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中金发表报告，预计农夫山泉去年收入按年增长20%，净利润按年25.8%；其中，下半年收入按年增24.7%，净利润按年增30%，利润增长好于预期。中金判断，农夫山泉今年或将继续聚焦茶和水品类，东方树叶有望持续通过消费者开盖赢奖沟通巩固份额，维持按年双位数增长，包装水业务份额逐月提升趋势明朗。果汁、功能饮料亦有持续亮点。其他产品方面，公司去年上半年推出冰茶产品反馈良好等，预计均有望贡献收入增量。
考虑去年下半年收入增长提速，中金分别上调农夫山泉2025、2026年净利润2.5%、2.8%至153亿、173亿元，引入2027年利润192亿元；上调目标价13%至61港元，维持“跑赢行业”评级。
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