【财富晚茶】潜龙浮出水面：01.15主力资金：净流入前20股票

导语：作者系《网易号》优质财经领域创作者。曾经原创作者和知名网易号旅游领域创作者。大跨度行业等的写作，颇受网友喜爱。作品发表于2026.01.15.23:58 优雅端庄晚风。

【内容概述】今日股市收评：主题是：【财富晚茶】潜龙浮出水面：01.15主力资金：净流入前20股票。主旋律：今日主力资金：净流入前20股。主力投资潜龙浮出：越战越勇叠创新高。

603352 C至信 300346 南大光电 002130 沃尔核材

1、风口行业：最佳公司

第一、603352 C至信

靓丽底牌：西南规模较大综合竞争民营汽车零部件头部企业。

第二、300346 南大光电

靓丽底牌：国际一流的电子材料企业。

第三、002130 沃尔核材

靓丽底牌：高分子核辐射改性新材料国内第一世界第二。

二、视野背景：资金为王：前20强股

复盘潜龙：浮出水面追踪资金：沪深北市：净流入股票。市场资金：净流入板块：半导体、有色金属、新能源及相关科技领域。多重利好因素：包括行业政策支持、市场需求增长、国际事件催化等。‌

1、002475 立讯精密

涨跌幅：7.07%。净流入：26.23亿

核心逻辑：消费电子龙头。收盘点评：AI浪潮带动：苹果供应链预期强化，AI终端硬件布局加速。

2、300308 中际旭创

涨跌幅：5.40%。净流入：18.32亿

核心逻辑：CPO和光模块龙头。收盘点评：光模块需求爆发，AI算力需求拉动业绩增长。全球800G/1.6T光模块核心供应商，英伟达供应链深度绑定。获海外重点客户1.6T光模块批量订单，产能扩建匹配2026-2027年交付需求。受益于AI算力等热门赛道，当日获创业板主力资金增仓前十。‌

3、002130 沃尔核材

涨跌幅：10.01%。净流入：15.04亿

核心逻辑：高分子核辐射改性新材料国内第一世界第二。收盘点评：高速通信线收入同比增长约300%，订单饱满；量产224G高速线并支持105℃高温传输，448G样品送客户验证，英伟达GB300服务器交付进一步催化需求。

4、300502 新易盛

涨跌幅：4.17%。净流入：12.08亿

‌核心逻辑：高速光模块技术领先。收盘点评：光模块作为数字经济基础设施，受AI算力需求推动，成为资金关注热点。全球数据中心建设：海外大客户订单放量，AI算力基建核心标的。

5、002837 英维克

涨跌幅：4.37%。净流入：10.40亿

核心逻辑：AI数据中心液冷温控龙头。收盘点评：算力中心建设加速带动订单激增。公司融资：包括融券数据显示融资净买入3.78亿元，反映杠杆资金参与度较高。

6、600151 航天机电

涨跌幅：5.47%。净流入：10.12亿

核心逻辑：全球汽车热系统产品头部供应商。收盘点评：公司在2026年1月中标超5亿元卫星电源系统项目，深度参与长征十二号甲可回收火箭和G60“千帆星座”等国家级项目。推进战略转型聚焦“导弹+商业航天”双主业。通过资产处置改善现金流。

7、301308 江波龙

涨跌幅：9.39%。净流入： 9.31亿

核心逻辑：综合型半导体存储品牌企业。收盘点评：存储芯片需求回暖，国产替代加速。SSD与内存模组产能释放，消费电子复苏。

8、603352 N至信

涨跌幅：213.44%。净流入：8.81亿

核心逻辑：西南规模较大综合竞争民营汽车零部件头部企业。收盘点评：作为次新股，叠加“西部大开发”“新能源车”等概念，吸引资金关注。主力资金大幅净流入，显示机构或大资金积极介入。高换手率：78.67%的换手率反映交易活跃，筹码快速交换，因上市首日流动性集中释放。

