马斯克下单中国光伏！考察名单曝光，800亿龙头证实

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【马斯克下单中国光伏！

考察名单曝光，800亿龙头证实】

来源：AI生成

当全球科技界还在消化马斯克将AI数据中心发射到太空的疯狂构想时，这位硅谷钢铁侠已悄然将目光投向了全球光伏制造中心中国。

2月4日，据多家媒体和产业链人士透露，1月底，马斯克团队对TCL中环、晶科能源、晶盛机电等中国光伏龙头企业进行了密集调研。

据悉马斯克此次考察聚焦于先进技术路线，异质结和钙钛矿电池成为重点关注对象，更令人瞩目的是，有记者从知情人士处获悉，已有头部异质结设备厂商与马斯克团队达成订单合作。此外更早前，马斯克团队还对部分光伏设备商进行了调研。

据财联社报道，据知情人士称，近期马斯克旗下的SpaceX团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，其中Tesla团队目前仅是验厂阶段，到访多家产业链企业；SpaceX团队主要到访光伏设备厂，并与国内某头部异质结设备厂有订单合作，但基于商业保密要求等因素，未作公开。

据21财经报道，晶科能源工作人员证实，公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触，考察团对公司的技术储备、生产设备等进行了了解，但合作意向及具体考察细节不便透露。该工作人员同时透露，国内主流光伏企业也均有考察。

市场观点认为，无论最终生产地如何选择，马斯克要推动其太空能源蓝图的规模化与商业化落地，都难以绕开对中国光伏核心制造能力与成本优势的深度依赖。中国光伏制造业贡献了全球超过70%的产能，构筑了从装备、材料到组件的完整且主导的供应链体系。

来源：东方财富

这一消息也引爆了整个光伏板块。2月4日，光伏板块继续强势表现，中证光伏产业指数（CSI:931151）继上一个交易日大涨5.79%以后，今日涨幅达到3.24%。

产业链全线爆发，光伏玻璃、太空光伏、BC电池、硅能源、光伏屋顶等方向掀起涨停潮。具体来看，晶科能源、中来股份20CM涨停，晶盛机电涨超12%，永臻股份、双良节能、TCL中环涨停。截止收盘，晶科能源报收每股8.40元，市值为840.43亿元。

公开资料显示，作为商业航天与新能源交叉的前沿领域，太空光伏的核心价值在于突破地面光伏的场景限制。其具体是指在太空轨道、月球等地外环境中，利用太阳能光伏技术获取能源，通过无线传输方式为地面供电，或为卫星、空间站、太空数据中心等太空设施提供稳定能源支持

此前，马斯克曾多次为太空光伏“站台”。此前在达沃斯论坛上，马斯克盛赞了中国光伏产业的发展成就，称中国每年太阳能装机容量超1000吉瓦，配合储能的稳态供电可达250吉瓦，相当于美国全年用电量的一半。而面对地面电力建设增速不足的痛点，马斯克还提出了“太空部署太阳能AI数据中心”的解决方案。

同时，SpaceX此前已启动百万颗算力卫星布局。SpaceX指出，在可重复使用火箭技术下，太空AI 算力部署成本低于地面，太阳能太空算力中心是满足日益增长的AI 算力需求成本效益最高、能源效率最高且最环保的方式。

因此，SpaceX 计划部署一个由多达100 万颗卫星组成的算力星座，这些卫星将分布于高度500-2000km 的轨道上，采用太阳同步轨道倾角约30 度，利用太阳能供电，并通过光学链路（激光）与现有星链网络连接，将计算结果路由至地面用户。

国金证券观点认为，SpaceX 提交百万颗级轨道数据中心卫星计划，人类迈出走向II 级文明的第一步，太空光伏行情继续空中加油。

国海证券认为，随着卫星发射数量的增加，以及从通信卫星向功耗更大的算力卫星升级，太空能源需求有望持续高增。而光伏作为目前唯一可靠的太空能源形式，有望迎来新一轮产能建设高峰。

交银国际称，全球商业航天规模快速增长，随着AI算力需求爆发式增长，太空数据中心有望推动商业航天需求。光伏是航天活动中性价比最高的电源解决方案，太空光伏相比地面光伏优势明显。LEO卫星短期首选HJT晶硅电池，钙钛矿为未来首选。

（来源：21经济新闻、财联社、东方财富；整理：Penn）

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