【汽车人】2026智驾格局：梯队成型 竞合共生

“竞合共生”生态持续优化，推动智能出行迈入规模化普及新阶段。而结构性芯片短缺，成为2026年智驾产业最关键的外部约束变量。

文 / 张敏

2026年，中国智能驾驶市场迈入技术迭代与商业化放量双线并行的新阶段。政策破冰、技术成熟与需求升级的三重驱动下，行业格局完成深度重构。

华为与车企的深度协同，成为撬动市场的关键变量之一，全产业链从“硬件军备竞赛”转向“数据+算法”的价值比拼，“竞合共生”成为行业核心底色。

2月3日，阿维塔宣布，华为乾崑与阿维塔战略合作2.0全新车型正式命名为阿维塔06T，将首批搭载华为全新一代激光雷达。

从去年下半年开始，华为乾崑进一步深化与广汽、东风合作。1月22日，猛士汽车、华为乾崑核心管理团队，与猛士全国经销商召开闭门会，进一步推进高端越野智驾方案落地。

当前市场呈现清晰分层特征：车企端自研与开放并举形成三层梯队，供应商端头部高度集中呈双强引领，技术路线端本土无图方案主导市场，全球市场则形成中外差异化竞争格局，技术协同、体系互补、规模落地成为行业发展核心方向。

车企三层梯队定型

国内智能驾驶车企已形成技术金字塔式三层梯队，各梯队依托资源禀赋与差异化策略占据赛道。

“核心自研+生态开放”成为行业共识，央企制造底蕴与华为等科技企业智能技术的融合模式，成为第一梯队的重要发展范本，行业内无绝对封闭的玩家，适配自身的发展路径是长效发展的关键。

第一梯队聚焦高端智驾市场，凭借全栈技术体系、规模化量产经验和高效数据闭环形成竞争壁垒，长安、东风、广汽三大央国企与华为的深度合作，以及鸿蒙智行旗下“五界”（问界、智界、享界、尚界、尊界），成为该梯队核心标杆。

东风、广汽与华为携手打造的“境”系列高端智能新能源品牌，实现从技术研发到产品落地、从品牌共创到全球化布局的深度绑定，与其他华为智能合作品牌一起形成“一猛一塔两境五界”矩阵，构筑完整高端智能生态。

广汽启境首款猎装轿跑，搭载华为乾崑智驾ADS 3（参数丨图片）.0+鸿蒙座舱4.0，标配无图全场景智驾与800V高压平台，将于2026年年中正式上市；东风奕境首款全尺寸SUV则已经完成漠河极寒、吐鲁番高温全气候测试，搭载乾崑智驾ADS 4+鸿蒙座舱5，将于2026年北京车展亮相。

东风旗下猛士品牌与华为达成高端越野智驾协同，共同构建起覆盖15万至百万价位、燃油与新能源、乘用与越野多品类的产品矩阵。

猛士在华为“一猛一塔两境五界”品牌矩阵当中，拥有独特的区隔度，不仅在于填补了华为在硬派越野领域的空白，更在于其智能属性，扩展出另一大类专属场景和细分市场。2026年，猛士917系列将继续作为硬派越野的旗舰，锚定品牌基调；M系列主攻智能越野；U系列则针对用户群更广泛的轻越野。

长安依托北斗天枢2.0计划，推动华为乾崑智驾、鸿蒙系统在阿维塔、深蓝全系落地，计划2026年实现全场景L3级自动驾驶量产，完成高端与主流市场双重布局。

而作为华为智能汽车生态的核心布局“鸿蒙智行“五界”已全面落地，覆盖主流到豪华全价位段。

华为打造的“界”系列深度共创+“境”系列技术赋能+高端品牌精准协同的多元合作模式，既保障车企品牌与渠道主导权，又实现技术高效落地，成为行业竞合典型范式。

第二梯队由比亚迪、小鹏、理想领衔，主打智驾普惠策略，将高阶城市NOA、高速NOA下探至10万-20万级主流车型，推动智驾技术向大众市场规模化渗透。

比亚迪凭借250万辆搭载“天神之眼”的车型积累，形成国内最大车云数据库，同时与华为达成技术联盟，在芯片、座舱生态等领域协同研发；小鹏聚焦城市道路智驾体验迭代，理想深耕家庭出行场景智驾功能适配，二者均与华为在智能座舱、车载光等领域开展生态协同，形成技术互补、市场共荣的格局，共同推动智驾技术全民普及。

