北京
1月27日，半导体设备板块表现强势。截至10时28分，表征板块的半导体设备ETF(561980)放量涨1.59%，一度涨2.51%。前几大权重股方面，北方华创涨1.63%，中微公司涨3.30%，寒武纪-U涨0.46%。资金热度不减，截至1月26日，该基金获资金连续8日净流入，累计超5.6亿。
消息面，中科院研究团队在AI芯片核心的存储技术路径上取得重大进展，其关于铁电材料新结构的研究成果登上顶级期刊《Science》。该技术有望突破现有存储器的密度与能效极限，为未来AI算力提供底层硬件支持。报道中提及的“太空存储”概念，更将此技术与高可靠性、极端环境应用的前沿场景联系起来，为半导体材料（如康强电子、神工股份相关的特种材料）和先进设备打开了充满想象力的长期成长空间，提振了板块的整体风险偏好。
分析指出，短期看，存储价格上行趋势已定，将逐季传导至设备企业的订单与业绩，构成坚实支撑。长期看，AI芯片等创新需求将持续驱动半导体资本开支，国产设备与材料公司在技术追赶与供应链安全背景下，成长逻辑明确。投资者可关注在存储、先进封装及关键材料领域有深度布局的龙头公司。半导体设备ETF(561980)聚焦设备、材料这国产替代“最卡脖子“的领域，前十大占比近八成，设备+设计领域占比近九成，行业、个股“双聚焦”下“龙头战法”特征鲜明。场外投资者也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行布局。
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