存储芯片厂开工率提升带动神工股份硅零部件收入快速增长，科创半导体ETF（588170）和半导体设备ETF华夏（562590）规模再创新高

截至2026年1月26日 14点26分，上证科创板半导体材料设备主题指数（950125）下跌3.27%。成分股方面，天岳先进领跌9.12%，新益昌下跌7.53%，晶升股份下跌5.26%，欧莱新材下跌5.23%，先锋精科下跌5.22%。科创半导体ETF（588170）下跌3.35%，最新报价1.82元。流动性方面，科创半导体ETF盘中换手13.63%，成交10.93亿元，市场交投活跃。

截至2026年1月26日 14点29分，中证半导体材料设备主题指数（931743）下跌3.66%。成分股方面，至纯科技领跌9.99%，珂玛科技下跌9.67%，天岳先进下跌9.11%，江化微下跌8.80%，金海通下跌6.84%。半导体设备ETF华夏（562590）下跌3.63%，最新报价1.97元。流动性方面，半导体设备ETF华夏盘中换手5.62%，成交1.67亿元。

规模方面，科创半导体ETF最新规模达82.90亿元，半导体设备ETF华夏最新规模达30.73亿元，均创成立以来新高。份额方面，科创半导体ETF最新份额达44.07亿份，半导体设备ETF华夏最新份额达15.06亿份，均创成立以来新高。

消息面上，神工股份（688233.SH）公告称，预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润实现9000万元到1.1亿元，同比增长118.71%到167.31%。报告期内，全球半导体市场持续回暖。其中，海外市场受到人工智能需求拉动，高端逻辑、存储芯片制造厂开工率持续提升，资本开支有所增加，带动公司大直径硅材料业务收入稳步增长；中国本土市场国产替代加速，资本开支持续增长，特别是存储芯片制造厂在技术和产能两方面紧跟全球先进水平，对关键耗材需求增加，带动公司硅零部件业务收入快速增长。

金融街证券认为，2025Q4存储价格延续上涨，DDR4因供给收缩从而价格上涨，DDR5、HBM等大容量、低延迟存储芯片受AI服务器、数据中心建设需求驱动，开启本轮存储涨价和技术升级周期。展望2026年，存储产能紧张趋势有望延续，以“两存”为代表的国产厂商扩产动力充足，我们看好国产存储厂商扩产带来的产能增量以及先进工艺提升带来的价值量提升。

相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中 半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357），指数中半导体设备（63%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。