北京
1月28日，半导体设备板块早盘表现强势，再度引领市场。截至9时40分，半导体设备ETF（561980）放量上涨0.99%，成交活跃。板块内核心权重股呈现普涨格局：设备龙头北方华创上涨0.67%，中微公司大涨2.23%；同时，芯片设计公司寒武纪-U与晶圆代工龙头中芯国际也分别上涨0.21%和2.14%，显示出产业链各环节的联动走强。
分析指出， 今日板块的强势表现，源于全球产业层面传来的两个重磅信号，共同强化了半导体设备作为上游核心环节的长期需求逻辑：
全球存储巨头开启新一轮巨额资本开支周期：美光科技宣布，将在未来十年向新加坡追加投资240亿美元，用于建设新的NAND闪存晶圆厂。这一超长期、大规模的投资计划，是继三星、SK海力士之后，又一行业巨头对存储芯片长期需求投下的坚定信任票。巨额资本开支将直接转化为对刻蚀、薄膜沉积、清洗、量测等前道半导体设备的巨额订单，为设备厂商的业绩增长提供了长期、确定的保障。
产业链“全面涨价”信号确认行业高景气度：从存储芯片到通用芯片，涨价潮正在蔓延。一方面，三星、SK海力士与苹果谈判大幅上调LPDDR内存价格；另一方面，国内厂商中微半导宣布对MCU、Nor Flash等产品涨价15%-50%。卖方观点将此现象概括为 “电子板块的全面通胀” 。这轮自上而下的全面涨价，不仅印证了下游需求的强劲，更将显著改善芯片设计公司和晶圆制造厂的盈利能力，从而增强其后续扩产意愿和资本开支能力，形成对设备需求的第二轮正向驱动。
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