS导入节奏。

TrendForce集邦咨询指出，随着算力持续堆栈，数据在机柜与机柜、丛集与丛集之间的传输需求同步放大。因此，高速光模块、激光等光通信零部件的技术演进与供给，将成为继GPU、存储器之外，影响算力扩充速度与成本的另一项决定性因素。