上海
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1、业绩不及预期。
关于三季度单季利润波动，公司解释主要受三方面因素影响：一是主要客户产品迭代导致产线调整；二是新增产能人才储备及团队扩张带来用工成本增加；三是快板业务及新增NPI项目推高生产成本。根据上市公司在互动平台的回复，我本来预期四季度业绩能有所修复。
2、行业前景没有问题
台积电财报与业绩指引印证了数据中心的强劲需求，存储芯片价格不断上调也是间接证据，台股欣兴电子股价与美股迅达科技股价持续大涨，直接证明了pcb的高景气。
3、生益电子成为受益者
胜宏业绩不及预期属于情景分析之一，25年8月我就考虑到了。25年的胜宏对应24年的中际旭创，26年市值达到7000亿。26年的生益电子对应25年的新易盛，市值达到3000亿。当然也可能是景旺电子成为新易盛，产能投资兑现为业绩，只不过概率不如有协同效应的生益电子。
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