智驾芯片市场“一超两强”格局初定

中国智驾芯片市场正呈现集中度增高、头部效应凸显、市场格局走向稳定的趋势。1月29日，高工智能汽车研究院发布2025年中国市场智驾计算平台榜单。

数据显示，ADAS市场，地平线以近50%市场份额独占鳌头；城区NOA市场，则主要由英伟达、华为、地平线三家分割。整体来看，中国智驾芯片市场呈现出“一超两强”格局。

与此同时，下一代大算力芯片成为车企、科技公司们争锋的另一个焦点。

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智驾芯片市场集中度增高，头部效应凸显

数据显示，2025年中国市场（不含进出口）前装标配前视一体机的车型交付总量为892.45万辆，市场竞争格局来看，排名前5家供应商市场份额近93%，地平线以47.66%的份额独占近半壁江山。

地平线已连续两年蝉联第一，2024年财报信息显示，地平线在中国自主品牌ADAS市场市占率超40%，2025年市场份额进一步扩大。

这意味着，得益于其芯片+算法+工具链的完整生态体系，在ADAS市场，地平线已经获得了市场广泛认可，并已占据主导地位。

地平线凭借征程2、征程3平台，在前视一体机和小域控市场形成稳固的出货基础。随着征程6B向低阶ADAS市场加速渗透，地平线头部优势还将进一步巩固。

根据此前报道，博世基于地平线征程6B开发的新一代多功能摄像头平台，已获得多家车企的项目定点。知行科技基于地平线征程6B开发的ADAS域控制器，也已收到自主品牌车企的定点。

此外，地平线与四维图新、大陆等头部tier1的合作也均获得车企定点，累计定点超10余家品牌。

中高算力智驾芯片市场来看，2025年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配城区NOA车型交付量为207.09万辆，同比增长155.83%。

已量产平台看，当前市场中可支持城区NOA的计算平台，算力大多集中在100TOPS以上，包括英伟达Orin X、Thor U，华为昇腾610，地平线征程6M、6P，高通8650等，以及少数车企自研芯片，如蔚来的神玑NX9031、小鹏的图灵AI芯片。

高工智能汽车研究院数据显示，提供城区NOA的计算平台的供应商主要为英伟达、华为、地平线，三家合计市场份额超过90%。

可见，中高算力智驾芯片市场正在从过去国际巨头主导，转变为英伟达、华为、地平线多强并立的格局。

地平线是2025年城区NOA市场份额增长最快的供应商，主要得益于其中高算力芯片征程6M/6P在2025年集中量产上车。

目前，基于地平线计算平台已量产的城区NOA方案包括单征程6M、双征程6M及单征程6P等不同方案。

基于单征程6M的城市NOA方案已实现量产上车，首发搭载配备AD Pro的理想L系列智能焕新版车型，双征程6M方案则已基于深蓝L06车型实现量产。

地平线旗舰芯片征程6P，以及地平线HSD城区NOA方案，已首发量产于奇瑞星途ET5，奇瑞旗下iCARV27、风云T9L等车型也将搭载该方案，并将在今年实现量产。

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击穿10万级市场，城区NOA成2026年主战场

ADAS市场格局趋近稳固，2026年，城市NOA将成为竞争的主战场。

城区NOA正由早期高端车型配置，逐步向中高端主流价格带渗透，成为拉动高阶辅助驾驶算力平台放量的关键变量。

面向主流市场，华为开始推出更具性价比的方案，前段时间，华为乾崑生态大会上，华为智驾谱系里又多了一个成员——ADS Pro增强版，目标就是打造15万级车型的城区领航辅助NCA。

随着Thor U量产，基于单颗Orin X打造的城区NOA成为了英伟达生态中性价比方案，目前已有搭载相关方案的15万级车型上市，但初期仅能实现城区记忆领航，城区NOA还有待后续OTA。

