芯流2026年度展望：智驾方案终局前夜，那些决定命运的最后结盟

【摘要】2025年，智能驾驶行业告别了技术路线的争论，进入务实与结盟的关键转折点。能否在15万元级车型上实现稳定可靠的城市NOA，成为检验方案竞争力的核心标准。

行业从百舸争流演变为三大阵营对决：全栈自研派重金构筑壁垒；算法公司与芯片巨头深度绑定，通过生态实现极致性价比；传统Tier1则以灵活赋能帮助车企快速追赶。

底层逻辑指向普惠——如何通过极致的效率优化，将高阶智驾体验下沉至主流市场。2026年决胜点在于数据闭环效率与出海泛化能力。独立玩家时代已然落幕，资源正加速向少数已验证的联盟汇聚，未来将是生态联盟、全栈车企与顶级赋能者之间的竞合。

以下为正文：

2025年刚刚结束，智驾市场更加冷静了。一个明显的信号是，热衷于争论激光雷达与纯视觉优劣的声音少了，频繁比拼城市NOA开城数量的时代已经过去了。

取而代之的，是一个更为务实的拷问：你的方案，能否在明年15万级别的走量车型上，实现稳定可靠的城市NOA？

这是智能驾驶方案行业一个微妙而决定性转折时刻的前夜。曾经百舸争流的独立算法英雄们，要么已黯然退场，要么正急切地寻找自己的结盟对象。

这并非故事的终结，而是一场决定未来数亿辆智能汽车将拥有何种思维模式、并由谁主导的赛跑。

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从百舸争流到阵营对决

时间倒回几年前，智能驾驶的舞台还充斥着路径选择的喧嚣。所有算法公司都在思考，走一条什么样的路才能手握最大投入产出比的独家秘钥。彼时，一个关键背景是轰轰烈烈的资本热浪。

然而，商业的规律注定会抹去泡沫。随着进入2025年，一个冷酷的共识在行业蔓延：规模量产和技术向上都至关重要。但高昂的研发投入、漫长的数据积累、严苛的安全验证，让诸多独立算法公司难以独自翻越。

与此同时，主机厂在经历了早期的技术恐慌后，态度也日趋分化与务实：要么像蔚来、小鹏、理想一样，咬牙投入成亿量级的资金，要么就必须寻找一个能交付全家桶式解决方案，且深度绑定技术伙伴。

市场结构因此剧烈坍缩、重构，形成了三条较为清晰的主航道：

第一条路线是全栈自研。这也是资金与决心的重镇，这意味着自研芯片、算法、数据闭环，构筑了一道从软件到硬件的垂直护城河。这条路的代价是惊人的财务支出，回报则是对产品体验的控制权和未来迭代的主导权。

第二条路线是绑定生态。优秀的算法公司可以根据自家的能力给客户一套完整的方案。如果客户不足以短期补足全栈能力，选择加入生态，快速获得行业顶级的智驾能力，是取得优势的关键一环。

以轻舟智航为例，其与地平线已经深度结盟，双方的合作已超越简单适配，进入了共同定义产品的阶段。两家已经联合打造了业内首个基于单颗地平线征程6M芯片的城市NOA量产方案，目前已在理想实现量产。

第三条路线是深度赋能。这是传统Tier1思维的智能化升级。它们不造车，也不强行捆绑硬件，而是以深厚的算法积淀、工程化能力和灵活的合作模式，为那些既想保持品牌个性、又希望快速追赶智能化潮流的车企提供关键赋能。

博世智能驾控中国区（博世XC）、卓驭科技都是这个赛道的关键玩家。二者都能在高度务实的“油电同智”战略下，通过技术突破让燃油车用户也能获得优秀的智能驾驶体验，且通过自家对相关传感器的研究和积累，追求在保证体验的同时实现更优的系统经济性。

举例而言， 2025年上半年，博世中阶智能辅助驾驶方案已获得捷途、东风、北汽等五家车企的十余款车型定点，并实现了全国首款可适配燃油车型的中阶智驾方案批量交付并已经上市。博世智能驾控中国区总裁吴永桥判断，2026年燃油车将以几何级速度普及中阶智驾。

博世的成功并非偶然，一方面源于其强大的工程化能力，精准解决了燃油车实现智驾的供电、散热、动力响应的挑战；另一方面则得益于其独一无二的全球化基因，能够迅速构建“法规适配—数据合规—体验优化”的闭环研发模式，其首个中阶智驾海外项目已定档2026年第一季度量产。

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底层逻辑是普惠

这几个新路径尽管各有不同，但都指向实现高阶智能驾驶的终极使命——普惠。近一年来，行业的最大痛点在于：如何将原本仅搭载于30万元以上车型的城市NOA体验，以稳定可靠的品质，下沉至15万乃至10万元的主流乘用车市场？

过去，行业尝试过两种路径：一是减配降价，通过阉割传感器、降低算法性能来勉强实现，但往往带来安全冗余和用户体验的缺失；二是等待芯片算力成本的自然下降，但这也意味着会错过关键的市场窗口期。

2025年，通过极致的软硬协同优化和算法效率革命，在主流算力芯片上，实现越级的智驾体验成为各家深度结盟的关键。

以轻舟智航和地平线的合作为例，2025年，轻舟基于地平线新一代高性能、高性价比的征程6系列芯片，打造了“一段式端到端”城市NOA方案。这套方案的意义在于，它用一个极其精简的硬件配置，实现了接近以往需要数百TOPS算力才能达成的城市复杂路况处理能力。 轻舟拥有百万台车的量产数据积累，能够反哺给芯片设计侧和算法优化侧，双方工程师团队并肩作战，又能够让算法深度契合芯片的每一个计算单元特性，榨干每一TOPS的潜力。

