2026，中国企业只有两个关键词：AI与出海

（今天这一篇是演讲稿的转录和整理。）

很多朋友总是问现在的经济走势，那毫无疑问一定是K字型走势。

这个走势会剧烈地加强。

一个日常场景中的例子，当你跟一个朋友坐在一起讨论经济到底好不好的时候，其实你们俩坐在一起是得不出答案的，因为有可能你的品类特别好，正30%，有可能另一位的品类特别差，负30%～负25%，一加权可能是增长5%，约等于中国经济的GDP增长。

每当国家统计局公布GDP到底增长多少的时候，就会有很多人抱怨，又被平均了！

这时候你就会发现，这个数到底是因为你自己没赶上趟？还是不准确？我觉得可能更可能是前者。这是今天弥漫着一种非常悲观看法的原因。

当你不能把握住时代趋势的时候，你就会怀念过去，人一旦陷入对过去的怀念，就会显得很老登。

老登有很多种，包括但不限于以下都是老登。

这张PPT是我前些日子在一个活动上的演讲，台下听者都很欢乐，包括很多老登。

事实证明，老登并不会意识到自己是老登。

今天如果我们还要从事消费品或者零售业，我觉得老登是非常可怕的。

首先他可能对于旧途径非常的依赖，并不愿意接受新的事物。

最近我用元宝AI，让它执行了这么一个任务：

每天早上十点钟给我推送过去24小时发生的所有金融行业的最重要的事情，不限品类。

我们回看过去谁在干这个活？董事长秘书或领导的秘书，甚至现在还有很多人还需要秘书给他剪报纸。

2026了，你能想象吗？这样的事情依然发生。

在AI爆发的今天，每一个人都可以拥有一个董事长秘书，而老登们生活在这么巨大的信息茧房之中，被一群人包围着，只是听他想听的话，甘于被围猎，甚至因为以前所依赖的成功路径变得好为人师，这些在我看来都属于老登的范畴。

我们再来看，2025年其实GDP是非常好的，增长也是非常快的。

这件事情已经很难和所有人感同身受了，因为可能只有10%不到的人吃到了90%的增长，这是最可怕的，另外90%以上的人感受到的是下滑。

2025有一件非常大的事情，起码是在财经界。

就是外贸顺差前11个月就突破了万亿美金，这是人类有史以来第一个国家。

但是如果你的朋友或者你是在珠三角和长三角从事低端制造业，那么对不起，你根本不会感受到外贸很好，因为你的产品全都是巴基斯坦、越南、印度工人在做的产品，你几乎不可能感受到外贸正在变好的，感受到的只有在变差。

所以我们反复要强调，就是增长是真实存在的，只是它分化了。

那么今天的问题就变成了一定要找到到底哪里在增长？

我们可以看到市场发生了哪些变化：

以上这些我们拉出来的全部是正增长的行业或领域，最差的也增长了五个点。在平均增长30%的品类里面，30%或许只是中位数，也恰恰是这些行业从元旦后到今天国内股市涨幅最大的板块。

这里有一个很有意思的点是倒数第四个高端包装行业，过去我们把它归类在传统制造业里面，所以包装造纸已经跟传统包装拆分了，如果你的公司经营不善，你就会发现去年送礼和被送礼的次数减少了很多。

中国的新三样，新能源汽车、锂电池和太阳能电池，前三季度的出口接近8000亿。

这里其实就蕴含着出海的主要的方向。

今天出海就几件事：

越高端的、非制裁类的品类是越容易占领欧美市场的，比如说Insta 360的全景相机。

今天美国已经不再是中国最大的贸易合作伙伴了，对美出口占比是连续20年在下滑，今天我们对印度、东盟、土耳其、拉美的投资正在快速地上升。

前些日子我见了一个公司，是在非洲做瓷砖的，大家都知道佛山是中国做瓷砖最好的地区，但现在增长是非常缓慢的，甚至是在衰退。

国内的基建需求对瓷砖的需求是大幅度下降的，但是在非洲非常的有市场，这是刚需，这家公司在非洲建厂卖瓷砖，品质上可以这么说，比起国内是很粗糙的，但增长却是非常快的。

品牌信任度、情绪消费需求和个性化体验，现在被列为消费者最重要的三大体验。

我们来仔细看一下，品牌信任度和情绪消费。

情绪价值其实大家天天都在讲，甚至已经挂在嘴边了，过去叫拍马屁，现在叫情绪价值，过去叫跪舔，现在也叫情绪价值。总之情绪是在我们这个低情绪的周期里面是非常重要的东西。

