国金证券指出,AI强劲需求带动PCB价量齐升,目前多家AI-PCB公司订单强劲,满产满销,正在大力扩产,四季度及明年业绩高增长有望持续。AI覆铜板也需求旺盛,由于海外覆铜板扩产缓慢,大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。台积电对AI展望积极,上调长期指引,预计24~29年公司AI处理器收入CAGR将达到55~60%,且产能非常紧张,计划加大扩产力度。存储芯片方面,研判2026年继续供不应求,持续涨价。半导体设备景气度稳健向上,受先进逻辑制程、HBM相关DRAM应用推动。同时,半导体产业链逆全球化,美日荷政府相继出台设备出口管制措施,半导体设备自主可控逻辑持续加强,为国产半导体产业链逻辑主线。
消电ETF(561310)跟踪的是消费电子指数(931494),该指数从沪深市场中选取涉及智能手机、家用电器、可穿戴设备等产品制造及相关服务的上市公司证券作为指数样本,以反映消费电子相关上市公司证券的整体表现。指数成分股主要聚焦于消费电子产业链中具有代表性的企业,旨在体现行业发展趋势与技术创新能力,综合反映消费电子行业的整体市场动态。
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