上海
2月4日，电网设备概念在经历早盘冲高回落后，午后开盘震荡回暖。截至发稿，昇辉科技（300423.SZ）、众业达（002441.SZ）、太阳电缆（002300.SZ）、宏盛华源（601096.SH）迎来首板，杭电股份（603618.SH）4天4板，顺钠股份（000533.SZ）3天3板。
消息面上，近日，据海关总署发布，2025年1-11月重点电力设备出口715亿美元，同比+20%，其中变压器、绕组电线、绝缘子、开关设备分别同比+35%、24%、45%、29%，贡献更高增速
此前，国家电网与国家电投集团举行会谈，双方围绕“十五五”新型电力系统建设、能源电力高质量发展等深化合作，推动“沙戈荒”大基地开发、海上风电和核电发展，共同拓展市场化业务。
数据上，2025年国家电网投资预计首次超6500亿元，聚焦特高压、配电网优化及新能源消纳，海外电网建设加速，尤其是欧美等发达国家进入改造换代新周期，推动电网设备出口增长。
另外，全球AI算力建设进入爆发期电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心，大量变压器工厂已经处于满产的状态其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年，美国市场交付周期已经从50周延长至127周。
华泰证券表示，以变压器为代表的一次设备出海逻辑仍然强势，无论主网、配网，从订单及收入来看仍然呈现高速增长态势。展望后续，高电压等级电网设备的紧缺更具备持续性。
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