公路货运量突破205亿吨，上半年增长4.0%显韧性

概念概况：国民经济流通体系的主力军

公路货运作为中国综合交通运输体系中规模最大、覆盖最广的运输方式，承担着全社会货运总量的70%以上，是连接生产和消费的关键纽带。按照运输距离划分，主要包括干线运输、区域配送、城市配送三大层级；按照货物类型划分，涵盖普货运输、冷链物流、危化品运输、大件设备运输等专业领域。

从市场主体结构看，公路货运行业呈现"小散弱"特征，截至2024年底，全国共有超过300万家道路货运经营业户，其中个体运输户占比超过90%。随着数字化转型深入推进，网络货运平台快速崛起，正深刻改变着传统运营模式。

行业特点：完全竞争、强周期性与政策敏感性

完全竞争市场特征明显。由于准入门槛相对较低，公路货运市场参与者众多，价格竞争激烈，行业平均利润率维持在3%-5%的较低水平。个体司机和中小车队仍是市场主力，但头部物流企业市场份额正在稳步提升。

强周期性与经济景气度高度相关。公路货运量变化是实体经济活跃度的晴雨表。2024-2025年数据显示，货运量增速与工业生产、消费零售等宏观经济指标走势基本一致。2024年2月增速降至0.9%的低点后，2025年3月回升至4.9%，反映经济复苏进程中的波动性。

政策环境深刻影响行业发展。从治理超限超载到推广新能源货车，从网络货运平台规范到高速公路收费优化，政策调整直接关系企业经营成本和发展方向。特别是"双碳"目标下，绿色物流政策加速行业能源结构转型。

市场现状：总量稳步增长，效率持续提升

据博思数据发布的《2024-2030年中国公路货运市场分析与投资前景研究报告》表明：2025年上半年我国公路货运量累计值达2057052万吨，期末总额比上年累计增长4%。2024-2025年中国公路货运市场呈现规模扩张与质量提升并进的发展态势。在实体经济稳健发展和流通体系持续优化的双重驱动下，公路货运需求保持稳定增长。

• 总体规模持续扩大：2025年1-6月，公路货运量累计达到205.7亿吨，同比增长4.0%，继续巩固在全球最大公路运输市场的地位。预计全年货运总量将突破420亿吨。

公路货运量累计

• 增长动能稳步恢复：从月度数据看，2025年上半年货运量增速较2024年下半年明显改善。2025年3月单月增速达到4.9%，显示春节后复工复产带动货运需求快速回升。

公路货运量

• 运输效率持续提升：在数字技术赋能下，车辆实载率、里程利用率等关键运营指标稳步改善。网络货运平台通过智能匹配和路径优化，有效降低了车辆空驶率。

细分市场：专业分化、多元发展

干线运输市场集中度逐步提升。零担快运市场已形成德邦、顺丰、安能等头部企业主导的格局，整车运输领域仍较为分散。但随着资本投入加大和网络效应强化，头部企业市场份额持续提升。

区域配送市场专业化特征突出。随着产业布局优化和区域经济发展，区域性物流网络不断完善。珠三角、长三角、京津冀等主要经济圈的城际货运需求旺盛，专业化运输服务快速发展。

城市配送市场新业态不断涌现。新零售、社区团购等新模式推动城市物流创新，共同配送、夜间配送、无人配送等新方式广泛应用。新能源物流车在城市配送场景加速普及。

专业物流市场壁垒逐渐建立。冷链物流、危化品运输、大件运输等专业领域，凭借资质门槛、技术要求和运营经验，建立起一定的竞争壁垒，盈利能力相对稳定。

竞争格局：平台崛起与专业分化

网络货运平台重塑市场生态。满帮、货拉拉等平台型企业通过数字化手段整合运力资源，显著提升车货匹配效率。截至2024年底，全国共有超过3000家网络货运企业，整合运力超过2000万辆。

专业物流公司巩固细分优势。在冷链、危化品、大件设备等专业领域，顺丰冷运、中外运化工等头部企业凭借专业能力和安全保障，建立起差异化竞争优势，客户粘性较高。

个体司机转型压力加大。在运价下行、成本上升的双重压力下，个体司机经营压力增大，部分司机选择挂靠平台或物流企业，通过规模化运营降低单位成本。

未来趋势：绿色化、智能化与一体化

绿色低碳转型加速推进。新能源货车在总保有量中的占比快速提升，预计到2025年将达到10%左右。充换电基础设施网络不断完善，为新能源货车推广应用提供支撑。

数字化智能化深度融合。自动驾驶技术在干线运输场景逐步落地，智能调度系统在大型物流企业广泛应用。区块链、物联网等技术在货物追踪、供应链金融等环节价值凸显。

一体化供应链服务成方向。领先企业从单一运输服务向供应链全流程服务延伸，为客户提供从原材料采购到产成品分销的一体化物流解决方案，提升价值链地位。

挑战与机遇：转型阵痛中孕育新机

成本压力持续加大。油价波动、人力成本上升、路桥费用等刚性成本压力持续存在。2024年以来，柴油价格多次上调，直接推高干线运输成本15%-20%。

运营效率有待提升。车辆空驶率、等货时间等效率指标仍有较大改善空间。行业数据显示，公路货运车辆平均实载率不足70%，较发达国家80%以上的水平存在差距。

政策环境优化创造新空间。统一大市场建设推动物流标准化发展，乡村振兴战略带动农村物流需求释放，产业链供应链安全要求为国内物流体系带来新发展机遇。

在这个过程中，博思数据将继续关注行业动态，为相关企业和投资者提供准确、及时的市场分析和建议。