北京
瑞财经 王敏 2月4日，天齐锂业（09696.HK）发布公告，拟配售6505万股新H股，及发行于2027年到期的本金总额为26亿元人民币的美元结算零息可转换债券，合计所得款项总额预计约为58.607亿港元，净额约58.289亿港元。
募资将用于支持公司及其附属公司在锂领域的战略发展，包括项目开发及优化所需的资本支出，以及对优质锂矿资产的并购，其余部分将用于补充公司的营运资金及一般企业用途。
配售股份相当于扩大后H股数目的约28.38%及股份总数的约3.81%，每股配售价45.05元，较2月3日收市价49.5港元折让8.99%，涉资29.3亿港元。
债券的初始转换价为每股H股49.56港元，较2月3日收市价溢价0.12%，若悉数转换，债券可转换成约5909.18万股H股，占扩大后已发行H股数目的26.47%及已发行股份总数的3.48%。
此前，天齐锂业发布2025年度业绩预告，预计全年实现归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元至5.53亿元，实现扭亏为盈。
天齐锂业表示，尽管受锂产品市场波动的影响，公司锂产品销售价格较上年同期下降，但得益于公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd锂矿定价周期缩短，其全资子公司Talison Lithium Pty Ltd化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制在以前年度存在的时间周期错配的影响已大幅减弱。随着国内新购锂精矿陆续入库及库存锂精矿的逐步消化，公司各锂化工产品生产基地生产成本中耗用的化学级锂精矿成本基本贴近最新采购价格。
相关公司：天齐锂业sz002466
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