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格隆汇2月6日｜国泰君安国际发表研报，首次覆盖迅策(3317.HK)并给予“买入”评级，目标价为86港元，相当于2026年预期市销率的14.4倍，较2月5日收盘价(52.25港元)有近65%的上行空间。
研报指，迅策的增长故事才刚刚开始，预测2024-2029年营收的复合年增长率达40%，并预测公司将于2026年实现盈利。目标价，这反映：1)该公司在资产管理行业的强大市场地位；2)多元化业务板块的增长潜力巨大；以及3)将人工智能融入现有产品所带来的新兴机遇。
资产管理业务方面，该行预测2024年至2029年该业务收入将维持34%的复合年增长率。资产管理板块的付费客户总数从2022年的142家稳步增长至2024年的177家。该行预计迅策将继续吸引更多资产管理行业的客户，助力该板块收入持续增长。
多元化业务方面，该行预测2024年至2029年该业务收入将维持43%的复合年增长率。多元化业务板块进一步细分为金融服务、城市管理、制造管理、电信等子板块。展望未来，得益于其较低的基数、扩大所覆盖的行业开拓新的客户群体并，该行预计该板块的收入增速将高于资产管理板块。
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