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智通财经APP获悉，在巴西运营数字银行业务平台的 PicS (PicPay) 周二公布了 IPO 条款，该公司计划通过发行 2290 万股股票，募资 4 亿美元，发行价格区间定为每股 16 美元至 19 美元。
按拟议价格区间的中值计算，PicS (PicPay) 的全摊薄市值将达到 23 亿美元。基石投资者 Bicycle Fund 和 Claure Group 已表示有意认购价值 7500 万美元的股份(约占交易总额的 19%)。
PicS 有望成为自 2021 年 Nu Holdings (NU) 募资 26 亿美元以来，首家完成赴美 IPO 的巴西公司。巴西股市近期表现强劲，BOVESPA 指数在过去一年中上涨了 34%。
PicS 以 PicPay 的名称运营，为巴西的个人消费者(占 2025 年前 9 个月净收入的 76%)和中小企业(18%)提供数字金融服务平台。截至 2025 年 9 月 30 日，该平台拥有 4200 万季度活跃用户，约有 81.2 万家活跃商家接入其支付网络。其产品线包括钱包和银行业务，涵盖 Pix(巴西即时支付系统)、P2P 转账、账单支付、卡类、贷款、保险和投资。此外，该平台还经营 PicPay 商店、广告业务，以及涵盖二维码、电子商务、POS 机和手机刷卡(Tap on Phone)的收单业务(占 2025 年前 9 个月净利润的 5%)。
PicS (PicPay) 成立于 2012 年，在截至 2025 年 9 月 30 日的 12 个月内录得 17 亿美元收入。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为 PICS。花旗、美银证券、加拿大皇家银行资本市场、瑞穗证券、野村证券、WR Securities、 Bradesco BBI、BB Securities、BTG Pactual 以及 XP 投资银行为此次交易的联席账簿管理人。预计该股将于 2026 年 1 月 26 日当周定价。
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