广东
在大资金连续抛售近6000亿ETF后，今天早盘罕见的停止了抛售，但A股却突然大跳水，题材小票闪崩，一度超过4500家下跌，微盘股指数一度跌近3%，随后资金开始重回半导体、存储、光模块、pcb等高景气度的机构抱团板块，指数探底回升。但尾盘大资金又开始抛售ETF，大盘小幅回落。
目前来看，可能是由于近期监管高压，题材炒作情绪早盘崩溃，导致小票全线跳水，资金顺势切到半导体、AI算力等高景气度方向。昨天我也分析过，年初以来“题材为王”的风格可能会阶段性休息，一方面是管理层打击投机炒作，另一方面春节前一般也会偏缩量，资金获利了结的意愿比较强。
至于大资金为啥早盘不卖、尾盘卖，无法揣测，不过gjd在去年关税导致股市大跌的时候买的ETF已经全部卖掉了。
再来看今天的重磅消息：
- 预测平台Polymarket最新数据显示，押注美国政府在1月底前发生新一轮停摆的概率已飙升至近80%，而上周五这一概率还不到10%。若参议院未能在周五午夜前通过拨款立法，包括卫生与公众服务部、教育部、交通部在内的多个联邦部门将面临部分停摆。
- 微软正式发布新款芯片Maia 200，该公司称这款芯片是为AI推理规模化部署打造的高性能核心算力芯片。
- 近期ai应用、云计算催化较多：
腾讯、百度相继入局春节AI入口流量大战。
继海外AWS于1月26日上调AI算力服务价格后，国内云厂商于27日已开始通过降低折扣等方式进行事实性跟涨，这标志着行业价格战恶性竞争有望终结。
在近期的内部战略会上，百度智能云高管定调，2026年AI相关收入目标增速从100%上调至200%，全员力拼高增长，在AI云市场全力抢第一。
开源项目Clawdbot在硅谷爆火，，Clawdbot是一个运行在用户本地的开源AI智能体，将聊天软件中接收的指令、后台的AI大模型和电脑的操作系统连接起来，最终来执行任务。
DeepSeek团队发布《DeepSeek-OCR 2: Visual Causal Flow》论文，并开源DeepSeek-OCR 2模型，采用创新的DeepEncoder V2方法，让AI能够根据图像的含义动态重排图像的各个部分，更接近人类的视觉编码逻辑。
时来天地皆同力，ai应用密集催化的背后是天时已到，不管是ai的智能程度、成本还是大厂要推动AI的决心，后面催化只会源源不断，今年肯定要战略性重视ai应用，ai应用也会与带动aidc。
今天港股minimax暴涨超26%，A股ai应用和算力大涨，宏景科技涨停，蓝色光标涨超7%。
- 美光科技未来十年将在新加坡额外投资240亿美元，以扩大产能，应对人工智能(AI)热潮引发的存储芯片短缺。这家存储芯片巨头表示，将在新加坡新建一座NAND工厂。
据报道，继晶圆代工、封测报价纷纷上扬之后，芯片设计作为半导体产业链的重要一环，其报价也有望迎来上涨。
今天半导体板块爆拉，东芯股份、盛科通信、金海通、唐强电子等多股涨停。
- 特朗普称韩国汽车、木材、制药产品以及其他对等关税项目的税率从15%上调至25%，今天韩国综合指数低开跳水，但三星、海力士太过强劲，收盘反而涨超2.7%创出新高。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.18%，创业板指涨幅为0.71%，市场成交额缩量不足3万亿；港股恒生指数涨幅为1.35%，恒生科技指数涨幅为0.50%。
分行业来看，电子、通信、国防军工、机械设备等行业领涨，煤炭、农林牧渔、钢铁等行业领跌。
风险提示：
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