从英美市场看中国车险：数字化转型如何重塑增长与竞争格局

近日，律商联讯风险信息（LexisNexis Risk Solutions，以下简称“律商风险”）在美国和英国市场先后发布了2025年保险需求指数报告。报告揭示了在技术变革和消费者行为演变冲击下，全球车险市场的深刻变化。这些海外洞察宛如一面 “未来之镜”，清晰地映照出中国车险市场正经历的核心变革：客户忠诚度稀释、渠道格局重塑、数据驱动风控，以及竞争格局动态化

基于对中国市场的长期观察，律商风险认为，这两份报告不仅是一面镜子，更为中国车险行业的数字化转型与高质量发展提供了一张可资借鉴的“路线图”。

01 核心发现：国际车险市场的“共性”与启示

客户忠诚度持续稀释，“比价”成市场常

律商风险美国保险需求指数显示，2025年第三季度车险保单询价量同比高涨6.4%，而新增保单仅温和增长2.8%。尤其值得注意的是，高达46.5%的有效保单在过去一年内曾被询价。这一“询价”与“成交”的剪刀差，印证了中国市场的观察：车险续保已不再是“自动完成”的动作，而是每一周期都需面临的、由比价驱动的激烈竞争。

渠道格局变：线上直销从“选项”升级为“生存线”

驱动上述比价行为普及的关键力量，是渠道的深刻变革。律商风险美国保险需求指数显示，直销渠道询价量同比激增14.1%，而传统代理渠道增长停滞。这一趋势在中国市场同样显著，根据行业报告及头部险企数据，直销及线上化渠道保费占比正持续快速提升。其背后是消费者习惯线上化、险企降本增效需求与技术基建成熟的三重合力。渠道线上化直接降低了客户的比价与转换成本，从而加剧了存量市场的竞争强度。

客群结构变迁：“银发”与“长期客户”价值重估

律商风险美国保险需求指数显示，在美国市场，66岁及以上客群的询价增长率最高（超10%），长期保单持有者也更为活跃。这彻底打破了关于“高龄客户稳定”和“老客户忠诚”的传统假设。随着中国社会老龄化与车主年龄结构上移，如何设计适配老年驾驶者的产品与服务，并运用智能化工具主动维系长期客户关系，已成为必须面对的新课题。

风险筛选与反欺诈能力成为盈利“分水岭”

律商风险英国保险需求指数显示，在英国市场，头部险企凭借更精准的风险筛选和更快的早期欺诈干预（保单生效15天内退保率上升23%），实现了更低的整体退保率与更稳定的业务组合。这印证了一个关键洞察：车险竞争的下半场，正从“规模定价”转向“风险定价”，从“事后理赔管控”转向“事前与事中风险干预”。在中国车险欺诈高发与新能源车风险凸显的背景下，构建此项能力至关重要。

竞争格局演进：从“头部垄断”走向“动态博弈”

律商风险英国保险需求指数显示，非头部险企的客户获取能力正快速追赶头部保司。这表明，在数字化工具和数据分析能力日益普及的今天，中小险企完全可能通过聚焦细分市场、采用灵活的技术和定价策略实现“弯道超车”。中国车险市场在综改后也呈现出类似趋势，部分中小保司凭借更敏捷的数字化运营和特色服务，在局部市场建立了差异化优势。

02 律商风险的中国洞察：以数据驱动应对核心挑战

基于对全球趋势与中国市场的深度理解，律商风险认为，应对上述挑战的核心在于完成 “数据驱动的深度转型”。具体而言，需聚焦三大关键领域：

#01破解客户留存之困，需依靠“智能续保”

面对比价常态化的客户，保险公司需利用内外部数据构建客户流失预警模型，实现“未流失，先干预”。通过个性化的续保报价与增值服务进行精准触达，将续保过程从单纯的价格战升级为价值战。

#02化解定价与风控之难，关键在于“多维数据融合”

须超越传统的车辆与出险数据，整合消费行为、车辆工况、环境信息等多维数据，构建精细的“个人-车辆-环境”三维风险画像。这是实现精准定价、识别潜在欺诈（如团伙骗保）和管理新兴风险（如新能源车电池、智能驾驶）的基础。

#03疏通渠道融合之痛，路径在于“全链路数字化”

无论是直销或代理，核心在于提供无缝的数字化体验。这要求保险公司构建统一的数据与业务中台，赋能所有渠道，实现“一点接入，全局协同”。然而，数据分散、标准不一、应用门槛高是普遍瓶颈。要突破此瓶颈，行业需要构建安全、高效、敏捷的数据赋能体系。例如，通过律商风险AI智能解决方案可助力保险公司实现真正意义上的“数据即开即用”，让数据无缝嵌入到保险的实际业务场景中。并可采用私有化部署的方式落地，坚守数据安全的底线，避免信息泄露风险发生，满足客户最高安全合规要求。

03 结语

英美市场的演进轨迹清晰地揭示，数字化转型、风险管控升级与差异化竞争是行业发展的底层逻辑。当前，中国车险市场正处于转型关键期，既面临渠道变革与风险叠加的挑战，也坐拥庞大市场基数与数字化转型的独特红利。律商风险建议，国内险企可以海外市场为镜，坚定依托数据力量，系统性优化产品、渠道与风控体系，在动态博弈中把握细分市场机遇。律商风险将持续发挥其全球数据、分析与技术优势，为中国车险企业提供定制化解决方案，共同推动行业实现高质量、可持续发展。