谷歌AI部署驱动，OCS需求2029年展望提升超40%

根据研究公司Cignal AI上周发布的最新分析，基于对谷歌基于TPU的AI部署的深入研究，该机构大幅上调了对光路交换（OCS）市场的展望。

修订后的预测显示，受谷歌加速部署基于TPU的AI集群所驱动，整体OCS市场机会比先前预期更大。

Cignal AI现在预计，2026年的可及市场规模大约是其早先估计的三倍，并且2029年的展望比去年12月发布的预测高出40%以上。 Cignal AI首席分析师Scott Wilkinson表示：“谷歌基于TPU的AI架构正在创造出一个比我们预期更大、更集中的OCS市场。”

他进一步指出：“整体市场机会显然已进入数十亿美元量级，但大部分近期支出将仍受限于谷歌的内部设计，只有较小但快速增长的部分可供第三方供应商参与。”

此次更新的预测纳入了最新的单位定价估算以及谷歌的TPU部署和相关的OCS需求，从而显著提高了对2025-2026年OCS需求的预期。

报告分析指出，到本年代末，大多数OCS部署预计仍将集中在谷歌的AI集群重配置应用上；而在2029年之前，在AI扩展网络和基于GPU的架构中采用有限。

在市场结构方面，谷歌的内部构建将在短期内占据OCS端口的大部分。然而，随着谷歌认证更多供应商，外部供应商可满足的需求份额将呈现增长但受供应限制的状态。

在谷歌之外，OCS部署仍处于概念验证和早期试验阶段，特别是在基于GPU的AI网络中，向OCS迁移更为复杂。报告认为，更广泛的多运营商采用预计将逐步建立，而非一步到位。

此分析出自Cignal AI的《光路交换市场报告》（Active Insight研究服务的一部分）。该报告定义并比较了OCS技术，分析了关键特性，将技术映射到特定应用，并回顾了20家供应商的产品供应和路线图，其中包括Coherent、Lumentum、Huber+Suhner、Telescent、iPronics等公司。报告同时提供了按应用和技术划分的、截至2029年的定量市场模型和预测。

#谷歌##算力##半导体##有生之年，您最大的愿望是什么#