特朗普签署政令：180天内对中国反制，盟友不合作就加税

1月14日，特朗普启动了“180天倒计时”，把重要的矿产列入国家安全范畴，利用贸易扩展法232条来设立框架：不和美国签订矿产协议的国家，半年后就要准备接受关税。表面上看是突然发生的，实际上是一些长期存在的问题集中爆发了。

稀土、钴、镍等重要矿产直接关联军工、芯片、电动车，美国对29种重要矿产的进口依赖度过半，稀土精炼九成靠中国。美国有矿可以挖，但是加工高度依赖中国，挖出来的矿经常要送到中国冶炼之后再回来装机，开采、环保、社区阻力并存，关键环节不在自己手里。

美国把矿产问题和武器系统供应链捆绑在一起，强调不容“掐脖子”，尤其不能落到中国手上；谈判与关税并用：180天先谈，谈不成就加税。但是改写供应链不能只依靠美国的意愿，还需要其他国家的配合。美国的目标是拉拢盟友、重构链条、减少对华依赖，但是实施起来比较困难。

澳大利亚、马来西亚、日本已经签署了一些协议，但是马来西亚有原矿出口法规，实际可出量有限；欧盟对于价格下限并不愿意承担，担心制造成本上涨会拖累企业；印度支持多元化但是犹豫不决，不愿意只做加工厂。非洲虽然有矿（刚果金、赞比亚），但是技术、交通、环境等短板明显；如果美国要投资冶炼厂的话，第一步就要与中国抢夺资源，而中国早已修建工厂、修建道路、项目打包，晚来几年的劣势不是口号能够弥补的。

“俱乐部”难以建立，因为每个成员的需求都不一样。特朗普很懂谈不拢就加税的套路，但是这次对面不只是中国，还有一圈利益不一致的伙伴，杠杆容易变形。同时中国节奏没有被打乱，公开回应不多但是很有底气。资源储量一层，完整的产业链才是最重要的。

中国已经启动了出口管制，钨、铀等重要矿产资源的供应变得紧张，军工和高端制造业的压力迅速传导开来。F35一架用到了408公斤稀土，这不是随便可以替代的数字。稀土加工能力主要在中国，技术和良率形成障碍，美国本土重新加工需要过三关，环保审批、工艺路线、成本控制都不能绕过。

中国已经形成了从上游原料、中游冶炼到下游磁材、电机、电池材料的全产业链，东南亚到浙江丽水的配套就像齿轮咬合；阀门一收，新能源、风电、储能的神经就绷紧了。不是加税更痛，而是要掌握好节奏。

美国国内也在算总账：行政令颁布之后，能源、国防、商务等部门忙于评估。若发生对撞升级，首先受到影响的就是军工、新能源。表面上矿与消费相距甚远，实际上每一环都受到牵制：电机、半导体设备部件、风电高性能材料大多依靠稀土，原料价格上涨会层层传导，推高通胀。加征关税并不一定能把对手打倒，反而会先把自己踩在脚下。

决定因素是技术和生产能力，真正能做到去风险的是靠工厂和工艺，而不是靠口号。美国面前的梗点是开采推进缓慢、冶炼投资较少、环保门槛较高、盟友标准不一、算账各算各的、效率难以提高。而中国有资源、完整的工业土壤以及广阔的国内市场来消化产能，三者相加就形成了稳定的竞争优势，并不是180天就能切开的。

盟友是否认可，最终要看财务、民意、企业全球布局以及时间。矿产项目动辄就是十年，快速见效的承诺听起来很好，但是实现起来需要耐心和资金。到后来，现实就会展露锋芒。担心“脱钩”的人知道一刀切是不可能的，替代材料的研发以及规模化也需要时间。

很容易得出结论，特朗普先出手争夺话语权、筹码以及谈判姿态；而中国不着急，手里握着完整的产业链和手里的阀门。双方都知道，真正底牌不在于喊得有多大声，而在于工厂运转得是否稳定。180天看似很短也可能会很长，比拼的是谁能够经受住时间与成本的考验，谁的产业韧性更胜一筹。