多项市场标杆｜中国银河证券助力北汽蓝谷完成60亿元定增

CHINA GALAXY SECURITIES

近日，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（简称“北汽蓝谷”）向特定对象发行股票项目成功发行，募集资金总额60亿元，发行价格7.56元/股，达定价基准日前20日均价的九三折。募集资金将投向新能源车型开发项目和AI智能化平台及智驾电动化系统开发项目。中国银河证券作为本次发行的联席主承销商，全程提供专业支持，助力本次发行工作高质量收官。

本项目成就多项市场标杆，是近三年A股汽车与零部件行业规模最大的询价定增；“827”新政后A股市场规模第二大的询价定增；亦是近十年来A股市场待盈利企业规模以上定增（20亿元及以上）发行价格折价最少的项目。

本项目充分响应《“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划》，精准锚定新能源车型开发与AI智能化平台及智驾电动化系统战略高地，有力支持北汽蓝谷提升核心产品竞争力，把握智能网联新能源汽车产业发展的战略机遇期，为整车制造业龙头智能化转型注入强劲动能。

项目的成功实施，不仅彰显了中国银河证券对科技创新和产业升级的精准支持，也为新时期新能源汽车产业的高质量发展树立了良好典范，体现了践行金融报国使命，服务“科技金融”“制造强国”的担当与智慧。

中国银河证券始终秉持长期主义服务理念，以全周期陪伴式的专业深耕，彰显对战略客户的坚定承诺。此次定增项目是中国银河证券继担任北汽集团与小马智行全方位战略合作财务顾问后，综合金融服务能力的又一次深度印证。

中国银河证券深刻理解此次发行对北汽集团战略布局深化及北汽蓝谷资本结构优化的重要性，全程倾力投入，深度调动投行、分支机构、研究院等多方力量，为项目顺利推进构筑坚实保障，助力客户取得良好发行效果。

未来，中国银河证券将立足长远发展，携手北汽集团及北汽蓝谷，共同赋能北京市汽车产业向智能化、高端化跃升，为“北京智造”持续贡献金融智慧与力量。

关于北汽蓝谷

北汽蓝谷（600733.SH）是由北京汽车集团有限公司控股的高科技上市公司和绿色智慧出行一体化解决方案提供商，旗下拥有极狐和享界两大新能源整车品牌。北汽蓝谷是我国首家独立运营、首个获得新能源汽车生产资质、首家进行混合所有制改革、首批试点国有企业员工持股改革、首个上市A股市场的新能源汽车企业，是中国新能源汽车行业标杆企业，也是北京高端“智造”的一张名片。北汽蓝谷将以技术研发和创新为核心竞争力，持续为用户提供电动化、智能化、个性化的驾乘体验。

(中国银河 动态宝)