北京
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1月25日，和讯投顾袁紫月表示，周末热度最高的当属光伏，但若把光伏当作趋势反转，恐怕有失偏颇。不妨先看看多晶硅和碳酸锂的走势，二者情况已能说明很多问题。目前，整个光伏行业装机量出现负增长，往乐观了说也仅处于底部区间，翻翻几家光伏龙头公司的财报便能清楚知晓。所以，对于太空光伏，我们必须明确其属于细分题材炒作，且是商业航天的细分题材。有了这个定性，就别再轻信产业周期渐近见底蓄势的说法，至少当下并非如此。那该关注什么呢？从商业航天基本面来看，SpaceX的供应链以及已有订单形成收入的公司值得优先考虑，无论是太空光伏还是其他环节。从情绪面而言，优先选择这一轮调整中抗跌且能创新高的公司，还可以关注调整结束且有能力解放附近套牢盘的公司。这些公司即便你不清楚其基本面，也一定有某些内在因素受市场青睐。普反之后，若没有外力干预，商业航天领域将呈现极为割裂的状态，一边是成功穿越行情，另一边则是掉队，而且掉队的公司可能在短时间内都难以再回归。
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