第三梯队涵盖小米、蔚来等玩家，各凭核心优势加速赛道追赶。小米以“硬件预埋+软件迭代”实现后发优势，依托生态链资源打造智驾全场景体验；蔚来聚焦高端市场，持续优化换电场景智驾衔接功能。

供应商形成头部效应

智能驾驶第三方供应商市场，呈现高度集中的双强格局。

华为乾崑与Momenta合计占据超80%的城市NOA第三方供应商市场份额，头部效应持续强化，中小供应商生存空间被进一步压缩，行业从分散配套走向体系化、平台化供给。

华为乾崑凭借全栈解决方案、快速迭代能力与规模化量产经验，成为行业绝对标杆。2026年其正式发布四大梯级智驾方案，覆盖10万元入门级到百万级豪华车型，实现全价位段技术渗透，同时针对越野、商用车、特种车辆等细分场景推出定制化版本，形成“通用+专用”的完整方案矩阵。

ADS 4.1在安全性上实现里程碑突破，新增“防夹心”、驾驶员失能自动靠边停车、交叉路口冲突预判等功能，辅助驾驶状态下严重碰撞事故平均安全里程达到人类司机的3.58倍，累计避免潜在碰撞超212万次，安全指标持续领跑行业。

更重要的是，华为乾崑不再局限于提供算法与硬件，而是向合作车企深度输出IPD集成产品开发、集成营销服务、供应链管理等全流程体系能力，通过合署办公、联合创新实验室、联合标定团队等模式，实现研发、生产、交付、售后全链路打通，帮助车企快速补齐智能化短板。

这种“技术+体系”双赋能模式，推动华为从传统技术配套商升级为战略级生态共建者，与车企形成利益深度绑定的共同体。

Momenta作为另一极，以数据驱动+开放平台为核心竞争力，通过“飞轮式L4”技术路径持续反哺量产方案，其MPilot系列已适配数十款10万-20万级主流车型，凭借高性价比与快速适配能力成为多家车企的标配选择。

“双强”之外，第二梯队供应商依托差异化优势快速崛起：元戎启行深度绑定长城、吉利等头部自主品牌，依托爆款车型实现百万级规模化落地，2025年第三方城市NOA市场占比接近40%；地平线推出高集成度算法即服务模式，通过芯片+算法一体化打包方案，将中小车企智能化研发投入降低90%，大幅降低行业准入门槛。

此外，毫末智行、芯驰科技、黑芝麻等企业在特定域控、芯片、感知算法领域形成局部优势，与头部供应商形成互补。

跨国供应商则采取差异化错位竞争策略：博世、大陆、LG等聚焦轻量化、高性价比基础智驾方案，主攻跨国品牌与国内二线车企。

同时，跨国供应商也主动与华为、地平线等本土企业在芯片、传感器、车载通信等领域开展技术协同，形成“本土方案做高阶、国际方案做基础”的互补共生格局，共同推动行业整体智能化水平提升。

芯片短缺 供应链重构

AI大模型与数据中心需求爆发式增长，全球高端逻辑芯片、高带宽存储芯片产能被系统性倾斜至AI领域。汽车行业在芯片采购优先级上持续后退，结构性芯片短缺成为2026年智驾产业最关键的外部约束变量，深刻重塑竞争格局。

这场危机彻底暴露传统汽车供应链的脆弱性。在软件定义汽车时代，芯片已从标准化零部件升级为战略核心资源，供给失衡直接传导至整车端：高端智驾芯片交期普遍拉长至52周以上，部分车规级DRAM、Flash出现阶段性断供，直接影响智驾车型排产、高阶配置下放速度与新技术量产节奏，进一步拉大头部企业与中小车企的技术落地差距。

