刘少山：具身智能形态爆发、全球化窗口与国际化能力建设

编者按· 2026.01.20

从实验室走向工厂车间，从演示视频迈向真实场景，具身智能正成为中国科技产业最受瞩目的“新质生产力”。在全球AI竞争从“比模型”转向“看部署”、全球化与去全球化交织的当下，中国能否抓住这扇短暂打开的技术与市场窗口，关乎未来一个时代的增长格局。

本文从“AI正在成为全球经济的操作系统”切入，系统梳理中国在硬件制造、供应链体系、工程落地和系统集成上的结构性优势，指出具身智能不应被单一路径的人形机器人所绑架，而应在多形态并行进化中，通过大规模真实场景部署不断沉淀能力。更重要的是，把这种能力嵌入全球多国、跨监管环境的长期可运行体系之中。

引言

2025年前后，具身智能在中国进入快速成长期，从实验室走向工程化落地，产业重心开始从技术可行性转向规模化与可持续运行。与此同时，全球人工智能竞争的焦点正在发生变化：决定胜负的已不只是模型能力，而是谁能够把智能稳定地部署到真实世界，并在不同国家长期运行。基于一线研发与产业实践的观察，本文尝试重新审视具身智能的发展逻辑，重点讨论一个核心问题：中国如何将具身智能产品与技术转化为可复制、可维护、可普及的全球性能力？

未来的宏观技术架构：

人工智能正在成为

全球经济的操作系统

从长期趋势看，未来经济增长的核心驱动力正在从传统资本与劳动投入，转向以人工智能为核心的智能化能力扩展。这一转变的实质，是生产要素结构的系统性重构：大量依赖重复体力劳动与标准化流程的工作，将由具身智能系统承担；而相当一部分依赖规则推理、信息处理与知识生成的脑力劳动，也正在被通用人工智能和生成式模型所替代或重塑。在这一背景下，人工智能不再只是提升效率的辅助工具，而正在成为决定经济结构、产业分工与竞争优势的关键基础。

回顾技术史可以发现，真正深刻改变世界运行方式的，并非单点技术突破，而是能够重构资源配置、组织形态与生产关系的通用技术体系。人工智能正逐步显现出这一特征，并正在从一项提升局部效率的工具性技术，演进为支撑经济系统整体运行的新型基础设施。在这一进程中，人工智能不再只是嵌入既有产业链条的功能模块，而正在承担起类似操作系统的角色，对数据、算力、算法与应用进行统一调度与协同配置。多项研究表明，在未来十年内，人工智能有望在宏观层面显著抬升全球经济产出水平，并推动主要经济体的生产率中枢上移。

工业人形机器人在开展“群体智能”协同实训

（图源：人民网）

然而，人工智能的操作系统化进程并未发生在一个高度一体化的全球化环境中。相反，在地缘政治重塑与去全球化趋势加剧的背景下，人工智能的技术路线、产业组织与生态体系正呈现出明显的双轨并行特征。以美国和中国为核心的两套技术与产业体系正在同步推进，各自形成相对完整的技术栈、产业链和市场结构。从规模上看，美国科技板块在资本市场与基础平台方面仍占据显著优势，中国科技板块则在硬件制造、系统集成与应用落地方面具备独特能力。两者在能力结构、发展路径与优势侧重上存在差异，但共同构成了当前全球人工智能创新与扩散的主要动力源。这种并行演进并不意味着全球经济的割裂，而意味着人工智能将以多中心、多路径的方式持续推动全球增长。

在这一双体系格局之下，人工智能竞争的真正长期战场并不完全位于中美之间，而是存在于更广阔的全球市场之中。正如布拉德·史密斯（Brad Smith）在美国国会听证语境中所强调的，全球绝大多数人口生活在中美之外的国家和地区，对于人工智能及其衍生产业而言，谁能率先进入这些市场，建立稳定、可持续、可复制的技术部署与服务体系，后来者将面临极高的替代与进入壁垒。这一判断揭示了未来宏观技术架构的核心特征：人工智能作为全球经济的操作系统，其竞争不仅是算法或模型能力的比拼，更是产业体系、部署能力与全球覆盖能力的综合较量。

技术竞争力：中国技术体系的

现实基础与结构性优势

如果说人工智能正在重塑全球经济运行的底层逻辑，那么一个关键问题随之浮现：中国是否具备将这一技术浪潮转化为长期产业能力和现实生产力的体系性基础。在人工智能逐渐成为全球经济操作系统的过程中，这不仅是技术竞争的问题，更是产业结构与系统能力的综合考验。从整体技术链条来看，中国科技体系已经呈现出高度完整且相互耦合的结构特征，为人工智能，尤其是具身智能向实体经济大规模渗透提供了坚实基础。

