智能穿戴行业迎来国产领跑新机遇

（来源：未来智库）

当下，智能穿戴设备行业正迈入高质量发展阶段，品类矩阵持续横向拓展，技术价值不断纵向夯实，从最初的 “手机附件” 成功蜕变为可独立运行的智能终端，叠加 AI 技术与健康管理赛道的深度融合，全球市场增长潜力十足，而中国市场不仅增速领跑全球，国产品牌更在核心细分领域实现了突破性领跑，行业发展迎来全新周期。

智能穿戴设备主要分为商业消费级和专业医疗级，消费级品类从经典的智能手环、手表、耳机，延伸至智能眼镜、戒指、服饰等新品类，AI 技术的加持让设备功能持续优化。据大数跨境数据，全球智能穿戴市场规模预计 2034 年将达 4317 亿美元，目前北美为第一大市场，欧洲、亚太紧随其后，而亚太等区域低渗透率下的增长空间巨大。中国市场表现尤为亮眼，2023 年出货量 1.5 亿台，同比增速 15.38%，远超全球 9.76% 的水平，2018-2024 年市场规模年均复合增长率达 22.97%，成为全球市场的重要增长引擎。从细分品类来看，TWS 耳机出货量稳居第一，智能手表 / 手环紧随其后，AI 智能眼镜虽当前规模较小，但已进入高速发展阶段，未来增长可期。

行业发展的核心转折点，在于实现了从 “手机附件” 到独立智能终端的跃迁，历经三个关键阶段：最初仅为手机提供便利，健康数据需依托手机分析、耳机仅作音频配件；随后传感器与通信技术升级，eSIM 独立联网让智能手表可脱离手机接打通话，耳机也能多设备独立连接；如今已深度融入智能生态，可实现跨设备联动、多模态交互，成为 AI 交互的重要入口。这一发展趋势也吸引了大量企业入局，2023 年智能穿戴相关企业注册量达 8.71 万家，市场创新与竞争活力拉满。而在 AI 应用的赛道选择上，智能穿戴摒弃通用化路线，聚焦健康管理垂类，通过多模态感知采集生理、行为数据，实现主动式健康服务，商业化落地路径清晰，用户付费意愿更强。

作为智能穿戴的核心细分赛道，智能手表正成为新兴健康管理终端，供需两端形成同频发展的良好态势。需求端，全民健康意识提升带动睡眠监测、运动健康需求激增，中国睡眠经济市场规模 2030 年预计将达 7793.6 亿元，为睡眠监测功能提供了广阔市场；同时我国老龄化加剧，2024 年 60 岁及以上人口达 3.1 亿，占比 22%，银发群体的健康安全监测需求快速提升，而国家层面也出台多项政策，支持适老化智能设备和运动健康监测设备的发展，进一步释放市场需求。供给端，国产智能手表实现了医疗级技术的突破，华为推出的玄玑感知系统攻克了多种外界因素干扰，监测精度大幅提升，覆盖 60 多项检测指标；OPPO、华为先后推出获国家药监局二类医疗器械认证的产品，其中华为 WATCH D2 的动态血压监测功能，更是引发多地医保个人账户购买的热潮，印证了市场对医疗级智能手表的认可。在市场格局上，国产品牌已实现领跑，2025 年上半年华为智能手表线上市场份额达 34% 位居第一，TOP5 品牌集中度持续提升，且依托鸿蒙、AIoT 等生态优势，智能手表与手机、汽车、智能家居的联动愈发紧密，成为智能生态的重要连接点。

智能耳机则在形态与功能的持续创新中，不断拓展行业价值边界，成为智能穿戴行业的另一大增长引擎。全球耳机市场 2024 年零售量达 5.4 亿副，中国和美国是最大的两大市场，印度则凭借人口红利和互联网发展，成为增速最快的市场。耳机品类历经多次迭代，从头戴式、有线式，到 TWS 耳机实现无线化跨越，再到骨传导、开放式耳机（OWS）满足细分场景需求，其中 TWS 耳机在 2019 年迎来爆发，目前市场由苹果、华为、小米等手机品牌主导。而当下，开放式耳机成为行业主流进化趋势，相较于骨传导耳机，它保留了气传导技术优势，音质更优且漏音更少，同时采用夹耳 / 挂耳设计，佩戴更舒适、安全性更高，完美适配驾驶、运动、通勤等场景。2024 年中国开放式耳机销量、销额同比增速均超 45%，2025 年第三季度线上销量市占率已升至 22%，市场格局上国产品牌全面领跑，华为、韶音等品牌份额提升最快。此外，AI 技术的融入让智能耳机迎来新的发展机遇，2025 年上半年中国 AI 耳机线上销量同比暴涨 636%，软硬件技术的革新与成本下探，让 0-300 元平价 AI 耳机成为市场主流，语音助手、实时翻译等功能全面普及。更重要的是，智能耳机开始融入健康管理赛道，苹果 AirPods Pro3 新增心率传感功能，华为等品牌也实现了耳机与手表的健康数据联动，耳机凭借在高强度运动等场景的监测优势，填补了健康监测的场景空白，与智能手表形成数据互补，加快了健康管理生态闭环的形成。

从整个行业发展来看，智能穿戴设备在 AI 赋能与医疗升级的双轮驱动下，已经摆脱了单纯的消费电子属性，逐渐成为集智能交互、健康监测、生态连接于一体的综合性智能终端。而中国市场不仅凭借庞大的消费需求成为全球增长核心，更在技术研发、产品创新、市场格局上实现了国产品牌的主导，华为、小米、OPPO 等品牌在智能手表、耳机等核心赛道的领先优势持续扩大。未来，随着 AI 多模态感知技术的进一步发展、医疗级认证体系的不断完善，以及智能生态的深度融合，智能穿戴设备的品类将继续丰富，应用场景也将持续拓展，而在国产技术创新与市场需求的双重加持下，行业也将迎来更高质量的发展，细分赛道仍有巨大的市场机遇等待挖掘。

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