到底什么是情绪？我觉得不同品类情绪代表的东西是非常不一样的。

举个例子，比如说大家买过小对折屏手机的，你会发现所有小对折屏的外屏都会给你显示卡通的动物，你可以选择在它里面养一个电子宠物，这其实就是电子商品的情绪价值。

放到今天可以理解海底捞十几年前提供的就叫做情绪价值，但当时没有这个词，当时用的词应该是服务领先。

概念可以一直换，但是本质从来没有变过。

我们再看海底捞是人均100-200之间的火锅品牌，它的情绪价值一定和人均500的和人均50的餐厅不一样的。

海底捞最近推出一个全新的店型叫大排档火锅，他的价位再往下拉一个档，他们认为过去支撑人均130、140的消费已经到达了某一种饱和，或者今天的主流消费者消费选择正在下探。

他的情绪价值到底是怎么获得呢？靠的不再是服务的堆积，情绪价值是完全跟品类的消费价格带高度挂钩的。

有数据显示超过80%的消费者每个月至少进行一次情绪消费，也许是旅游，也许是看演唱会，也许只是去某个地方打个卡。

在上海愚园路的很多小弄堂里一到周末就水泄不通，人们去干啥呢？可能就是喝一杯咖啡拍500张照片，这就是人们的情绪消费了。

今天有个词很火叫GEO，SEO的变体，今天购物的路径可能正在快速的潜移默化的发生变化。

举例，5年前你买一台笔记本电脑的方法是什么？主流消费方式是点开京东，选择电脑3C分类进入笔记本品类，然后勾选价格5000-6000元或8000-10000元，重量一公斤或二公斤，或者品类轻薄本，这是货架电商的主流，尤其越贵的东西越接近搜索货架电商。

但是今天可能会发生很大的变化，前几天我在京东上和京东的AI说给我推一个电脑，推一个轻薄笔记本同时能运行《黑神话：悟空》，这是我的需求。

大家想想生活中可能只有少数人会很关心笔记本电脑用什么显卡，什么CPU，装多大的内存条，其实更多的人只关心他的需求，比如要一个轻薄本，同时能玩《黑神话：悟空》，这个需求拆解完对应的是要有好的显卡，要足够轻，要有好的内存等等。

消费者表达的直接需求是玩《黑神话：悟空》并且很轻薄。

于是AI给我推了三台电脑，笔记本厂商围绕着过去的生态做信息流橱窗优化，竞价排名，当然也会买广点通、淘客。

但是今天以上的这些手段都有可能被绕开，因为用户说出需求，AI Agent直接分析出结果。

基于移动互联网时代的所有打法，会在未来5-10年里逐渐改变，甚至在2年之内发生剧烈的变化，非常有可能的。

三周前我去昆明机场，2025年星巴克和东方航空有一个联名活动，东方航空的白金卡/金卡只要每次坐东航的飞机，就可以在机场免费领一杯星巴克。

那天我从昆明转机去东南亚，我当时诞生了一个需求—我要领那一杯星巴克。虹桥和浦东的星巴克点位我如数家珍，但是昆明机场我并不熟悉。

过去我们是打开大众点评搜“星巴克（安检内）”，当时我点开AI搜索，提问昆明机场国际安检内有没有星巴克，于是大众点评被绕过去了。

所以我想表达的是如果你的公司有大量的门店，你自营的APP、渠道或者中间介质，将迎来一次全新的直面消费者的流量。

因为消费者有大量的诉求，它并不一定需要通过中间体完成，有可能直接和软件的底层、手机的底层操作系统合作，现在鸿蒙推出了元服务，可以直接在上面点瑞幸或星巴克，阿里的千问也实现了类似的功能，这颠覆了OTA平台或其他中间平台的价值。

需求其实又回到很多年前说的那句话，消费者要的不是一把锤子，而是把钉子钉到墙里。

大量的品类都会在AI的重新塑造下变成一个重要的增长点。

比如说最近出货量非常大的是AI陪伴玩偶，去年我们惊叹于泡泡玛特的拉布布能卖到几百块钱。

现在植入了AI的，能够跟你互动和观测你情绪的，长的并没有那么好看的毛绒玩具，售价399元，出货量很大，有的公司能一年卖100多万个。

因为AI的辅助催生了大量的新的体验更好的3A游戏，所以笔记本电脑也会迎来一部分的换代，也包括台式机。

前几天上市的MiniMax，一个大股东是米哈游，米哈游支付了大量的钱做什么呢，训练和搭建它的虚拟世界，在游戏里面获得更逼真、更真实的体验。

最近几天李飞飞在美国创建的World Labs又融了10亿美金，做什么呢? 就是构建一个物理AI的世界。

从CES上我们看到拍一张照，然后通过AI算法就能够推理出几乎完整的物理空间，并且对这个房间进行完整的3D建模。

以后未来的游戏可能是一个更真实更大的开放世界，它会催生对于很多终端的更新迭代，包括全景相机和飞行相机，现在飞行相机可以自动捕捉和自动剪辑，这替代的是过去的剪辑师和摄影师的角色。