相比之下，面向主流市场，地平线表现出更强竞争力。

首先，地平线基于单征程6M计算方案，直接将城区NOA击穿10万级产品。

地平线的策略是通过优化一段式端到端架构，将单征程6M计算方案的城区NOA体验，做到比肩、甚至超越Orin X的表现。

地平线也曾介绍，这套系统功耗适合风冷系统，不仅可搭载新能源车，也能够搭载油车。

1月21日，理想汽车推送OTA 8.2更新，AD Pro版本车型推送城区NOA能力，这套方案正是基于地平线单颗征程6M开发。

我们抢先进行了试驾体验，基于北京市区中等难度交通场景，这套方案表现丝滑流畅，30分钟行程全程无接管，借道绕行、异形路口车道识别等场景表现惊艳。

其次，地平线已搭建起更为开放的合作生态。地平线希望通过以更自由、更灵活的模式与生态伙伴合作，覆盖10万级市场。在合作方面，分两种不同的合作模式：

第一种是经典合作模式，基于地平线芯片、工具链进行开发，合作伙伴包括博世、卓驭、轻舟智航等。

第二种是算法服务模式，即HSD Together模式，首批合作伙伴有电装、与大众的合资公司CARIZON、与大陆的合作公司neueHCT智驾大陆。

作为地平线重要合作伙伴，轻舟智航表示，2026年，预计将有超过50款量产新车型亮相，基本全部搭载城市NOA，并下探到10万元级的国民车型。

地平线透露，到2026年，CARIZON将有至少8款新车搭载其方案上市。

智驾大陆HCT也将进入快速增长期，此前刚刚拿到2亿美元融资，其基于单J6M的一段式端到端城区NOA方案——HCT Astra，已获得国内头部主机厂定点，面向10万级车型，预计将在2026年量产上市。

目前，地平线HSD已获得国内外多达10家车企品牌的合作，包括奇瑞、长安、大众、一汽奔腾、北汽等，累计定点合作车型超20款，预计未来3-5年实现千万级量产规模。

基于开放性生态、广泛的合作伙伴，地平线将带动高阶辅助驾驶计算平台份额快速攀升。

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争峰大算力平台，征程7将比肩特斯拉AI5

下一代大算力平台成为车企、科技公司们争锋的另一个焦点。

英伟达Thor芯片的顶级型号Thor-Super具备高达2000TOPS计算能力。华为也推出了ADS Ultra旗舰版，据悉该平台算力超过1000TOPS。

车企自研大算力芯片来看，蔚来神玑芯片单颗算力约为1000TOPS，小鹏单颗图灵AI芯片大概在750TOPS水平。

特斯拉则做了AI5、AI6等多款芯片规划，其中AI5目标在2027年投产，预计比AI4芯片算力提升10倍。AI算力约216TOPS，据此推测，AI5芯片算力将突破2000TOPS。

地平线也公布了下一代计算方案征程7，基于全新一代“黎曼架构”NPU开发，地平线创始人余凯表示，其性能指标对标特斯拉AI5，并计划与特斯拉与AI5同步推出。

如果说ADAS、城区NOA是今日战场，那么L4自动驾驶则是明日主战场。

为了更好地推进人形机器人、Robotaxi等项目，特斯拉已经砍掉Model S/Model X产品线。

小鹏汽车第二代VLA正在训练面向L4自动驾驶的能力，搭载小鹏第二代VLA软件的Robotaxi已通过第三方测试机构场地测试，即将开始公开道路测试。

小鹏汽车表示，量产车型与Robotaxi共享同一套第二代VLA模型底座与能力演进路径。

地平线也将重投入L4自动驾驶，地平线副总裁、首席架构师苏箐不久前表示，将以统一的开发范式、统一的传感器配置、统一的ODD区域去打通L2到L4，以期把L4能力以同样的价格交付给用户。

可以看到，不论是车企还是供应商，面向未来的思考和目标是一致的。趋势来看，虽有部分车企自研芯片，但市场份额不会太高，车企与供应商合作模式仍是主导。

结合以上企业布局、整体进展，从ADAS、城区NOA到L4自动驾驶，智驾芯片市场格局已相对稳定，赛道核心玩家越来越集中，地平线、英伟达、华为正呈现三分天下的趋势。