NCBD | 2026中国咖啡品类发展白皮书

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餐饮大数据研究与认证机构NCBD（餐宝典）近日发布《2026中国咖啡品类发展白皮书》，白皮书包括咖啡行业2025年度大事件、咖啡市场规模与闭店率、主要品牌开店情况、咖啡内卷指数、食材与新品趋势等内容。本文是节选，如需完整版，请见文末联系方式。

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2025年度大事件

（1）星巴克中国“卖身”

2025年11月，，双方将成立合资企业，共同运营星巴克在中国市场的零售业务。新的合资企业将继续以上海为总部，管理并运营目前中国市场的8000家星巴克门店，双方将致力于未来将星巴克在中国的门店规模逐步拓展至20000家。

（2）比星咖啡完成新一轮融资

2025年11月，精品咖啡品牌比星咖啡宣布完成数千万元B轮融资。比星咖啡曾于2022年获得雷军顺为资本数千万元天使轮投资，并于2024年1月完成由正煊资本领投、顺为资本跟投的A轮融资。自2022年6月在苏州开设首店以来，比星咖啡专注于精品咖啡小店模式，目前在营门店近300家。比星咖啡已进入印尼、日本、意大利等市场。其中，印尼作为当前重点拓展区域，表现较好。

（3）幸运咖门店数突破10000家

2025年11月，蜜雪集团旗下咖啡品牌幸运咖宣布，其全球门店数量正式突破10000家。截至目前，幸运咖的门店已覆盖全国超300座城市，其中，一线市场的门店数已超千家。幸运咖也成为了第三个咖啡“万店”品牌。

（4）“人民咖啡馆”引发争议

2025年，全国多地冒出“人民咖啡馆”，引发广泛关注和质疑。随后官媒发文称，“人民”一词具有鲜明的公共属性和深厚的政治内涵，承载着特定的社会情感与公共利益，不容亵渎，更不能被滥用。营销可以有创意，但不能无底线。同年11月，“人民咖啡馆”所属公司“要潮文化”发布声明，称将调整中国大陆门店名称，港澳及海外保留原名称 ；12月，“要潮人民咖啡馆”商标被宣告无效。

（5）京东推出“七鲜咖啡”

2025年11月，京东正式推出“七鲜咖啡”，并率先在北京落地。资料显示，七鲜咖啡以9.9元为主力价格，门店将优先依托七鲜小厨布局，同时也将在独立点位拓展，形成“依附+独立”的双轨模式。

（6）Manner回应香港上市传闻

2025年11月，有消息称，Manner Coffee考虑最早2026年在香港上市。Manner Coffee对此回应表示不予置评。2025年2月，Manner Coffee因部分门店员工未在春节前后收到“13薪”而被“讨伐”，引起网络关注。

（7）“天价咖啡”频惹争议

2025年5月，上海一咖啡店销售的1800元一杯的咖啡引发热议。相关负责人介绍，该咖啡所用咖啡豆为索菲亚庄园瑰夏，是店里最贵的咖啡。2025年11月，上海另一咖啡店再创“纪录”，一杯手冲咖啡12899元。门店工作人员介绍，这款咖啡选用的是2025年BOP（最佳巴拿马）标王咖啡豆，全球限量仅有20公斤，产自巴拿马翡翠庄园。

（8）瑞幸正式进军美国

2025年6月，瑞幸咖啡在美国纽约曼哈顿商圈开出首批2家门店，饮品价格在3.45美元至7.95美元之间。此举标志着瑞幸在海外市场拓展上再进一步。

（9）云南咖啡“双中心”启用

2025年5月，在中国品牌日昆明市地方特色活动暨云南咖啡品牌活动上，云南咖啡联合交易创新中心、云南咖啡品牌创新孵化基地正式揭牌，标志着云南咖啡产业加速迈入标准化交易和品牌化培育新阶段。云南是全国咖啡种植面积最大的省份，占据中国95%以上的产量。

（10）星巴克部分饮品降价

2025年6月，星巴克中国宣布将发力非咖啡饮品市场，在全国多家门店打造“上午咖啡，下午非咖”的全天候服务场景。自6月10日起，其三大王牌品类——星冰乐、冰摇茶、茶拿铁，共计数十款产品集体调价。以大杯为例，平均价格降幅达到5元左右。此举被认为是星巴克中国在为下沉市场拓展做准备。

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咖啡行业数据洞察

1、NCBD（餐宝典）数据显示，2025年中国现制咖啡市场规模达2177.9亿元，同比增长13.4%

2、2025年，中国现制咖啡连锁化率继续提升，目前已经逼近40%

3、2025年中国咖啡企业成立数量达3.9万家，较上一年提升17.6%

4、2025年新成立的咖啡企业数量最多的省是广东与浙江，两省合计占全国总量的26.4%，超过1/4；前五大省份（广东、浙江、四川、云南、江苏）新成立企业数量占全国总量的44.7%