电脑椅、键盘、录音笔、话筒、收音设备、灯光等等，所有品类都会围绕这一轮的技术革命更新一批新的品牌。

5年前很少人相信BBA会在中国失去豪华车一半以上的份额，但是5年后的今天已经发生了。

我认为抛掉80后、90后和70后这三代，往前和往后的都非常适应AI语音直接搜索。

今天的10后、20后刚出生的小Baby，可能6岁就会直接和元宝、豆包对话聊天了。

他们是AI原生的一群人，什么事情都是问AI，所有问题都能描述的很清晰，和我们被键盘驯服的一代人是非常不一样的。

我们经常有一个困惑，觉得这句话打字更方便，但是其实在中国可能只有1亿不到的人擅长打字，更多人可能根本不想打字，你回家看看你的亲戚，拿出一个1000块钱智能手机，字号大得一个字顶你屏幕5个字，然后慢悠悠地手写，他是非常不懂键盘的。

正因为他的触摸手写很缓慢，所以他会感觉语音输入真快！

我刷到过一个视频，大爷在用AI谈恋爱，他装了一个AI及时反馈的软件，女生给他发一句话，他把这句话复制到AI里面，然后他又把AI回复给他的土味情话复制给一群大妈，效果非常好。

大爷已经进入到了AI谈恋爱的时代了，而很多人还在慌里慌张的转载到闺蜜群里，问那些并不希望自己变好的闺蜜们我该怎么回复他。

目前中国用AI的人占全球37%，比例还是多的，AI对于算力、电力能源的要求非常非常高，所以今天AI产业的竞争只有中国和美国，其他国家的人更多是以消费者的角色参与其中。

GEO正在变成一个非常大的生意。

我们发现很有意思的是中国的AI用户占全球37%，但是GEO的市场中国占了55.4%，未来会更高。

中国对于GEO的需求是井喷式的，如何在AI里进行搜索引擎的优化可能是未来决胜于品牌的关键之处，过去品牌是被消费者搜索到，今天品牌是被AI搜索到，经过分析后推送给消费者。

AI不等于Chatbot，生成式AI只是AI的一种，但是它已经在彻底改写流量的分配逻辑了。某种程度上我们可以认为信息流模式也只是过渡模式，终极模式应该是去媒介化的。

这里有一个业内非常基础但很多朋友没有get到的点，AI过去两年爆发式的增长，它的基础是大数据，这是非常重要的。

因为所有的人、设备、车、房、商品数据、物流数据、金融数据、健康数据、实时数据全部上传到了网上，才有了智能涌现的前提。

前些日子我去了一个很传统的公司可能有3万家店，他们自己做了一个智能体，也出现了涌现，怎么个涌现法？

过去3万家店需要300个督导，每个督导管好几十家店，需要不停去培训店长。

现在不用了，现在所有店员和店长用上AI智能体，把所有历史上的培训课件、文案话术统统输入进去，再链接上每个店的地理位置，就能实现类似下面的功能：

某个店所在的地方今天零下5度，正好当地有一场球赛正在举办，AI就会建议店长要重点推荐销售热食和御寒商品。

过去你对组织的自我学习要求很高，今天AI Agent能替代成千上万的督导，把你的组织变得扁平，这是传统企业非常重要的转型。

本质上这是一种数据驱动，国际上大量的公司已经在应用了。

所以它包括但不限于数据驱动决策、智能预测与库存优化、智能质检、智能定价、智能工厂与柔性生产等等，这一切将是未来5-10年所有实体企业转型的主要方式。

今天一个非常老登的表现是自认为AI替代不了人类。

我前几天参加一个饭局，5-6个老登坐在一起讨论AI替代不了自己，形成了情感的共振。我可以很明确的说我认为AI一定会替代掉不接受它的人，AI一定是新的电力。

为什么AI不是新的移动互联网，AI是新的电力，我觉得它更能够影响未来时间，今天我们的一切都是基于电，没有电，灯就没有了，电脑也没有了，大屏幕也结束了。没有电，现代社会无法运转。

AI99.9%在未来10年以内会成为电力一样的存在，没有AI所有工作流就崩溃了。

可能以后有一个传统技艺叫”手搓写作”。

我这篇文章上使用的PPT90%用的AI，10%的时间是我重新梳理和整理。

我投入的时间是不变的，以前找这些数据是需要很多的时间，但是今天所有的时间都可以花在别的地方，可以让你的维度更多，逻辑更清晰，你今天要变的是如何用好这个AI电力，我们认为AI场景力正在成为2026年的核心消费趋势。

AI生成内容泛滥会导致信息的平庸化，所以品牌需要创造无法被AI替代的真实体验和优质内容，才能够真正决胜千里之外。

曾经我很喜欢一句话叫“一个人生命中最大的幸运莫过于在他人生的中途，在他年富力强的时候发现他的使命”。

这句话非常适合所有历史的十字路口，茨威格还说过一句话“总需要无数的光阴流逝，我们才能等到一个真正具有历史意义的时刻”。

我认为接下来几年就是这样的时刻，机会是留给有准备的人和相信未来的人。

机会是不会留给老登的，希望大家不要成为老登。

希望大家在新的一年赚到钱。