集群化、高成长、多资本通道：中国汽车零部件行业发展全貌

图源：摄图网，AI数字内容

01 汽车零部件行业基本情况

2024 年，中国汽车零部件整体市场规模达到5万亿元，同比增长率11.1%，较2023年提升0.8个百分点，增速高于全球汽车零部件市场（8.5%）。其中，中国汽车售后市场规模达1.3万亿元，年复合增长率13.2%，显著高于前装市场（9.5%）。

根据最新的官方数据统计，中国目前拥有超过10万家汽车零部件（或简称汽配）制造企业，其中民营企业占据了绝对的主导地位，数量占比超过99%。（国家统计局和工商注册数据，中国注册经营的“汽车零部件及配件制造 ”企业总数在12万至14万家之间，这个数字包含了所有注册类型的企业，包括国有企业、外资/合资企业以及民营企业）。

在上述十多万家企业中，真正构成中国汽车零部件产业核心力量的，是规模以上（年主营业务收入2000万元人民币及以上）的企业，数量约为1.4万家。这些规模以上企业贡献了整个行业绝大部分的产值、税收和就业。同样，在这些规上企业中，民营企业同样是主力军，与外资/合资企业、国有企业共同构成了市场竞争格局。例如在瑞安，全市拥有4000多家汽摩配企业，规上企业548家，年产值超亿元86家，几乎全部是民营企业。

02 中国汽车零部件制造企业的主要特点

数量庞大，但“大而不强 ”：虽然企业总数超过10万，但绝大多数是中小微企业，产业集中度较低。

韧性十足，充满活力：民营企业机制灵活，市场反应速度快，是中国汽车产业链中最具创新和活力的部分。从主机厂配套来看，得益于整车制造需求的持续释放、技术升级带来的高附加值产品占比提升，以及新能源、智能化等新兴领域零部件需求的快速增长，汽车更新迭代速度进一步加快，相比外资品牌平均54个月的开发时间，自主品牌仅需24个月，而部分新势力已将周期进一步压缩至14-18个月，这主要得益于汽车产业链流程的精简和效率的提升。其中，零部件企业通过敏捷组织和流程，提供更高效的服务响应和技术成果迭代。

集群化发展：已形成了长三角、珠三角、京津冀、东北、中西部等几大产业集群，产业链协同效率高，中国汽车零部件产业链完整且灵活，不仅仅是为各主机厂配套，在中国汽车售后市场和海外，真正实现了中国造、世界销。

正在快速崛起：在新能源汽车和智能网联的浪潮中，涌现出了一大批在电池、电机、电控、智能座舱、自动驾驶等领域的世界级民营供应商（如宁德时代、比亚迪、德赛西威等）。

03 中国汽车零部件企业上市的相关情况

截至2024年底，中国本土的汽车零部件企业（包括民营和国有）在国内外各大交易所上市的公司总数约为1500家。

其中，根据Wind数据、同花顺i FinD等金融数据终端以及中国汽车工业协会的相关报告，在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的“汽车零部件 ”行业分类下的公司，数量约为650-700家。这些公司广泛分布于主板、创业板和科创板。其中，创业板和科创板聚集了大量专注于新能源、智能网联、 自动驾驶、轻量化等前沿领域的创新型民营零部件公司。

代表性企业：如宁德时代（电池）、比亚迪（电池及零部件）、福耀玻璃（玻璃）、均胜电子（汽车安全与电子）、德赛西威（智能座舱）、华域汽车（综合零部件，国有控股）等。

除了主板市场，中国的“新三板 ”也是一个重要的融资平台，聚集了海量的中小企业。在新三板挂牌的汽车零部件企业数量非常庞大，估计在800家左右。“新三板 ”的流动性、融资能力和上市要求远低于A股主板，因此它成为了大量中小型、成长初期的民营零部件企业的首选。

另有许多中国公司选择在香港上市，其中不乏大型汽车零部件企业。

由于近年来的地缘政治风险和监管环境变化，已少有新的中国零部件公司赴美上市。目前仍在美股交易的中国汽车零部件公司数量较少，大约在10家左右。

文章来源：齿轮传动

转载自嘉兴汽车零部件工业协会

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