9、603799 华友钴业

涨跌幅：7.06%。净流入：7.69亿

核心逻辑：中国最大钴化学品头部生产商和钴化学品产量世界前列。收盘点评：新能源产业链受政策预期提振，新能源车及储能需求乐观情绪推动锂电材料板块活跃，公司作为钴新材料供应商受益于行业景气度提升。公司三季归母净利润上升39.59%。

10、002463 沪电股份

涨跌幅：2.89%。净流入：7.03亿

核心逻辑：高端PCB供应商。收盘点评：AI服务器与通信设备订单持续增长。沪电股份作为PCB板块个股，受电子消费复苏或政策预期影响。主营收入和净利润同比均实现较高增长，单季度毛利率达35.4%。

11、600584 长电科技

涨跌幅：4.79%。净流入： 6.97亿

核心逻辑：封装测试领域头部企业。收盘点评：先进封装技术领域不断突破，如4纳米工艺制程手机芯片的封装，以及CPU、GPU和射频芯片的集成封装等。多家知名投资机构和产业基金加仓，散户资金也积极参与。凭借封装测试领域的领先地位，能够迅速响应市场需求。

12、300346 南大光电

涨跌幅：10.15%。净流入：6.32亿

核心逻辑：半导体材料龙头和国际一流的电子材料企业。收盘点评：半导体材料国产化，受益于政策扶持。半导体材料（MO源、前驱体）国产突破，先进制程配套需求提升。股价涨停受半导体板块整体走强和国产替代政策催化影响。美国对部分半导体加征关税，加速国产替代进程，作为半导体材料龙头受益明显。

13、000681 视觉中国

涨跌幅：9.99%。净流入：6.10亿

核心逻辑：全球领先的视觉内容数字版权交易平台及服务供应商。收盘点评：AIGC内容版权平台，AI图像生成商用加速，机构重仓布局。与阿里、腾讯、微软等头部大模型公司合作，提供合规数据服务并获订单，拥有超7亿条可用于AI训练的版权内容。

14、600839 四川长虹

涨跌幅：5.00%。净流入：5.90亿

核心逻辑：全球竞争力的消费电子系统供应商和内容服务提供商。收盘点评：公司海外业务扩张（如墨西哥建厂）及业绩增长，2025年前三季度净利润同比增长192.49%，现金流改善。涉及CIPS跨境支付、财税数字化、信创、家用电器、军民融合等概念，近期“国产芯片突破”传闻推动资金对硬科技赛道的押注。

15、002460 赣锋锂业

涨跌幅：4.26%。净流入：5.37亿

核心逻辑：全球锂生态龙头。收盘点评：固态电池电解质材料技术突破，下游需求回暖。碳酸锂价格飙升，直接拉动锂矿股集体走强。全球地缘冲突加剧，推动关键战略金属资源需求与价值重估，锂作为新能源核心材料受益明显。与国际车企、无人机及手机企业同步验证。

16、002384 东山精密

涨跌幅：4.17%。净流入：5.16亿

核心逻辑：全球最大的基站天线精密钣金零部件提供商。收盘点评：涉及共封装光学（CPO）、PCB、特斯拉概念和5G等多个热门概念，行业关注度高。主力资金和融资资金的双重流入，显示市场对公司的看好，推动股价上涨。

17、688313 仕佳光子

涨跌幅：7.30%。净流入：5.16亿

核心逻辑：全球领先的光芯片与器件解决方案提供商。收盘点评：第三季业绩显著提升，单季归母净利润同比上升242.52%，市场对成长性预期增强。积极布局光通信领域，投资光彩芯辰进入该行业，标的公司拥有SOG核心技术和优质客户资源。

18、000021 深科技

涨跌幅：4.46%。净流入：5.03亿

核心逻辑：全球领先专业电子制造企业。收盘点评：当日存储芯片板块受国产替代趋势和海外库存低位利好提振，深科技作为核心标的获资金关注。A股整体科技主线活跃，AI算力、半导体等板块资金聚集，间接利好相关个股。

