明日题材前瞻：AI引爆万亿美元半导体赛道，低空经济eVTOL大会开幕打响关键一战

①AI与半导体行业迎来增长新动能，人工智能推动半导体营收突破万亿美元

市场消息指出，人工智能将推动半导体行业营收在2026年首次突破1万亿美元大关。AI技术的快速发展正驱动全球半导体需求结构发生深刻变化，从传统的消费电子转向高性能计算、数据中心和边缘AI等新兴领域。这一里程碑式的突破不仅体现了AI作为通用技术对硬件基础的强劲拉动，也预示着半导体产业将进入以AI为核心驱动力的新一轮增长周期。产业链上从设计、制造到封装测试的各个环节都将受益于技术升级和产能扩张，特别是先进制程、HBM存储及AI专用芯片等细分领域有望迎来持续高景气。

②关键矿产全球供应格局面临重塑，锡等战略金属短缺预期强化

金十期货热图显示，沪锡期货续创历史新高，全球锡储量20年骤降56%，撞上AI算力时代的“短缺金属”。国际能源署（IEA）2025年12月发布的《全球关键矿产展望》报告也指出，能源转型驱动下，铜、锂等金属到2035年供需缺口可能高达30%-40%。锡作为电子焊料和光伏焊带的关键材料，其供需矛盾在AI算力基础设施和新能源装机加速的背景下日益突出。印尼作为全球最大的镍生产国，若其配额政策收紧，将进一步加剧镍价的波动，凸显了关键矿产资源在地缘政治和产业政策影响下的脆弱性。全球主要经济体对供应链安全和战略储备的重视，将推动相关矿产的勘探、替代技术及循环利用产业链的发展。

③低空经济产业大会召开在即，eVTOL创新发展获政策与市场双重关注

第二届中国eVTOL创新发展大会将于1月15日至16日在上海召开。eVTOL（电动垂直起降飞行器）作为低空经济的重要载体，其发展涉及高端制造、新能源、新材料、人工智能和智慧交通等多个前沿领域。本次大会的召开正值我国低空空域管理改革深化和相关产业政策密集出台的窗口期，旨在探讨技术路径、适航认证、商业化运营及基础设施建设的核心问题。随着城市空中交通（UAM）概念从蓝图走向试点，eVTOL有望在应急救援、物流配送、空中游览等场景率先实现应用，带动从整机设计、动力系统、飞控软件到起降场站的全产业链投资机会。

④核聚变能科技与产业大会明日开幕，商业化进程加速受瞩目

2026核聚变能科技与产业大会将于2026年1月16日至17日在安徽合肥举办。此次大会将在合肥庐阳区聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）园区召开。可控核聚变被视为解决人类未来能源问题的终极方案之一，近年来在高温超导磁体、激光点火、等离子体控制等领域的技术突破，正推动其从实验室走向工程验证和商业探索的新阶段。中国在EAST、HL-2M等大科学装置上积累了大量实验成果，CRAFT设施更是为聚变堆关键技术研发提供了重要平台。本次大会的召开，有望进一步凝聚产学研力量，加速关键材料和核心设备的国产化进程，并为核聚变领域的长期投资指明方向。

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本文源自：市场资讯

作者：观察君