在硬件与制造层面，中国在算力设备、机器人本体、传感器、能源系统以及规模化供应链方面具备显著优势。这种优势并非体现在单一环节的领先，而体现在从核心器件、系统集成到规模制造的全链条协同能力。中国已经形成覆盖芯片封装测试、整机制造、关键零部件配套以及能源与基础设施支撑的完整工业体系，使得复杂智能系统能够以相对可控的成本和较短的周期完成从设计、验证到量产的转化。在人工智能不断从数字空间走向物理世界的阶段，这种制造深度与供应链弹性，使中国在具身智能、智能装备和端侧系统落地方面具备天然优势。

在软件与系统层面，中国与美国在基础软件、通用开发工具和平台生态方面仍存在客观差距，但这一差距正在通过不同路径逐步缩小。中国科技体系并未简单复制以平台和工具为中心的发展模式，而是更多采取应用牵引与工程导向并行的演进路径。一方面，大规模真实场景的快速落地，使算法、模型与系统架构在实践中不断接受验证和修正；另一方面，来自工业、物流、能源、医疗等领域的复杂需求，持续反向推动软件系统在稳定性、实时性和可维护性方面的演进。这种以应用为中心的反馈机制，使软件能力与实体场景形成了紧密耦合，而非停留在抽象性能指标层面。

2025年12月，机器人在工厂搬运竞技场进行货物转运比赛（图源：新华社）

更为重要的是，中国科技体系的核心优势并不完全体现在单项技术参数或局部性能指标上，而体现在将多种技术要素整合为可长期运行系统的能力之上。无论是将人工智能算法嵌入复杂设备，还是将感知、决策与执行闭环部署到真实环境中，中国在系统集成、工程实现和规模化运维方面形成了独特经验。这种系统工程能力，使中国在人工智能从以算法创新为主的探索阶段，迈向作为经济基础设施的应用阶段时，具备了难以简单复制的结构性竞争力。

产品形态：人形机器人

与具身智能的多形态进化

在具身智能的核心技术体系与工程能力逐步具备竞争优势的基础上，下一步需要回答的关键问题，是这些能力应当以何种产品形态进入现实世界并实现规模化应用。

在具身智能的产业演进语境中，人形机器人长期占据公众与媒体关注的中心位置。这一现象既源于人形机器人在感知、决策、执行、交互与安全等能力上的高度集成，也源于它所承载的技术完备性与想象空间。作为具身智能能力的集中展示载体，人形机器人具备挑战复杂物理环境、执行多类别任务的潜力，并被视为衡量具身智能整体水平的重要标尺。

然而，现实世界的技术演进和市场逻辑表明，人形机器人不可能是具身智能演化的唯一路径。围绕这一核心观点，行业内日益形成一种更贴近现实的演化哲学：具身智能应当像自然物种一样，根据特定场景需求不断分化、优化和进化，而不是从一开始就追求单一形态完全集成所有任务能力。正如行业分析指出，试图让一款人形机器人在清洁、烹饪、护理、递物等高度异质的场景中普适适用，不仅技术难度极高，而且在成本、场景适配度与工程周期上均存在显著约束配置的不经济性。相比之下，在各自垂直应用场景中成长起来的机器人形态，如扫地机器人、配送机器人、仓储机械臂与巡检机器人等，已经在各自领域实现规模化部署，并通过真实世界的高频运行积累了大量数据与增长动态，这种从大规模真实环境学习得来的能力，是其快速迭代与成本优化的根本驱动。

更重要的是，这种多形态并行进化的生态远比单一路径更符合具身智能的长期落地逻辑。一方面，不同形态在各自最适配的实际场景中迭代加速，形成了有效的商业闭环和用户反馈机制；另一方面，那些具备大规模装机基础与稳定需求的形态，能够通过规模效应实现成本结构优势，使底层核心能力如感知、导航与操作等在真实环境中反复优化。这种生态式增长，使得具身智能整体能力的沉淀大幅依赖于广泛的、分布式的场景反馈，而不是在实验室中一口气设计出通用万用体。

在这一进化生态中，人形机器人更像是一种能力上限的象征，而非产业化过程中的唯一终点。随着技术成熟与跨形态共性功能的逐步积累，不同具身智能体之间的算法和模块可能会在底层实现更紧密的共享，但真正形成商业价值与规模化应用的，是在各自细分赛道中已具备明确经济价值和成本效益的形态。最终，当具身智能在广泛场景中积累了足够丰富的操作经验与数据基础时，人形结构有可能在某些特定领域作为一种融合与收敛的形态出现，但这更应被视为长期生态演化的结果，而非先验设定的目标。多形态并行演化的体系，才是具身智能能够真正进入经济体系、规模化部署和成为新时代经济基础能力的重要支撑。

