1月27日,据深交所数据显示,截至13:40,创业板指上涨0.80%,国证通信指数上涨1.69%,个股方面,中瓷电子、盛路通信10%涨停,天孚通信、鼎通科技涨超7%,亿联网络涨超 6%,仕佳光子涨超 5%,中际旭创等涨超 4%,光库科技、致尚科技等涨超 3%。
热门ETF方面,通信ETF(159695)涨1.70%,盘中成交额达2654.51万元,换手率达6.47%。数据显示,该基金近6月涨61.48%,近1年涨87.63%。
消息面上,通信行业迎来多重核心催化。技术突破层面,1 月 26 日 “星算・智联” 研讨会上披露,国星宇航 2025 年 11 月成功将千问 3 大模型部署至太空计算中心,实现全球首次在轨通用大模型部署,全流程推理耗时不足 2 分钟,标志 AI 正式进入太空应用阶段,推动卫星从 “天感地算” 向 “天感天算、天地协同” 模式转变。AI 应用端加速落地,核心受益于 AI 算力建设需求爆发与供给约束,行业从成本驱动转向需求驱动。
中信证券指出,AI 算力需求爆发推动光通信产业升级,海外云厂商及台积电资本开支持续扩张,高速率光模块需求旺盛,供应链瓶颈有望通过上游扩产与硅光方案渗透缓解。
国泰海通证券提到,通信板块估值处于历史中枢偏上位置,叠加 AI 基建、新联接驱动的高速增长预期,仍有显著增长空间。
通信ETF(159695)当前管理费率为0.50%(每年),托管费率为0.10%(每年),没有股票账户的投资者还可以通过联接基金(019071.OF,019072.OF)布局板块投资机遇。
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