龙旗科技(09611.HK)拟全球发售5225.91万股H股 预计1月22日上市

格隆汇1月14日丨龙旗科技(09611.HK)发布公告，公司拟全球发售5225.91万股H股，中国香港发售股份522.6万股，国际发售股份4703.31万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年1月14日至1月19日招股，预期定价日为1月20日；发售价将不会超过每股发售股份31.00港元，H股的每手买卖单位将为100股，花旗、海通国际及国泰君安国际为联席保荐人；预期H股将于2026年1月22日开始于联交所买卖。

公司是全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名智能产品品牌商和领先的科技企业提供解决方案－包括产品研究、设计、制造及支持。根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年消费电子ODM出货量计，公司是全球第二大的消费电子ODM厂商，占22.4%的市场份额；以2024年智能手机ODM出货量计，公司是全球最大的智能手机ODM厂商，占32.6%的市场份额。公司主要于全球消费电子ODM市场开展竞争，该市场属于全球智能产品ODM市场的细分领域，而全球智能产品ODM市场则为全球智能产品制造业的组成部分。

成立于2004年，公司始终秉承着“以客户为中心、以贡献者为本、长期主义”的核心价值观。过去二十年，公司在智能产品方面积累了行业领先能力，并打造了涵盖方案设计、硬件创新、系统级软件平台开发、精益制造、供应链整合及质量控制的解决方案矩阵。凭藉该成熟的价值链专长，公司构建了涵盖智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能手表╱手环及智能眼镜等的多样化产品组合。同时，公司已形成覆盖广泛的核心客群，包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌。这些成就得益于公司由约5,200名专业人员组成的研发和工程团队，相关人员拥有丰富的多平台和多操作系统产品开发经验。此外，公司的全球业务布局和产品定制能力使公司实现在全球范围内交付解决方案。2024年，公司成功于上海证券交易所主板挂牌上市(证券代码：603341)。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购合共约5650万美元(或约4.402亿港元)可购入的有关数目的发售股份。基于最高发售价每股发售股份31.00港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为1420.09万股发售股份。基石投资者包括Qualcomm Ventures LLC(“Qualcomm”)、江西国控、韦尔半导体香港有限公司(“OmniVision HK”，为豪威集团(603501.SH/0501.HK)的全资子公司)、香港裕同印刷有限公司(“香港裕同”,为裕同科技(002831.SZ)的全资附属公司)、青岛观澜及国泰君安证券投资(香港)有限公司(与观澜场外掉期有关) 、Endless Growth NH Limited(“Endless Growth”)。

按每股31.00港元的最高发售价计算，假设超额配股权未获行使，公司将会获得约15.207亿港元的全球发售所得款项净额。公司目前拟将该等所得款项净额用于以下用途：(i)约40%将用于扩大公司境内外的整体产能，从而增强公司的自有生产能力；(ii)约20%将用于支持公司持续的研发工作，特别是加强公司在关键领域的自主研发和创新能力；(iii)约10%将用于加强公司在境内外的市场营销及客户拓展工作；(iv)约20%将用于支持公司在全球的战略性投资或并购；及(v)约10%将用作公司的营运资金及其他一般企业用途。