具备芯片自研、长协锁产能、国产化替代、多供应商备份能力的车企，将在梯队竞争中占据决定性优势，而依赖单一海外芯片供应商的中小车企面临产能受限、成本高企、智能化升级停滞的多重压力。

面对冲击，行业被迫加速技术架构迭代与供应链自主化。

特斯拉自研FSD芯片并与英伟达建立深度产能协同，构建“自研+合作”双供给体系；比亚迪持续加码车规级MCU、功率半导体自研自产，逐步实现关键芯片自给。

更多车企启动新一代中央集中式电子电气架构，通过高集成域控减少芯片用量，同时转向DDR5、LPDDR5X等高集成度存储方案，在性能提升的同时降低对单颗芯片的依赖。

但架构重构、产线改造、芯片验证均需巨额投入与2-3年周期，短期内行业分化仍将加剧。

中长期看，智驾产业供应链将呈现三大趋势：

一是车企向上游延伸，通过战略投资、参股、合资建厂等方式深度介入芯片设计与制造；

二是芯片与方案深度绑定，华为、地平线等具备芯片能力的方案商，凭借“芯片+算法+平台”一体化优势，成为车企稳定供货的核心依托；

三是国产替代全面提速，车规级芯片从功率器件、MCU向高等级SoC、自动驾驶域控芯片渗透，供应链安全从可选项变为必选项。

华为凭借自研芯片+国产供应链整合+平台化硬件复用三重能力，成为车企对冲芯片风险的关键伙伴。其通过统一硬件平台、模块化设计、多芯片选型兼容，大幅降低对单一芯片的依赖，同时联合国内芯片企业共建车规级芯片生态，实现关键器件自主可控。

至此，芯片自主可控能力正式与数据、算法并列，成为智驾竞争的第三极，决定企业规模化交付与持续迭代的底层能力。

端到端成为升级核心

2026年智能驾驶技术路线呈现本土特色鲜明、全球分化格局，竞争转向“适配性+效率+成本”综合较量，无图化、端到端、L3量产成为核心方向，端到端大模型成为升级抓手。

国内以无图轻量方案为主流，华为乾崑ADS 4.0已实现无图城市NCA全国覆盖，弱地图依赖可覆盖95%道路；即将发布的ADS 5将强化无图能力，时延再降50%，新增越野无图智驾。

华为自研WEWA架构成为行业标杆，云端模拟极端场景，车端实时推理拟人决策，摆脱高精地图依赖，日处理数据超10PB，构建高效“数据-算法”闭环。

L3量产实现关键突破，东风奕境搭载ADS 4已实现高速L3；长安计划2026年推动全场景L3普及。激光雷达向20万元级车型快速下沉，华为通过国产协同实现高性价比量产，并为猛士定制越野专用版本。

凭借量产速度、场景适配与成本优势，中国已成为全球量产智驾市场的绝对主导者，占据全球60%以上L2+车辆份额。

同时，全球市场形成差异化竞争态势，中国聚焦低成本、本土化适配、规模化量产与场景突破；美国侧重高安全与商业化运营，Waymo、特斯拉推进L4 Robotaxi城市群扩张。特斯拉FSD作为纯视觉端到端标杆，持续倒逼本土方案加速算法迭代与场景优化，推动行业从规则工程迈向大模型驱动。

2026年中国智驾格局趋于稳定，但技术迭代、梯队突破、生态协同仍让市场充满活力。随着L3试点全国铺开、华为合作高端车型密集上市、越野等细分场景持续突破，叠加芯片供应链重构，行业竞争向更纵深推进。

“竞合共生”生态持续优化，推动智能出行从概念走向现实，从城市道路走向全场景、全品类覆盖，迈入规模化普及新阶段。【版权声明】本文系《汽车人》原创，出版方所有，未经授权不得转载或部分复制，违者必究。