午间突发4大利好，15个军工龙头集体涨停，高盛提前重仓3股

这波牛市太强了啊，刚刚商业航天涨完，又开始涨脑机接口，今天有一个新主线启动了，他就是军工股，今天军工股，军工电子股出现了涨停潮。而军工股这个位置有3大利好驱动，2026年一定要重视这3个逻辑的驱动。

首先我们复盘下今天军工板块的表现：

航天南湖，暴涨20%，防空预警雷达龙头

臻镭科技，大涨14%，军工通信芯片核心供应商

新劲刚， 大涨13%，军工特种材料主力企业

江龙船艇，大涨13%，军用船艇核心配套商

中国一重，大涨10%，军工装备重型构件供应商

天汽模， 大涨10%，军工装备模具主力厂商

百利电气，大涨10%，军工超导部件核心企业

航天科技，大涨10%，军工航天全产业链龙头

航天电子，大涨10%，军工电子元器件核心供应商

内蒙一机，大涨10%，军用车辆装备龙头

银河电子，大涨10%，军工电子设备主力配套商

远东股份，大涨10%，军工线缆核心供应商

东土科技，大涨9%，军工工业互联网主力企业

天海防务，大涨9%，军用防务装备核心厂商

通光线缆，大涨9%，军工特种光纤主力供应商

国睿科技，大涨9%，军工雷达核心研发企业

中航机载，大涨9%，军工机载系统龙头

坤恒顺维，大涨9%，军工测试仪器核心厂商

光威复材，大涨9%，军工复合材料龙头

军工股暴涨，背后主要是有4个逻辑驱动的：

逻辑1:事件催化

地缘局势边际趋紧叠加航天发射、装备列装等军工任务密集落地，市场对 “国防投入刚性增长” 的预期强化，情绪快速升温。

逻辑2:基本面改善

2025 年军工企业订单增速超 20%，四季度业绩预告普遍预增，叠加 “十四五” 后期装备采购进入放量期，盈利确定性支撑估值修复。

逻辑3:资金与风格切换

前期成长板块回调后，资金转向 “高确定性 + 低估值” 的军工板块，叠加央企改革、国企价值重估等政策风向下，军工央企的资产价值被重估。

逻辑4:技术突破与商业化

军工技术向民用（如卫星互联网、低空经济）外溢加速，部分企业的 “军转民” 业务打开成长空间，进一步提升板块吸引力。

军工板块实际上高盛也提前埋伏了3个股票，具体如下：

第一个：航发科技

高盛刚刚新进了162万股。

航发科技是中国航发集团旗下核心零部件供应商，军工领域定位为航空发动机关键部件龙头，垄断性配套歼 - 20、运 - 20 等主战装备，核心技术达国际先进水平，是军用发动机国产化与商用大飞机配套的核心力量。

第二个：晨曦航空

高盛重仓了176万股，位列第5大股东。

晨曦航空是军工航空电子细分龙头，聚焦惯性导航与无人机领域，核心技术达国际先进水平，军用无人机导航市占率领先，配套多型军机及出口机型，是国防装备自主可控的关键配套企业。

第三个：北方长龙

高盛刚刚新进了8.5万股。

北方长龙是军用车辆非金属复合材料配套龙头，军车内衬国标起草单位，军车人机环系统内饰市占率超 70%，覆盖陆、海、火箭军多车型，为中国兵器等核心军工集团主力配套商，国家级专精特新 “小巨人”，技术与客户壁垒高。