作为地平线生态中合作最深、产出最前沿的伙伴之一，轻舟的成功，也是地平线开放平台战略的成功。它向整个行业证明，在这个生态里，合作伙伴能够最快地获得最新芯片的支持，并做出最具竞争力的终端产品，从而吸引更多玩家加入，形成正向循环。

这种“算法-芯片”深度联盟，实际上也创造了一个普惠智驾的技术基座。它让主机厂，尤其是那些追求极致性价比的车型项目，看到了一个鱼与熊掌兼得的可能：既不必承担全栈自研的沉重负担，也不必完全委身于某个封闭生态，而是可以基于一个已经过深度优化验证的最强单品方案，快速打造出属于自己的、有竞争力的智驾产品。

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2026，在哪些地方决战

如果说2024年大家还在讨论要不要上城市NOA，那么2025年，行业拷问的核心变成了用什么方式、以多快的速度、在多宽的价位带上普及城市NOA。这一年，也是检验各大联盟成色的关键之年。

安全普惠方面，监管的缰绳悄然收紧，工信部等部门对智能驾驶产品准入、数据安全、功能安全的要求日益具体和严格。使得那些在传统汽车安全领域有深厚积累、且能将安全流程与AI开发深度融合的联盟，获得了显著优势。AEB、自动泊车等核心安全模块上的领先指标作为首要卖点，正是对这一趋势的精准回应。

量产爬坡方面，交付能力进一步取代演示能力，这也意味着数据闭环已经拥有了一个庞大且多样的真实世界数据源，算法的迭代进化从此进入飞轮加速状态。对于算法公司而言，量产规模即是护城河，也是与芯片伙伴谈判、共同定义下一代产品的底气。

成本方面。基于单颗大算力、高性价比芯片打造的爆款方案开始更加流行，也势必将成为开放赋能阵营的主流打法。

2026年的决胜点，或将集中在以下两个维度：

数据闭环效率上，哪个联盟能更高效地收集、处理、利用百万乃至千万量级车队产生的真实数据，并迅速反哺模型优化，哪个联盟就能获得持续领先的体验优势。

这方面“一段式端到端”正成为新一代竞争的焦点。通过将感知、决策等模块深度融合，大幅缩短系统反应路径，追求更拟人化的驾驶体验，是实现普惠高阶智驾的关键技术路径。这方面，轻舟智航与地平线联合打造的、基于单颗征程6M芯片的城市NOA方案，正是这一技术路线的典型代表。博世与文远知行合作的成果则证明了该路线的可行性。双方共同开发的一段式端到端解决方案已经完成量产落地，成功搭载于星纪元ES/ET车型。

值得一提的是，围绕基于单颗征程6M芯片的城市NOA方案不仅支持现有的高算力平台，其架构也具备强大的适配能力，为后续向地平线等其他芯片平台的迁移拓展奠定了基础。

可以预见的是，这场由“一段式端到端”驱动的效率革命，也正在引发新一轮的增量定点车型洗牌，能够尽快适配此类方案的玩家，就能更快抓住量产闭环、提升数据闭环效率。

在这个阶段，博世一号位的商务能力判断水准足够强，为公司进入智驾行业的下一个阶段拿到了足够多的项目，接下来是稳住更多的项目交付，夯实软件算法能力。另一边，文远知行也足够靠谱，接下来拓展更多的乘用车定点，需要调度更多的资源，怼更多弹药，这一对组合对彼此都是比较大的帮助，但各自需要解决自身的问题，以更扎实的迈向智驾市场的下一阶段。

出海与泛化能力上，下一个巨大的增长点，必然伴随着中国车企出海，这要求联盟不仅要有技术，更要有适应全球复杂路况、满足多国法规标准的工程化能力，博世智能驾控中国区近一年的飞速增长，与其背后扎实的量产和国际化能力密切相关。

中国车企出海，面临的不仅是技术适配，更是严苛的法规、数据合规与本地化验证体系。博世智能出行集团主席马库斯·海恩此前明确指出，博世的独特价值在于能够为有意愿出海的中国汽车制造商提供满足全球系统和数据合规要求的便利。目前，公司智能集成制动系统2.0等核心部件已随中国品牌车型一同走向海外市场。

当然，以上种种，往往都很难由一家完成，百年汽车工业在智能化喧嚣的十余年中，似乎再次回到了分工的舒适区。

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尾声

2025年的最后结盟时刻，其真正含义在于，草莽英雄的时代已经落幕，通往未来的门票所剩无几。独立的算法公司、孤立的芯片厂商，都愈发难以生存。资源、订单、人才，正在加速向少数几个已经验证成功的联盟集群汇聚。

未来的格局，将是几个超级生态联盟、少数全栈自研车企以及数个顶级独立赋能者之间的长期竞合。它们之间的博弈，将决定未来全球数亿辆智能汽车的思考方式。

但每个核心玩家都面临着跨越下一阶段的全新挑战。对于 Momenta而言，当下正处于稳交付的关键阶段。随着与重要客户合作的深化，其项目交付压力也会增大，在推动量产项目落地的同时，Momenta上市前后仍然需要在尖端技术、特别是“一段式端到端”等领域重金布局，巩固其“超级供应商”的定位。

对于博世XC而言，运气与精准的判断已为其赢得了宝贵的入场券。接下来的核心课题是稳交付与练内功。如何确保已定点的大量项目高质量落地，并在此过程中持续夯实自身的软件与算法能力，将是其从拿到项目到赢得市场的关键一跃。

而对于所有身处其中的参与者而言，找到最不可或缺的独特价值，然后与命运相契的伙伴绑定得再深一些，才能走得很远。