广东
久期财经讯，中国国际金融(国际)有限公司(China International Capital Corporation (International) Limited，简称“中金国际”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、2年期和3年期、浮动利率高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited
担保人：中国国际金融(国际)有限公司
维好协议提供人：中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited，简称“中金公司”，03908.HK)
担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
维好协议提供人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa1(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人的100亿美元中期票据计划
币种：美元
发行规模：5.5亿美元 | 8.5亿美元
期限：2年期 | 3年期
初始指导价：SOFR+105bps区域 | SOFR+110bps区域
最终指导价：SOFR+48bps |SOFR+53bps
息票率：SOFR+48bps|SOFR+53bps
发行价格：100 | 100
交割日：2026年2月12日 | 2026年2月12日
到期日：2028年2月12日 | 2029年2月12日
资金用途：票据发行所得净收益将用于偿还担保人及其子公司的部分现有债务，以及用于担保人及其子公司的其他一般公司用途
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金香港证券、花旗集团、渣打银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、中国银行、交通银行、中信银行、建设银行、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、招商永隆银行、民银资本、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS3290522146 |XS3285675396
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
