广东
现在的市场，就是打你一巴掌再给个甜枣。
昨天市场跌了，村里释放了一个利好，9家严重异动的全部解除监管，商航又整体反弹！
这种节奏全凭大哥的心情走！就像今天大哥一天都没卖，但最后一小时使劲的狂砸！
各路沪深300、上证50ETF准点砸盘。其中规模最大沪深300ETF华泰柏瑞全天成交204.5亿元，上一日成交280.02亿元！
我感觉，某队可能有KPI指标压力，到关键点位必须砸下去。
但这样下去搞到一地鸡毛，又求爷爷告奶奶的“要求参与”了。
老股民都知道，大A有个特点“横久必跌”，如果这里指数一直横盘上不去，那后面很可能会补跌！
可能又会回到4000点一线，才会再次发起冲锋。
说回大盘
周二早盘情绪非常差，一度接近5000家下跌，事后拉回来了一些，但是个股普跌，中位下跌0.65%，体感并不好！
盘面上，被各种措施调控降温的资源类板块，终于放缓了上涨的步伐，普遍回调震荡，而黄金表现相对还是较强，有不少涨停。
长期看，大宗商品超级牛市没有结束，只是中途难免波动。
重点来说说【大科技】吧，周二取代资源类登顶！
主要是半导体、存储和cpo，这些细分都是处在AI带动的高景气周期里。
这其中，【存储】近期的涨价趋势是最凶猛的。
之前我们很早就在策略里提到了涨价的逻辑，也就是需求增速远大于扩产的增速。
很多机构认为，真正有意义的新增供给，最早也要到2028年初才会出现.这意味着今明年都是存储大年。
看近期的消息面，存储的利好非常多！
比如①美光科技计划在新加坡投资240亿美元建闪存工厂；
②Sk海力士独家向微软 Mai a 200供应存储芯片等。
在这样的超级存储周期之下，就连苹果也得低头接受三星和SK海力士的接近翻倍的涨价条件，而这只是上半年的价格。在AI浪潮下，涨价潮四处传导蔓延，存储、GPU、CPU、封测、材料等等，都在涨价的路上。
再比如盘后，中微半导、国科微就发布通知，产品涨价15%~50%、40-80%。
从目前已经披露情况看，上述板块年报业绩普遍良好或改善。
而【商业航天】继续强势震荡。
目前板块的特点是，只要不批量涨停，就不会被打压，而不批量跌停，就能稳住市场军心。
预计后市将会继续构筑高位整理平台。
【太空光伏】今天小幅反弹，ai应用表现也还行，龙头蓝标7连阳接近新高，不过整体强度还不够。
至于【流感概念】周二拉垮了，符合昨晚文章的预判，没有持续性。
总的来看，目前指数还是负责稳，能不能把握个股机会就要看赛道了。
如果兄弟们发现自己连着几天都在回撤，那就要降低交易频率，调整一下心态和节奏。
选择比努力更加重要！
如果是拿着像传统大消费这类，会比较痛苦，与上涨无缘。
而如果拿的是科技或资源类的，表现往往好于大盘。
存储，半导体，数据中心、机器人、无人驾驶、ai电力等，继续逢低关注。
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