手术机器人（图源：Getty Images）

出海与国际化：

中国科技必须面对的长期命题

在具身智能逐步从技术探索走向规模化应用的背景下，中国科技体系所面临的竞争维度，已不再局限于单一市场或单一技术能力的比较。随着国内技术链条日趋成熟，中国科技企业不可避免地需要回答一个更为根本的问题：如何将自身技术能力转化为在更广阔国际市场中可持续、可复制、可长期运行的产业能力？在这一意义上，出海已不再是一种可选战略，而是一道由技术扩散规律与全球市场结构共同决定的结构性命题。

需要清醒认识的是，国际化竞争的核心并不完全体现在技术原创性或产品性能参数上，而更多体现在将复杂技术转化为可被不同国家和地区接受、监管、融资并长期运维的系统能力上。以博世（Bosch）为代表的欧美百年工业企业，正是在这一维度上构建了难以替代的竞争优势。博世在过去一百多年的发展过程中，持续跨越多轮技术范式变迁，从机械、电气到电子与智能系统，其核心并不在于始终占据技术最前沿，而在于能够在全球不同市场中，将复杂技术稳定地部署为符合当地法规、具备长期可靠性的产品与系统，并通过完善的服务网络与质量体系建立长期信任。这种能力并非源自单一技术突破，而是长期组织演化、制度适应与全球运营经验积累的结果。

对中国科技企业而言，这意味着出海并不仅是产品或设备的对外销售，更是一场关于组织能力、治理结构与长期责任的系统性学习过程。在全球多数市场仍位于中美之外的现实格局下，谁能够率先完成技术部署、认证与服务体系的本地化，谁就更有可能在未来形成难以替代的市场地位。国际化竞争的关键，正在从谁掌握前沿技术转向谁能够让技术在更多地方稳定运行。

与此同时，中国科技体系也具备自身不可忽视的结构性优势。中国企业在工程效率、产品迭代速度、系统集成能力以及成本控制方面展现出显著竞争力，尤其擅长在复杂约束条件下推动技术快速落地。这种能力使中国企业在具身智能、智能装备等高度工程化的领域中，具备将技术快速转化为现实产品的独特优势。未来的关键并不在于简单复制博世等欧美企业的历史路径，而在于充分理解其全球部署逻辑与制度经验的基础上，结合自身工程与制造优势，构建具有中国特色的全球化能力体系。

从更长周期看，国际化并非技术扩散的终点，而是技术能力进一步跃迁的重要路径。通过参与全球部署、运维与服务，中国企业不仅能够获得稳定的市场空间，更能够积累真实世界的运行数据、失效模式与成本曲线，从而反向推动核心技术与系统能力的持续演进。正是在这一意义上，出海不仅关乎市场规模的扩大，更关乎中国科技能否在未来全球技术体系中，从参与者成长为不可或缺的一极。

2026年1月8日，在美国拉斯维加斯消费电子展上，一名参观者与傅利叶展区的机器人互动（图源：新华社）

结语：让具身智能

走向世界的中国路径

具身智能正在从技术概念走向现实生产力，中国在这一进程中具备不可忽视的现实优势。完整的工业体系、突出的工程实现能力、成熟的供应链与制造基础，使中国能够以更低成本、更快速度将具身智能产品推向规模化应用。这种将复杂技术迅速转化为可交付系统的能力，是当前全球范围内最稀缺、也最具竞争力的要素之一。

与此同时，具身智能的全球普及并不取决于单一技术指标的领先，而取决于产品能否在不同国家和地区长期稳定运行。与欧美成熟企业相比，中国在国际化管理、合规认证、长期运维、金融工具与品牌信任等方面仍需系统性补课。这些能力并非短期技术投入即可解决，而需要在真实海外市场中持续积累，并通过组织与制度建设逐步形成。

面向未来，中国具身智能发展的重点不在于简单追求技术最先进，而在于构建可部署、可维护、可复制的全球化产品体系。通过多形态具身智能在真实场景中的广泛落地，持续积累运行数据与服务经验，中国有条件在全球市场中建立事实标准与规模优势。

让具身智能真正走向世界，既是一场技术竞争，也是一场能力建设的长期工程。只有在充分发挥工程与制造优势的同时，补齐国际化与系统运营能力，中国的具身智能产品与技术，才能在全球范围内实现真正意义上的普及。

本文作者

刘少山：现任深圳市人工智能与机器人研究院（AIRS）具身智能中心主任，国家高层次海外人才。

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校对 | 伍子尧

排版 | 詹蕴第

初审 | 周宇笛

终审 | 冯箫凝