马斯克团队秘密调研中国企业，拉爆太空光伏概念股

界面新闻记者｜马悦然

马斯克的资本动作再次引爆中国光伏板块。

2月4日，业内传闻马斯克调研了多家中国光伏企业。界面新闻自业内知情人士处独家获悉，上周马斯克团队调研的光伏企业包括TCL中环(002129.SZ）、晶科能源(688223.SH)、晶盛机电(300316.SZ)等。

当天，晶盛机电证券部门相关人士在电话中对界面新闻表示，对此事项不予回复，一切信息以公司官方公告为准。TCL中环公开电话开通了通讯助理语音留言功能，未能获得回应。

晶科能源相关人士公开表示，公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触，考察团对公司的技术储备、生产设备等进行了了解，但合作意向及具体考察细节不便透露。该工作人员同时透露：“国内主流光伏企业也均有考察”。

随后，界面新闻拨打晶科能源电话，其接线人员则表示，不了解相关信息，无法解答。

据界面新闻了解，更早前，马斯克团队还对中国部分光伏设备商进行了调研。多位业内人士对界面新闻记者称，马斯克团队可能已经和国内头部设备厂商签订了合同。但截至目前，暂未有上市公司就相关信息进行公告。

受上述消息影响，今日光伏、太空光伏概念全线走强。其中，TCL中环、晶科能源涨停；晶盛机电收盘上涨12.97%。

此外，光伏板块中，中来股份(300393.SZ)、双良节能(600481.SH)、拓日新能(002218.SZ)、国晟科技(603778.SH)、协鑫集成(002506.SZ)等10余股涨停，天合光能(688599.SH)上涨8.93%、金晶科技(600586.SH)上涨8.44%，晶澳科技(002459.SZ)、东方日升(300118.SZ)、福斯特(603806.SH)等股涨超6%。

当天晚间，晶盛机电发布股票交易异常波动的公告，称连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。

该公司表示，近期资本市场对“太空光伏”等概念板块的关注度持续攀升，相关板块呈现出较高的市场热度，但“太空光伏”应用场景尚处于探索阶段，产业化进程仍面临不确定性。

晶盛机电主营业务涉及硅片、电池及组件等光伏产业链设备及石英坩埚、金刚线等辅材耗材。该公司称，随着市场对光伏领域的关注度不断提高，可能会间接影响投资者对公司未来业务拓展的预期，同时提醒广大投资者避免因概念炒作而引发投资风险。

据界面新闻自多方获悉，在太空光伏领域，马斯克更看好异质结(HJT)技术。华西证券发布的研报也显示，SpaceX已选定P型HJT电池技术，作为其太空太阳能电池实现大规模、低成本量产的技术方案。

在马斯克力推太空光伏和AI算力的热度下，迈为股份(300751.SZ)等光伏异质结设备商，在资本市场的热度飙升。去年12月初以来，迈为股份股价涨超170%。另外，双良节能、高测股份(688556.SH)、奥特维(688516.SH)等设备厂商的动态也备受关注。

上述消息发酵迅速，和近两日马斯克的资本动作也有很大关系。

当地时间2月2日，马斯克宣布合并旗下太空探索技术公司SpaceX和人工智能公司xAI，这是他个人旗下两家最大私人创业公司。

该交易以全股票形式进行，合并后公司将整合人工智能、火箭、天基互联网、移动设备直连的通信，估值将高达1.25万亿美元。

这一举动背后，藏着马斯克对太空光伏和太空算力发展的巨大野心。

马斯克在声明中表示，当前人工智能(AI)技术的发展，高度依赖地面大型数据中心，这类设施需要消耗海量电力，且制冷成本极高。若仅依靠地面解决方案，即便在短期内要满足全球人工智能领域的电力需求，也必然会对人类社会与自然环境带来沉重负担。

他认为，唯一合理的解决方案，就是将这些高资源消耗的算力工作转移至拥有无限能源与空间的领域。“通过直接利用近乎持续不间断的太阳能，且运维成本极低，这些卫星将彻底改变我们的算力规模化能力。”

太空光伏是指在卫星、空间站等太空环境中，安装太阳能电池板进行发电，其可为航天器自身供电，未来也可能通过无线传输方式为地面提供电力。‌

马斯克对太空发展太阳能的乐观预期，直接催化了中国光伏产业链热度。

中国拥有全球最大、最完整的新能源产业链，光伏组件产量连续17年位居世界首位，为全球提供了70%的光伏组件。

近年来，美国本土在积极发展光伏产业，但现有本土光伏产能主要集中在组件端，核心零部件如电池片大多依赖进口，主产业链并不完善，且美国建厂成本较高。

马斯克预计，未来2-3年内，在太空中生成人工智能算力将成为成本最低的方式。“光是成本优势，就能让创新企业以前所未有的速度和规模训练人工智能模型、处理数据，加速人类在物理领域的认知突破，研发出造福人类的各项技术。”

近日，SpaceX已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请，计划发射100万颗卫星，构建一个环绕地球的“轨道数据中心”。

申请文件强调，该“轨道数据中心”是满足对AI计算能力日益增长需求的最高效方式，建成后可满足全球数十亿用户的大规模AI和数据中心需求。

卫星将在500公里至2000公里高度的多轨道层运行，以满足全球需求。该系统将依托太阳能运行，相比地面数据中心可降低运营成本并减少环境影响。

更早前，马斯克还在达沃斯论坛上宣布，SpaceX和特斯拉计划三年内在美国建设总计200 GW光伏产能，其中相当部分用于太空卫星和数据中心供能。SpaceX目标每年部署约100万颗太阳能AI卫星，在争取在2030年前实现首个100 GW太空光伏里程碑。