广东
深圳商报·读创客户端记者 詹钰叶
亿道信息1月26日晚间发布了重大调整后的重组方案：从原本“一箭双雕”的计划，缩水为只收购深圳市成为信息股份有限公司100%的股权。标的公司还作出三年净利不低于1.8亿元的业绩承诺。
根据最新收购方案，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市成为信息股份有限公司（简称成为信息）100%股权，交易对价确定为7.15亿元。交易支付安排上，成为信息100%股权的交易对价确定为7.15亿元。其中，股份支付比例为57.90%，对应金额4.14亿元；现金支付比例为42.10%，对应金额3.01亿元。
公司同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过4.14亿元，用于支付现金对价、补充流动资金及支付相关费用。去年10月公告显示，公司原计划同时收购成为信息及广州朗国电子科技等两家标的公司，意在构建“信息感知采集→边缘计算→智能交互”的完整AIoT生态链条。
本次公告中，双方还约定，成为信息承诺2026年度、2027年度和2028年度实现的净利润额（以合并报表口径下扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润数额孰低为准）分别不低于5700万元、6000万元与6300万元，累计不低于1.8亿元；若未完成，成为信息需要向亿道信息进行业绩补偿。
根据公司同日发布的权益价值资产评估报告公告，成为信息2023年、2024年与2025年前三季度的净利润分别为5666.32万元、6187.3万元与4059.69万元；未来净现金流量预测表预计其2026年、2027年与2028年将分别实现净利润5669.98万元、6001.53万元与6367.76万元。
根据安排，下月24日，亿道信息约8862万股的限售股将迎来解禁，均为首发原股东限售股份。有市场人士担忧本次重组案或是为解禁“护航”。
公开信息显示，一站式加固计算机提供商亿道信息成立于2008年，旗下拥有亿道数码、亿境虚拟、亿道研究院等多家子公司，业务涵盖消费类移动终端、行业类应用终端、AI智能硬件、VR/AR/MR等众多领域。
亿道信息于2023年登陆创业板，上市后业绩立即“变脸”：IPO当年归母净利润下滑34.36%，次年（2024年）净利大幅下跌73.54%；扣非净利润也分别下跌42%与81%。2025年前三季度，公司实现的营业收入同比增长24.23%；但归母净利润不足700万元，同比减少66.76%，扣非净利润也缩水47.47%。从历年业绩看，公司销售毛利率在2023年一季度达到23.2%，随后下滑；至2025年前三季度，销售毛利率已缩水12.72%。
不过，公司不久前发布的业绩预告显示，得益于积极推进业务布局与市场拓展，订单量稳步增加、经营规模扩大，2025年公司营业收入实现较快增长，预计净利润约为6000~7800万元，同比增长76.04%~128.85%。
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