5、从重点城市的咖啡门店数量来看，2025年较2024年均有大幅增长；其中，西安咖啡门店数量增幅高达37.3%，上海增幅8.5%，广州增幅16.2%

6、截至2025年底，瑞幸咖啡门店数量全国第一；目前全国已经有多个咖啡“万店品牌”

7、2025年开店最多的品牌为瑞幸咖啡和库迪咖啡，处于扩张第一阵营，且两者开店数非常接近；幸运咖、NOWWA处于第二阵营；此外，百胜中国旗下肯悦咖啡也呈现出较强的扩张态势

8、从闭店率来看，2024—2025年咖啡闭店率较上一年有所降低；与茶饮相比，咖啡品类整体闭店率略低于茶饮

9、2025年咖啡闭店率最高的五个省份分别是：山西、福建、天津、吉林、广东；闭店率最低的五个省份分别是：宁夏、新疆、北京、西藏、上海

10、NCBD（餐宝典）数据显示，从咖啡内卷情况来看，广东最卷，内卷指数高达87.29，全国第一；上海、北京等城市咖啡内卷指数较低，分别为27.39、19.91

11、典型差评分布

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咖啡行业食材发展趋势

（1）咖啡豆的精品化与本土化

头部咖啡品牌更倾向于选择风味独特的精品咖啡豆，可以体现产地风味的工艺更受关注。目前一些头部品牌就就旨在通过咖啡豆讲述地域风味故事，这也是这些品牌差异化战略的重要体现。除了风味的精品化，还有咖啡的本土化，目前部分头部品牌云南本土咖啡豆的使用比例已经大幅提升，未来云南咖啡豆的使用比例将会进一步提高。

（2）风味与基底的融合创新

目前，“茶咖”与“果咖”已经日趋成熟：以茶和水果（如苹果、橙子等）等风味为主的“风味咖啡”已成主流创新方向。此外，羽衣甘蓝等“超级蔬菜”也被加入咖啡，具有较强的话题性。

在基底上，也呈现出多元化趋势，除传统奶制品外，气泡水、蔬果汁也成为受青睐的新基底。

（3）功能性食材频繁亮相

在成分方面，有品牌添加膳食纤维、高蛋白、益生菌等成分，主打“轻体”“助消化”“抗氧化”等具体功能。部分头部品牌推出定制咖啡因浓度的系统，满足对咖啡因敏感人群的需求，扩大了咖啡的受众人群与消费场景。

2025年，咖啡企业在食材方面的创新主要源于同质化竞争下寻求差异化，以及消费者对情绪价值、社交货币和健康属性的多重追求，消费者将咖啡从“功能提神”延伸至“风味体验”和“日常消费”。最核心的挑战在于如何平衡创新风味与咖啡本身，尤其是“蔬菜咖啡”等创新产品，在风味融合的技术上难度较高，需避免沦为“黑暗料理”，避免成为社交“噱头”。

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咖啡年度新品表现

1、咖啡新品逻辑

（1）竞争壁垒前置，从“价格战”到“供应链战”

当门店的创意和营销极易被快速模仿时，竞争的焦点便前置到了供应链的源头。锁定优质原产地，不仅能获得风味独特、品质稳定的食材，更能通过规模化采购和长期合作，在成本中占据巨大优势。

（2）价值诉求升级，从“社交符号”到“日常消费”

咖啡日益普及，消费者变得更加成熟和务实。消费者购买一杯咖啡，追求的是一种复合的价值体验，包括独特的风味体验、健康益处、情感上的文化认同，以及合理的价格。新品的功能化、原产地故事化，正是品牌为了满足这种复合型需求，将产品从“咖啡因饮料”升级为“日常生活”的尝试。

2、咖啡年度影响力新品

（1）“超级蔬果”咖啡系列。主要特点：将“超级食材”引入咖啡，开辟“蔬菜+咖啡”新赛道，迎合健康与猎奇双重心理，成为年度影响力创新。

（2）减脂/轻体风味咖啡。主要特点：通过添加CLA（共轭亚油酸）等成分或搭配特定配方，明确主打“减脂”功能。不过，CLA等的使用现阶段存在较大争议，企业需采取谨慎态度。

（3）高端产地SOE系列。主要特点：持续推广如肯尼亚、云南普洱等特定产区的单一产地浓缩咖啡（SOE，Single Origin Espresso），教育市场品味咖啡本真风味，推动行业整体品质升级。

