北京
1月23日，和讯投顾李步娟表示，今日商业航天板块大涨，其中太空光伏方向格外引人注目，其爆发背后是马斯克放出大招，宣称Space X与特斯拉要将太阳产能提升至每年100GW。太空光伏实力强劲，核心价值在于突破了地面光伏的局限，其峰值发电比地面高出约40%，相同阵列发电量是地面的5倍以上，能源成本比美国当前电力批发价格低22倍，性价比优势突出。实际上，早在上周二我们就提前分析过，若商业航天再次启动，太空光伏是优先关注方向，原因在于马斯克在一场座谈会中深入探讨能源未来时表示“太阳就是一切”，且谈及商业航天时提及最多的也是太空光伏。接下来聊聊该赛道的细分机会，这可是估值、业绩、政策三驱动的王者细分领域：一是超轻高效光伏电池，作为核心中的核心，轻薄高效抗辐射的电池是太空光伏的刚需，像异质结、钙钛矿、晶硅叠层与砷化镓多节电池等都属于此类；二是太阳翼与结构件，太空光伏的太阳能板并非地面平板，而是可折叠的太阳翼，这是另一个千亿级市场，堪称卫星的“翅膀”；三是无线能量传输，太空光伏发的电要传回地面，依靠的是微波激光无线传输，这是卡脖子技术，也是未来最大增长点，堪称太空光伏的“输电塔”，技术壁垒最高；四是星舰发射与在轨服务，太空光伏的“物流车”若没有新建低成本发射，太空光伏就成了空中楼阁，这是整个产业链的基础保障。以上四大太空光伏细分赛道，核心企业科普主业值得关注。
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