山西产业变革：3000万吨焦炭市场将消失，钢焦转型迫在眉睫

山西省孝义市，一处停产的焦化厂静静地伫立在土地上，这座曾经日夜不停生产的工厂如今已成为山西产业变革的见证者。随着国家“双碳”政策深入推进，一场深刻的绿色革命正在重塑这个能源大省的产业格局。

近日，《晋煤晋钢互牵共转：山西钢铁与焦化行业协同降碳调研》报告发布，揭示了一个严峻现实：到2030年，山西焦炭需求可能减少近3000万吨。

这份由河北绿行太行与山西晋青可持续发展公益服务中心联合发布的报告指出，山西省内95%以上的焦炭消费集中于钢铁生产，两大产业已形成深度绑定格局。 随着钢铁行业绿色低碳转型加速，山西焦化行业正面临前所未有的生存挑战。

01 深度绑定的产业困局

山西作为全国最大的焦炭生产基地，2024年全省焦炭产量达9211.6万吨，占全国总产量的18.8%。 这一数字背后，是山西作为能源大省的深厚底蕴，却也成为其转型发展的沉重负担。

山西焦化产业与钢铁行业的高度依存关系，使其命运与钢铁行业的起伏紧密相连。从产能分布来看，山西焦炭主要集中在山西中部和南部地区，其中吕梁13家、长治11家、运城10家，形成核心地带。

报告主笔李沁蕊指出：“如果山西和河北两省均在2030年实现国家要求的20%的短流程炼钢占比，总的焦炭需求减量可能高达2406.76-2895.76万吨。”

这一数据揭示了山西焦化行业面临的严峻挑战。

山西的钢铁生产工艺结构特征加剧了这一困境。粗钢生产中95%以上的产能依赖于长流程钢，在长流程生产中，焦炭作为高炉炼铁环节的核心原料，是生产得以持续运行的刚性支撑。

02 政策与市场双重挤压

“十四五”期间，我国钢铁行业深化供给侧结构性改革，发展态势呈现显著调整。2025年全国粗钢产量9.61亿吨，这是自国家实施产量调控政策以来首次降至10亿吨以下。

这一趋势在山西尤为明显。回望整个“十四五”期间，山西省粗钢产量下降了超过1000万吨。 随着《工业领域碳达峰实施方案》等政策推进，到2030年，短流程炼钢占比需提高至20%以上，这对山西传统的长流程炼钢主导的产业结构形成巨大压力。

山西焦化行业不仅面临市场需求收缩，还遭遇 “两头承压”的困境。焦化行业处于产业链的中间环节，上游连接着炼焦煤资源，下游支撑着钢铁工业的高炉冶炼。

这一产业的上下游企业均较为强势，分别掌握着一定的定价权，使得焦炭市场整体呈现弱势运行态势。

环保压力也在持续加大。报告显示，山西省目前21%的限制类炼铁高炉产能以及36%的限制类转炉炼钢产能亟待完成升级改造。 这些限制类设备能否按时淘汰，直接关系到行业能否轻装上阵。

03 多元转型路径探索

面对挑战，山西多家企业已展开实质性探索。美锦能源、鹏飞集团等龙头企业深耕“煤-焦-氢”转型路线，鹏飞集团已有500余辆氢能重卡投入园区物流与跨区域运输。

晋南钢铁集团则聚焦“煤-焦-钢”协同降碳，通过高炉富氢冶炼技术，每年可减少二氧化碳排放超50万吨。 该企业构建的“钢-焦-化-氢”全循环低碳产业链，让昔日排碳大户蝶变为国家级绿色工厂。

在非煤领域延伸上，不少企业积极探索多元化路径。山西光大焦化气源有限公司更以 “工业+旅游”跨界模式成为全国首家入选AAA级旅游景区的焦化企业。

山西与长三角地区的产业协同也为转型提供了新可能。研究发现，“山西资源禀赋+浙江技术赋能”模式，有望打造更多跨区域协同降碳案例。 鹏飞集团与申能集团已在氢能重卡领域开展合作，展示了区域协同的潜力。

04 平稳退出路径设计

太原理工大学寇静娜团队在同一时间发布的《资源型地区焦化行业提前平稳退出可行性研究》报告，为山西焦化行业绘制了科学可行的稳步退出路径。

报告通过TIMES模型量化分析，设定了“40退出”（2040年）、“50退出”（2050年）和“60退出”（2060年）三种主动转型情景。 在每种情景之下设置了三个退出阶段：稳步退出、加速退出与完全退出。

寇静娜表示：“主动谋划平稳转型直至‘体面退出’，才是行业理性明智的战略选择。被动等待可能导致转型成本的攀升与主动权的旁落。”

这一观点强调了提前布局的紧迫性。

分析显示，不同情景下实施退出均具备技术可行性与经济可承受性。尽管行业转型会导致产业增加值下降，但当前焦化行业占山西GDP比重已不足10%，通过培育替代产业与区域协同发展，冲击整体可控。

05 资金与政策支持需求

转型面临的最大挑战之一是资金问题。根据山西科城能源环境创新研究院的测算，2025-2035年山西省钢铁和焦化行业的转型资金需求分别达到1483亿元和1200亿元。

然而，从金融机构授信层面来看，各银行对钢铁、焦化企业的新增授信较为审慎，并设置较高的省级分行自主审批门槛。 部分银行对省内钢铁、焦化企业的授信权限高度集中于总行，省分行层面自主审批权限较小，对民营企业的支持力度不强。

政策协同也至关重要。山西省在“十五五”规划建议中明确提出，要优化提升传统产业，加快推动钢铁、焦化、有色、化工、建材等重点行业转型升级。 但具体落实需要更细致的政策配合。

山西省钢铁行业协会常务副会长谢力建议，钢铁产业的稳定是焦化行业相对稳定的前提。 山西的焦化布局在多年前已基本完成，但由于种种原因，造成钢焦一体化配置不完善，现在需要弥补这一短板。

06 转型样本的启示意义

山西焦化行业的平稳转型与“退出”，其意义远超单一产业。相比之下，动力煤产业规模更大、关联就业更广，面临着更复杂的转型挑战。

焦化行业转型实践探索出的政策工具、资金机制、人员安置模式及区域协同经验，或为后续动力煤转型提供宝贵的“打头阵”经验。

寇静娜建议：“通过‘焦化-动力煤’的战略转型衔接、区域协同和技术共享，山西有望从‘煤炭依赖’转向‘氢能高地’与‘材料强省’，为全国资源型地区可持续高质量发展提供可借鉴的‘山西方案’。”

晋青可持续发展公益服务中心项目负责人赵沛在报告发布会上表示：“当前政策约束日趋严格，市场需求持续收缩，环保压力不断加大，山西焦化行业已经没有退路，转型不是选择题，而是必答题，更是关乎区域经济可持续发展的关键题。”

未来十年，山西计划打造跨区域氢能产业集群，推动钢铁、焦化、化工、氢能四大产业耦合发展。晋南钢铁的“钢-焦-化-氢”一体化模式已经展示了潜力，吨钢碳排放已控制在1.4吨以下，低于行业平均水平。

山西，这片曾经因煤而兴的土地，正在绿色转型中焕发新生。面对这场产业变革，山西的选择将不仅影响本地经济，更将为全国资源型地区提供可借鉴的转型方案。

本文综合整理自网络公开报道