19、002371 北方华创

涨跌幅：2.72%。净流入：5.01亿

核心逻辑：中国半导体设备龙头。收盘点评：美国对部分进口半导体设备加征关税，加速国产替代进程，作为国内半导体设备龙头直接受益。AI发展带动存储芯片需求上升，公司在刻蚀、薄膜沉积等核心设备领域优势明显。

20、603083 剑桥科技

涨跌幅：5.53%。净流入：4.73亿

核心逻辑：世界一流的ICT行业合作研发和智能生产的国际化服务平台。收盘点评：作为光电共封装（CPO）、光通信、华为产业链等热门概念标的，受行业主题资金关注。前三季归母净利润增长70.88%。当日放量上涨：华宝、红土创新、宏利等基金重仓该股，合计浮盈超千万。

三、政策预热：国际因素：千丝万缕

1、政策法规：资金支撑

重要看点：政策托底逆席行业

第一、鼓励养老政策红利

政策红利：《原子能法》施行：八部门鼓励养老服务机器人发展，为核聚变和人形机器人板块提供长期支撑。

第二、北向资金重点布局

资金层面：北向资金重点布局AI、半导体、人形机器人等领域，内资从传统权重向AI应用端切换。

第三、传递市场托底信号

大资托底：中证500ETF、沪深300ETF成交天量，传递市场托底信号。

2、融资上调：亦保证金

重要看点：逆势大涨风口板块

‌风口之一：半导体表现‌：尾盘发力，光刻机、存储芯片概念股集体走强，蓝箭电子、矽电股份涨停。

‌利好‌说道：2026年有望实现先进逻辑+先进存储双重催化，拉动国产设备需求。

风口之二：‌AI全产业链‌：互联网服务、软件开发板块分别大涨4.69%、3.65%，上百只个股上涨。

‌利好‌说道：SORA开源电商AI智能体协议落地，谷歌与全球头部零售商合作，AI技术进入规模化赚钱阶段。北向资金重点布局AI领域，寒武纪、中际旭创等标的成交榜前列。AI办公软件付费率超20%，AI医疗设备采购量同比增长50%。

‌风口之三：人形机器人‌：北向资金加仓相关标的，绿的谐波三日净买入约1.57亿元。

‌利好说道‌：八部门发文鼓励养老服务机器人发展，2030年市场规模突破660亿元，2026年为量产元年。

风口之四：‌核聚变视野：‌政策红利释放，板块迎来爆发窗口。

‌利好说道‌：《原子能法》施行，推动核聚变技术发展。

‌风口之五：电气设备盘面‌：午后集体大幅拉升，安靠智电涨超12%，中国西电、特变电工等权重股翻红。

‌利好说道‌：国家电网“十五五”4万亿投资消息，重点聚焦新型电力系统、能源绿色低碳转型。

3、重点布局：板块股票

第一、‌AI应用亦全产业链‌

‌细分视野‌：AI营销（电商数字化转型）、AI医疗（政策支持+需求爆发）、AI办公（付费率提升+场景拓展）。指数基金‌：人工智能AIETF（515070）、软件ETF（159852）、传媒ETF（512980）。

第二、‌半导设备国产替代

‌布局逻辑‌：技术突破和国产替代需求。指数基金‌：半导体设备ETF（需具体代码）。

第三、‌人形机人‌量产元年

‌布局逻辑‌：政策支持和量产元年。‌指数基金‌：机器人ETF、智能制造ETF。

‌第四、核聚变板‌政策红利

‌布局逻辑‌：政策红利。股票‌：需关注核聚变相关企业动态。

五：优质网易：抛砖引玉：财经作者

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(优雅端庄晚风《网易号》优质财经领域创作者和原创作者； 违者必究）