中国对非洲的出口版图：真正的重心在哪里？

本文来自微信公众号：南瞻，作者：南瞻，题图来自：AI生成

一、货流的当下

继上一次闲聊谈到“美国国家航天局的夜间灯光地图”后，想必我们对埃及、南非、尼日利亚、肯尼亚等地方印象比较深刻了。现在端上更硬朗的干货：

2023年非洲国家从中国进口额热力图

把地图铺开，颜色最深的是南非、尼日利亚、埃及、阿尔及利亚。它们一年从中国买走的货最多。肯尼亚、坦桑尼亚也不浅，说明东非这几年在持续加货。沿海口岸更深，内陆国家更淡，这与做外贸的直觉一致。

地图告诉我们的是哪里现在有体量。如果你做中高客单、需要合规和售后，南非是第一梯队。要走铺货和周转，肯尼亚与坦桑尼亚是更顺手的入口。尼日利亚体量巨大，但需要对汇率和清关有预案。

2023年非洲国家从中国进口额及增速散点图

进一步，我们再看散点图。横轴是从中国进口的规模，越往右越大。纵轴是近两年合成的从中国进口额年均复合增速，越往上越快

• 右上区域是“又大又快”。这些国家既能吃下量，趋势也向上。适合把仓配和售后一步到位。

• 右下区域是“体量大但阶段放缓”。尼日利亚就落在这里。不是不买，是宏观波动把节奏拖慢了。在这类市场要守现金流，价格随汇率小步调整，账期尽量短。

• 左上区域是“小而快”。多在东非和部分中非国家。适合小单快跑，先用一两条爆品验证渠道。

• 左下区域“体量小又慢”。保持存在感即可，不要重仓。

如果只看这两张图，很多决策已经能做出雏形。比如小家电、手机配件、两轮车零件，东非值得先建小仓和备件点。发电与制冷相关设备，西非需求更硬。要做品牌和中高端，南非依旧是舞台。

但经验告诉我们，这样判断有三个天然缺陷。如果不补上，容易踩坑。

第一，体量≠影响力。

一个国家从中国买得多，不代表中国在它的进口市场里占多大份额。南非量大，但竞争来源多，标准严，合规重。反而有些中等体量国家里，中国货占比很高，渠道可塑性更强。

第二，增速≠渗透。

增速好看，可能是人口基数拉动。东非很多国家增长快，但人均“买中国货”的深度不够。对跨境玩家，这意味着先提高覆盖率和复购，再往上提客单，不要一上来就冲中高端。

第三，只盯国家，忽视区域结构。

非洲不是一个单一市场。北非更富且受欧洲供应链分流。南部非洲人均消费能力更强，服务要求更高。东非人口增长快，适合铺量。西非盘子大但波动大。中非更偏项目链。不同区域的打法从一开始就不一样。

二、该怎么打？

所以接下来我们换一种看法，用三把更实用的尺子，把“哪里热”翻译成“该怎么打”：

• 中国出口偏重比：区域对华进口的占比，除以该区域在全非洲 GDP 的占比。大于1叫超配，说明中国货在这片市场里的话语权更足。小于1叫低配，需要靠本地化或差异化补回份额。

• 中国出口非洲人均渗透比：区域对华进口占比，除以区域人口占比。大于1说明人均覆盖深，适合做品牌和服务。小于1说明人均覆盖浅，应该先铺仓配和售后，把复购做起来。

• 非洲人均收入指示：区域 GDP 占比除以人口占比。这个不直接告诉你能卖多少，但能判断能卖什么。富的地方别只卷价格，要把认证和体验补齐。不那么富的地方，稳定供给和性价比更值钱。

用这三把尺子，我们不只是看到“哪里热”，还能判断为什么亮？能不能持续亮？某种程度上还能对进去后具体怎么搞提供一些参考。

非洲五大区域划分

仅展示2023年数据

为了让故事简单一些，我们只放了2023年的数据，就不再加入时间序列。然而我们的分析仍将基于过去10年的数据。

直接上结论：

1. 北非：越来越富，但中国货的权重在下降

• 2013年到2023年，北非的人口占比基本稳在18%到19%附近，GDP占比从31%升到34%。

• 但自中国进口占比从26%降到22%。

• 出口偏重比从0.8降到0.6，人均渗透比从1.4 回落到 1.2，人均收入指示从1.6 升到 1.9。

这说明了：

北非变得更富，但中国货的相对份额在走低。地理上更近欧洲，传统上与欧盟联系更紧，部分品类容易被分流。我们要换打法。

而对于商家来说，走本地化与合规是趋势。家电、汽车零部件、建材机电配套，更适合做本地装配。阿语包装、售后到位，靠交付吃到税负和采购的政策优势。不要只靠低价堆量。

2. 东非：超配且稳定，人多但渗透不够

• 自中国进口占比从 14% 升到 18%。

• GDP 占比在 11%到16%之间波动，2023 年是 12%。

• 人口占比常年30%左右。

• 出口偏重比常年大于 1，2023 年1.5。

• 人均渗透比常年小于 1，2023 年0.6。

• 人均收入指示在0.4 到 0.5。

这说明了：

东非对中国货的整体依赖高，但人均覆盖不够。典型的上量型市场。

对于商家来说，先把覆盖率做上去，再拉产品线的客单。适合的品类是中低客单且复购高的东西，比如小家电、手机配件、两轮车与配件、太阳能照明、建材五金、工具耗材。

3. 西非：大盘越来越重，人均渗透逐步抬头

• 自中国进口占比从 31% 升到 35%，2021 年一度 36%。

• GDP 占比从 29% 降到 26%。

• 人口占比约30%，稳定。

• 出口偏重比从1.1 升到 1.4。

• 人均渗透比在1.0 到 1.2，略上行。

• 人均收入指示在0.9附近。

这说明了：

西非是越来越依赖中国货的巨量市场，但宏观波动大。

对于商家来说，打法是强代理+短账期+灵活调价。重点城市绑定头部分销商，价格随汇率设调价阈值。适合做消费电子、小家电、制冷制热类。把现金流放在第一位，账期别拉长。

4. 中非：双低，但略有改善，围项目更稳

• 自中国进口占比徘徊在9%左右。

• GDP 占比10%，人口占比14%。

• 出口偏重比0.9，人均渗透比0.6，人均收入指示0.7。

这说明了：

消费端薄，项目链主导。做零售压力大。

对于商家来说，围着工程和矿业做配套更稳。工程机械配件、发电与备电、劳保耗材、工程通信设备。对接总包与分包，尽量做到港即付或信用证，回款优先。

5. 南部非洲：人均渗透仍是第一，但在收敛

• 自中国进口占比从20% 降到 16%。

• 人口占比从8% 降到 7%。

• GDP 占比在18%左右。

• 出口偏重比从1.1 降到 0.9。

• 人均渗透比从2.6 降到 2.1，仍是五大区域里最高。

• 人均收入指示在2.4左右，高位稳定。

这说明了：

这里客单最高，也最挑剔，但相对份额在收窄，竞争更成熟。

对于商家来说，走品牌+认证+服务。南非要把合规和售后前置，备件与维修必须闭环。中高端家电、光储逆变器、电工电气、工具机具、家居耐用品更合适。

本文来自微信公众号：南瞻，作者：南瞻

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