强者愈强！2025年，全球电视面板近半份额被头部TOP2“拿下”

据奥维睿沃最新数据，2025年全球TV面板年出货量为257.8M，同比增长2.9%；出货面积达191.0M㎡，同比增长4.3%。其中，以京东方、华星光电为首的中国大陆厂商在TV面板市场的出货份额显著提升，在2025年市占率达更是到69%，同比增加5%。

从以上这份数据可以看出，2025 年全球电视面板市场有两层特性值得关注。其一，整体呈现“量面”齐增的态势，特别是“出货面积增速高于出货量”，这表明全球电视面板大尺寸化的趋势仍在加速。

其二，中国大陆面板厂市场份额已经提升至69%，同比去年增加5个百分点。这清晰揭露一个市场事实：即中国方案在全球电视面板领域已进入绝对主导的时代。

品牌格局：京东方、华星“双雄”领跑，行业分化加剧

2025年全球TV面板市场在“以旧换新”国补政策、世界杯备货及内存成本上涨等多重因素驱动下迎来“量面齐增”的局面。

在如此背景下，全球TV面板品牌格局则呈现出“强者恒强、颈部胶着、腰尾部承压”的态势，特别是具体到TOP9的表现，则是出现了极为明显的分化局面。

头部TOP2：京东方和华星光电双双破5000万片，独占一档

和2024年在全球TV面板市场仅有京东方一家突破5000万片的情况相比，2025年则是出现了京东方和华星光电这两大龙头企业“同破”5000万片的“壮举”。

其中，其中京东方，全年出货68.1M，同比增长13%，出货面积51.2M㎡，同比增长12%，市占率26%，出货量与出货面积均排名第一。

而华星光电全年出货58.7M，出货面积49.3M㎡，同比皆增长22%，市占率23%。小尺寸32/43寸出货量显著增长，同比分别增长16%、52%。

有行业人士向《视听圈》表示，京东方（BOE）与华星光电（CSOT）在2025年去全球TV面板市场的市场表现，可以说是“双雄并驾齐驱”，两者出货量均突破5000万片，合计占据近50%的市场份额，且双双都实现两位数以上的的高增长率引领市场。

更为关键的是，这两者与身后追赶者的差距呈“断崖式”，和排名第三的惠科竟然有超 2000 片的差距。由此可见，头部 TOP2 的行业地位极为稳固，且从增速走势来看，它们与身后阵营的距离有望进一步拉大。

而京东方和华星光电之所以将全球TV面板竞趋势引入到由“双巨头”主导的新阶段的原因。主要还是因为这两者凭借庞大的产能、持续的技术迭代以及精准的客户策略，依仗大尺寸与高端化这两大关键优势，从而确保与头部品牌深度绑定，进而构建起属于他们自己难以被撼动的规模以及生态壁垒，进而让这两者优势进一步放大。

颈部（3000万片档）：惠科和群创“贴身肉搏”行业第三

在京东方、华星光电这两者之后，颈部第二梯队同样也是出现“两强并存”的局面，而这两者分别是惠科和群创。

其中，惠科全年出货量达38.2M，在行业中排名第三，同比增长2%；出货面积为24.5M㎡，同比增长2%，市场占有率为15%。而群创全年出货量为37.6M，排名第四，同比增长1%；出货面积17.5M㎡，同比增长1%，市场占有率为15%。

一位行业人士向《视听圈》分析表示，从惠科和群创去年的市场表现来看，有以下来两层市场特性值得关注。

其一，从数据表现来看，这两者与身前的头部两强存在较大差距，但和身后的其他品牌相比，则保持着明显的距离优势。因此，这两者将相对稳固构筑起属于自己的“颈部”阵营。

其二，惠科（HKC）与群创（INX）在 3000 万片出货量区间就“行业老三”之位展开了激烈较量。两者市占率均为 15%，增速也同比微增 1 - 2%，竞争呈现胶着状态。同时，从两者去年仅 为0.6M（M = 百万片）的微弱差距。可以预测2026 年它们两之间关于“谁是行业第三”还会继续展开“贴身肉搏”！

对此，在《视听圈》看来，关于他们两到底“谁是第三”，很有可能取决于谁能更精准地预判尺寸需求变化，并在成本控制与客户关系维护上做得更出色。谁有机会在第三之争上占据主动。

腰尾部品牌（1000万~2000万之间）：日韩品牌在刻意收缩

中腰部阵营也可以清晰划分为两个“半区”。而上半区则由友达（AUO）和彩虹光电（CHOT）这两个出货量超千万片的品牌组成。

其中，友达全年出货量达1840万片，较去年同期增长11%。其成功的关键在于采取了精准的产品组合策略，在32英寸和55英寸等细分尺寸领域分别实现了49%和20%的显著增长。而彩虹光电去年在全球市场出货量达到1370万片，同比增长12%，与此同时，其出货面积与上一年持平。

在市场声量和规模数字上，友达和彩虹光电这两个品牌在市场端的表现则呈现出相对较为温和”特性，不过，在温和的背后这两者却依靠差异化路径展现出10%左右的稳健增长，成为市场中一股不可缺少的“力量”。

如果这个市场档位区间的“上半区”的两个品牌是“温和增长”，那么“下半区”三个品牌夏普、LGD、三星显示则是上演“深度调整”戏码。

其中，夏普则是整个榜单中下跌幅度最大的品牌。其去年出货量暴跌29%至1130万片，尽管其在75英寸和43英寸等特定尺寸上仍有增长，但整体规模收缩明显。

而韩系双雄LGD和三星显示则是已基本退出LCD TV面板的常规竞争，将重心转向OLED技术。不过，值得注意的是，即使这两者将重心注意力转向OLED技术面板，但由于在高端市场面临Mini LED的强势竞争，也导致在中高端市场份额被挤压增长乏力。如，让三星显示在去年QD-OLEDTV面板出货量已萎缩至120万片左右，同比下降9.7%。受此影响，三星将其产能正加速向IT用OLED面板转移。

此外，天马（TINAMA）虽涉足电视面板，但去年整个年度出货量只有0.4M，出货面积0.3M㎡，市占率0.2%。这个体量在千万级规模市场中，可以忽略不计。因此，其后续在电视面板市场何去何从，值得关注。

后记点评：当前全球彩电面板的竞争格局，正呈现出一种“强者愈强、梯队分明”的固化态势。头部两大巨头——京东方与华星光电，凭借其全面的技术布局、深度绑定的客户关系与巨大的产能规模，已构筑起短期内难以逾越的护城河，主导着市场整体大势。

此外，处在“颈部”位置的惠科与群创，虽难以撼动头部格局，但依靠在特定尺寸段（如百吋以及中小尺寸）的深耕与灵活调整，仍可在自己相对稳固的实力范围内占据一席之地。

而对于更多的中小品牌而言，在规模与成本上已无优势可言。它们的出路，唯有彻底放弃“大而全”的幻想，转向更为极致的细分赛道——或在某个特定尺寸上做到业界最佳，或在某个应用场景中建立不可替代性，方能在巨头主导的市场缝隙中寻得一线生机。