四川
国金证券指出，AI强劲需求带动PCB价量齐升，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，四季度及明年业绩高增长有望持续。AI覆铜板也需求旺盛，由于海外覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。台积电对AI展望积极，上调长期指引，预计24~29年公司AI处理器收入CAGR将达到55~60%，且产能非常紧张，计划加大扩产力度。存储芯片方面，研判2026年继续供不应求，持续涨价。半导体设备景气度稳健向上，受先进逻辑制程、HBM相关DRAM应用推动。同时，半导体产业链逆全球化，美日荷政府相继出台设备出口管制措施，半导体设备自主可控逻辑持续加强，为国产半导体产业链逻辑主线。
消电ETF（561310）跟踪的是消费电子指数（931494），该指数从沪深市场中选取涉及智能手机、家用电器、可穿戴设备等产品制造及相关服务的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子相关上市公司证券的整体表现。指数成分股主要聚焦于消费电子产业链中具有代表性的企业，旨在体现行业发展趋势与技术创新能力，综合反映消费电子行业的整体市场动态。
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