马斯克，又引爆了……

转自：刘晓博说财经

今天，A股光伏板块整体大涨了4.76%，时创能源、晶科能源等涨幅达到20%；海泰新能、欧普泰等涨幅超过10%。

光伏板块的大涨，源于多家媒体报道说：马斯克旗下的两大企业——SpaceX和特斯拉，对多家中国光伏企业进行了考察。

报道还说：考察重点集中在异质结（HJT）设备、钙钛矿技术、超薄电池工艺等环节，而非单纯采购光伏组件或硅片材料。

大家都知道，马斯克有个雄心勃勃的太空光伏计划；但很多人不太清楚，他还有同样规模的地面光伏计划。

具体为：未来几年在太空部署100GW/年的光伏产能（SpaceX落实），在美国本土地面部署100GW/年的光伏产能（特斯拉落实）。

100GW是什么概念？大约相当于4.5个三峡水电站。

特斯拉的光伏发电比较好理解，它是在地面发电、地面使用。主要用于AI数据中心、超级工厂、大型地面电站等。其中的AI数据中心，将主要服务于自动驾驶（FSD），同时兼顾 Optimus 人形机器人。

太空光伏是马斯克另外一个雄心勃勃的计划，想把近百万吨的光伏发电设备发射到太空，利用更高效的太阳能给太空算力中心发电。

目前美欧电网都比较老化了，更新电网、增加发电能力耗时太长，投资巨大。把光伏设备发射到太空，可以使用太阳能24小时发电，而且没有大气层的干扰，效率是地面的3到4倍。

算力中心不仅消耗巨大电能，还产能巨大热量，散热、降温成本非常大。把算力中心部署到太空，可以利空太空极寒的环境，节约能源。

太空光伏还可以给星链的卫星供电，为月球基地、火星殖民、深空探测器提供能源支持，未来甚至可以通过微波、激光的方式把能源回传到地球。

中国在光伏产业上拥有绝对优势，很多核心环节（如果多晶硅、硅片、电池片、组件）的产能，都占全球的80%左右，甚至更高。

马斯克旗下有自己的光伏生产企业，但产能不足，成本较高。马斯克要搞“两个100GW”，当然离不开中国制造。

但美国官方对中国光伏产业并不友好，对原产中国、出口到美国的光伏组件实施超高关税（部分税率远超100%），所以马斯克跟中国光伏企业的合作，将主要集中在技术授权、设备供应、材料配套、联合研发方面。如果代工，可能要到中企的海外工厂，或者在美国直接设厂。

跟马斯克合作，对中国企业来说好处主要是：

短期看，名利双收。绑定马斯克，成为马斯克概念股，不仅有新订单，有利润增长，还会被资本市场高度认可，带来高溢价，融资变得更容易。

跟着马斯克探索太空光伏，可以推动技术迭代，倒逼企业技术升级，以适应复杂的太空环境。太空光伏对电池效率（要求>24%）、抗辐射性、轻量化（厚度<50μm）等指标要求严苛。

SpaceX作为商业航天龙头，其技术规格可能成为行业标准。中国企业通过深度参与其供应链，有机会在太空光伏的测试方法、性能指标、封装规范等方面获得话语权，甚至推动相关国际标准制定，这对长期技术护城河构建至关重要。

但从中长期看，也存在一系列挑战，比如：

马斯克肯定要通过合作，建立自己的光伏生产体系，未来机器人大量应用，成本会大幅降低。这意味着，中国企业最终会培养出自己的竞争对手。

从中国的角度看，要保护自己的光伏产业，会不会设置技术、设备的出口壁垒，还有待进一步观察。

另外需要提醒大家的是：太空光伏要真正“上天”，还有一系列瓶颈需要突破，要增加发射能力、大幅降低成本，否则只能停留在实验阶段，无法量产。如果突破这个瓶颈耗时很长，股价也会跌回来。

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