50亿美元大合同，苹果选了“老伙计”谷歌的Gemini，而不是“未来竞争对手”OpenAI

苹果正在人工智能领域扮演造王者角色，而非参与烧钱竞赛，如今苹果再次押注谷歌。

据英国《金融时报》周五报道，本周苹果宣布与谷歌达成迄今最重要的AI合作，将使用Gemini模型为iPhone提供功能支持并改进Siri语音助手。据知情人士透露，该协议将以云计算合同形式构建，苹果可能向谷歌支付数十亿美元。

这笔交易对OpenAI构成打击。自2024年以来，OpenAI一直在将ChatGPT与苹果的"Apple Intelligence"功能整合，希望借此接触数百万iPhone用户。Deepwater Asset Management的Gene Munster估计，这份Gemini合同价值可能达到50亿美元，他认为“ChatGPT的整合将胎死腹中，考虑到规模经济，拥有两个大模型对苹果来说没有太大意义”。

OpenAI打造可能与iPhone竞争的AI产品的野心，可能影响了苹果的决策。Munster指出，去年5月苹果前首席设计师Jony Ive被OpenAI聘请开发硬件设备，这改变了局势。据接近OpenAI的人士透露，该公司去年秋天“有意识地决定不成为苹果的定制模型提供商”，转而专注于打造自己的AI设备以超越大型科技公司。

这笔交易反映出苹果在AI支出上的谨慎态度。尽管首席执行官Tim Cook去年10月承诺将"大幅"增加AI投资，但苹果过去五年在实体基础设施上的投资一直维持在营收的约3%。相比之下，自2022年ChatGPT推出以来，谷歌、微软、亚马逊和Meta已承诺在新AI数据中心上投入数千亿美元。苹果2025财年在房产、厂房和设备上的支出为127亿美元，而谷歌预计在其财年的支出约为900亿美元。

二十年前剧本重演，苹果再次押注谷歌

苹果对Gemini的押注呼应了二十年前的一笔交易——当时苹果让谷歌搜索引擎成为其设备默认选项，以换取广告收入分成。这一安排后来每年为苹果带来约200亿美元收入。

据知情人士透露，苹果选择Gemini是因为谷歌在模型能力上缩小了与OpenAI的差距，且苹果需要一个在大规模企业级工作方面有良好记录的合作伙伴。一位接近OpenAI的人士表示，"这是两个传统玩家的联手，对他们来说很合理"。

苹果在同行中的另一个不同之处在于，其大部分云基础设施来自第三方。不过，该公司正在构建自己的"私有云计算"基础设施，用于安全处理用户的AI查询。苹果此前曾研发自己的AI模型，但错过了谷歌等公司多年资助的早期密集研究阶段。

人才流失与投资压力下的务实选择

苹果专注于构建相对较小的AI模型用于特定目的，例如可以在设备本地运行并总结文本的模型。过去三年，苹果的研发支出一直徘徊在营收的8%左右，但公司遭遇人才流失，顶尖AI员工被竞争对手的高薪挖走。这包括其基础模型团队负责人Ruoming Pang，以及高级研究员Tom Gunter和Mark Lee，他们都转投Meta。

一位苹果前高管表示，该公司"需要满足华尔街和客户对AI方面更多作为的期望"。他们补充说，与谷歌的交易是"苹果决定不像竞争对手那样在AI投资上'大干一场'的必然产物"。

苹果在AI方面的谨慎支出引发了部分投资者担忧，他们担心苹果可能落后，因为其早期AI功能面临延迟和故障，尽管公司对Siri进行了高调的AI改造。与此同时，也有市场观察人士对计算基础设施过度投资形成的AI"泡沫"表示担忧。过去12个月，苹果股价上涨超过12%，受益于iPhone 17的强劲发布以及美国关税风险缓解。