（4）IP联名爆款。主要特点：如结合影视IP、热门IP等推出的限定产品，凭借强大的供应链和营销能力，在短期内创造巨大销量，证明了“大IP”的号召力。

3、咖啡产品发展趋势

（1）技术驱动创新：果蔬等风味食材与咖啡融合的底层技术、风味萃取和保留技术等将更受重视，为实现更复杂、更稳定的功能性产品提供可能。

（2）本土化与全球化结合：对云南咖啡豆等本土优质食材的挖掘会继续深入，同时与全球知名产区的合作会更紧密，形成独特的风味体系。

（3）场景进一步融合：咖啡与茶饮的边界会持续模糊，品牌将更倾向于成为满足多元需求的“现制饮品站”，咖啡门店卖茶饮、茶饮门店卖咖啡将成为常态。

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典型咖啡品牌

1、瑞幸咖啡

（1）2025年市场表现

2025年第三季度，瑞幸咖啡营收同比增长50.2%至152.87亿元；归母净利润同比下滑2.7%至12.78亿元，出现了增收不增利的情况。截至第三季度末，瑞幸门店数量拓至29214家，自营与加盟分别为18882、10332家。

瑞幸增收不增利的主要原因在于外卖大战侵蚀了利润。为应对市场竞争，瑞幸积极参与外卖大战，导致配送费用在Q3同比激增211.4%，达到28.9亿元。这笔费用占营收的比例从去年同期的9.1%升至18.9%，严重挤压了利润空间。

2025年4月，瑞幸宣布，郭谨一不再担任公司董事长，将继续担任公司首席执行官及董事会成员。同时，董事会已批准黎辉重新加入董事会并担任董事长职务的任命。

2025年11月，有报道称瑞幸咖啡正考虑“重返美股”，以及瑞幸咖啡股东大钲资本考虑竞购Costa Coffee；12月，有报道称瑞幸咖啡考虑竞购雀巢旗下咖啡连锁品牌蓝瓶咖啡。

（2）分析师点评

2025年，瑞幸展现了一个不惜以利润换市场的激进形象。其强大的供应链、研发能力和数字化运营能力支撑了公司的高速扩张。但如何平衡增长与盈利，是其无法回避的问题。此外，从公开信息可以看出，除现有的平价咖啡赛道外，瑞幸也在试图通过收购等方式来进一步提升品牌形象。如果这些收购最终能够成功，将会完善瑞幸在咖啡市场的整体布局，有助于进一步提升其市场竞争力与占有率。

餐宝典分析师认为，目前瑞幸面临的主要挑战有以下几个方面：

第一，当前增长严重依赖外卖补贴驱动和加盟店快速扩张。一旦外部环境发生变化或者门店扩张停滞，将会对增长产生直接影响。

第二、竞争环境的恶化。在下沉市场，蜜雪冰城旗下的幸运咖以5—7元的“雪王咖啡”快速扩张，其成本控制能力对瑞幸构成严峻挑战。同时，古茗等茶饮品牌利用现有门店网络和供应链优势切入咖啡赛道，进一步加剧了竞争。

第三，资本市场的挑战。，但面临审计合规要求、监管信任修复等多重门槛，存在一定的不确定性。

2、库迪咖啡

（1）2025年市场表现

2025年2月，库迪咖啡宣布推出便利店型，同时公司维持2025年底5万家门店终端的目标。该便利店型以咖啡为主题，增加冰淇淋等热销引流品类，还销售包括中式面点、便当在内的常规便利店热食产品。不过，从实际的发展情况来看，库迪现在的门店数量距离5万家的目标差距较大。

2025年，外卖补贴大战开始后，库迪咖啡多地门店订单量激增。而随着补贴大战的降温，许多门店单量大幅下跌，部分加盟商信心受损。在瑞幸、幸运咖等对手面前，库迪的“低价”优势不再明显。而其品牌力和产品创新力又未建立起足够壁垒，一旦停止补贴，客户极易流失。

（2）分析师点评

2025年，库迪咖啡处于一个关键的矛盾期：一方面，描绘着供应链和智能化的蓝图；另一方面，却不得不面对加盟生态恶化、增长失速的现实危机。其便利店战略未能取得预期的效果，为接下来的发展增加了不确定性。

白皮书还对星巴克、Manner、Tims天好中国、幸运咖的2025年市场表现作了分析和点评，限于篇幅，本文不一一列举。

2025年，中国咖啡行业在市场规模持续扩张与竞争烈度空前的双重特征下，步入深刻的结构性调整期。一方面，行业延续高增长，产业规模预计将急速提升；另一方面，以瑞幸、库迪和幸运咖为首的“万店俱乐部”成型，标志着竞争进入白热化，激烈的“价格战”将导致市场均价不断下探，同时竞争焦点从单纯的门店扩张与价格补贴，全面转向对全产业链效率的终极比拼。

（如需白皮书完整版PDF，请加微信： 13054416971。 ）

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