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正文:
大家好啊,昨晚美股修复了,黄金白银也一定程度修复了,这个修复的逻辑就在于我们昨天说的,沃什当选并非降息预期转“鹰”的信号,沃什的政策比鲍威尔更宽松是大概率事件。
所以,当下我们对整体市场,乃至生物医药继续保持乐观态度。
昨天康方生物暴跌,我们测算了一下估值,现在已经基本上回落到了合理估值状态,这样一来,整体创新药的估值水平基本上都是合理偏低水平,已基本不存在任何高估。
现在生物医药是两边挨打的状态,科技涨轮不到它,传统经济涨也轮不到它,而基本面又是相当不错,开年才一个月时间,已经出了两个BD大单。
所以,即便不计算,拍脑袋也应该知道这里面是存在明显机会的。
反正现在是多说无益,有机会就继续加仓。
科技方面,今天寒武纪暴跌12%+,我不知道发生了什么,但我知道这是迟早的事,任何泡沫的结局都是被刺破。
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所以,我之前也多次提醒了,现在操作上要重视安全边际,切记追高、追热点。
现在成长性优秀,还具备安全边际的方向,我认为也就生物医药了,如果你还知道别的方向,也欢迎评论区分享。
不过话说回来,这次对沃什提名给市场带来的扰动,我认为是一个好的信号,这会让资金重新评估,哪些方向是具备价值的,哪些方向是泡沫的。
虽然消费近期有了还算不错的表现,但我个人认为,基于房地产链条需要的时间相对还会比较长,在成长方向里面找低估,我认为还是当下的最优解。
好了,今天就说这么多,继续熬,继续hold住,我们顶峰相见!希望跟上我们操作策略的朋友,抓紧进圈。(点击加入)
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以下为市场评估表:
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