上海
1月14日下午，中国汽车工业协会在汽车行业信息发布会上正式发布《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》（以下简称 “报告”）。数据显示，2025年1-11月我国搭载城市NOA（导航辅助驾驶）功能的乘用车累计销量达312.9万辆，渗透率占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点。在市场规模快速扩张背景下，第三方城市NOA供应商市场呈现华为与Momenta“双强”主导格局，合计市占率超八成，推动行业向规模化、普及化阶段演进。
市场格局：双轮驱动提速落地，第三方“双强”优势凸显
报告指出，当前城市NOA市场形成“车企自研+第三方合作”的双轮驱动格局。多数车企为抢占市场先机，选择与第三方供应商合作落地相关功能，而头部第三方供应商的领先优势持续扩大。数据显示，2025年1-11月，Momenta以41.44万辆的城市NOA搭载量位居第三方供应商首位，占比达61.06%，合作覆盖国内主流乘用车企业，且全球排名前10大车企中有8家与其建立合作；华为通过HI模式与车企深度绑定，实现13.41万辆的搭载量，占第三方供应商比例约19.76%，二者合计市占率超八成。
主流车企的积极布局进一步加速智驾普及。自主品牌表现尤为突出，2025年1-11月搭载城市NOA功能的乘用车中，自主品牌销量达253.73万辆，占比81.1%，彰显其在智能网联领域的创新活力与核心竞争力。与此同时，合资品牌也加快转型步伐，奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等全球知名品牌纷纷与国内头部智驾供应商合作，落地城市NOA功能以实现技术升级，应对中国市场的智能化竞争。
中汽协在解读报告时强调，华为、Momenta等第三方技术供应商打造的智能驾驶“中国方案”，已吸引德、美、日、韩等国知名汽车品牌深度合作，不仅推动中国智能驾驶技术走向世界，更有效提升了我国在全球汽车产业价值链中的话语权。
核心竞争力：算法、数据闭环与量产经验成关键
报告明确，在高阶辅助驾驶规模化落地阶段，算法实力、数据闭环能力及规模化量产经验，已成为决定供应商市场地位与发展速度的核心要素。其中，规模化量产的成功经验不仅为技术方案迭代提供了充足资源，更为企业巩固和扩大市场份额奠定了坚实基础。
随着技术迭代与市场竞争的双重驱动，城市NOA正推动智能驾驶领域发生系统性变革：应用场景从高速NOA加速向城市NOA延伸；技术架构以端到端大模型为核心，向一体化深度重构；产业层面则加速车路云协同与法规标准体系成熟，成为高级别自动驾驶的重要前哨。
端到端大模型已成为NOA技术迭代的核心引擎，推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型，同时实现安全体验升级。例如，华为乾崑智驾采用的全新一代WEWA架构（World Engine+World Action Model），通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”协同模式，可高效输出车控轨迹并提升长尾场景适配能力；Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，推行量产辅助驾驶与自动驾驶双轨并进的产品战略，其研发的国内首个端到端基础上实现量产落地的强化学习大模型R6，已于2025年第三季度正式量产上车。
目前，行业内形成多元化技术布局格局：造车新势力通过全栈自研构建技术壁垒，部分领先企业已实现一段式端到端量产，依托海量真实道路数据优化决策拟人化水平；传统车企则通过与第三方供应商合作快速补能，加速技术落地。报告预测，随着多模态模型与端到端技术融合、算力平台持续升级，基于强化学习的端到端大模型将进一步突破长尾场景处理瓶颈，推动城市NOA安全体验再升级。
行业趋势：从单一技术比拼转向综合能力竞争
报告指出，城市NOA已进入规模化落地新阶段，行业竞争逻辑已从早期单一技术指标比拼，转向产品体验、技术上限高度、规模化能力兼具的综合能力竞争。头部企业正凭借先发优势，构建起“算法、数据闭环、规模化量产”的体系化闭环，不仅巩固了技术领先性，更使其解决方案具备强大的可复制性，能够快速适配不同品牌、不同平台的全新车型，在市场卡位战中抢占先机。
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