兆易创新募46.8亿港元首日涨37.5% A股上市10年募59亿

来源：中国经济网

中国经济网北京1月13日讯 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”，03986.HK）今日在港交所上市，截至收盘报222.8港元，涨幅37.53%。

最终发售价及配发结果公告显示，兆易创新全球发售的发售股份数目为28,915,800股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中，香港发售股份数目为2,891,600股H股，国际发售股份数目为26,024,200股H股（视乎超额配股权行使与否而定）。

兆易创新的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司。

兆易创新的最终发售价为162.00港元，所得款项总额为4,684.4百万港元，扣除按最终发售价计算的之预计应付上市开支73.5百万港元后，所得款项净额为4,610.9百万港元。

兆易创新拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：约40.0%将用于持续提升研发能力；约35.0%将用于战略性行业相关投资及收购；约9.0%将用于全球战略扩张及加强全球影响力，包括加强全球营销及服务网络；约6.0%将用于提高营运效率；约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。

兆易创新的基石投资者为源峰基金及华泰资本投资（就源峰基金场外掉期而言）、CPE、上海景林及华泰资本投资（就景林场外掉期而言）、Yunfeng Capital、DAMSIMF、奇点资产、3W Fund、华勤通信香港有限公司、Metazone、天进贸易有限公司、Green Better、新华资产管理、泰康人寿、Summit Ridge、工银理财、GBAD基金管理、Wind Sabre。

兆易创新是一家多元芯片的集成电路设计公司。公司为客户提供包括Flash、利基型DRAM、MCU、模拟芯片及传感器芯片等多样化芯片产品，可用于消费电子、汽车、工业应用（如工业自动化、储能及电池管理）、PC及服务器、物联网、网络通信等领域，满足客户各种需求，以及包括相应算法、软件在内的一整套系统及解决方案。

兆易创新于2016年8月18日在上交所主板上市，公开发行股票数量不超过2,500万股，发行价格为23.26元/股，保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为康翰震、陈靖。

兆易创新首次公开发行募集资金总额为58,150.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为51,652.93万元，分别用于“NOR闪存技术及产品改造项目”“NAND闪存技术开发、应用及产业化项目”“基于ARMCortex-M系列32位通用MCU芯片研发及产业化项目”“研发中心建设项目”。

兆易创新发行费用合计6,497.07万元，其中承销费用4,703.07万元，保荐费用400万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]711号核准），公司向5名特定投资者非公开发行股票募集资金，本次募集资金总额为432,402.35万元，截至2020年5月26日，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A股）21,219,077股，发行价格为人民币203.78元/股，应募集资金总额432,402.35万元。扣除券商的承销费用（不含增值税）3,958.49万元后，公司此次实际收到募集金额为人民币428,443.86万元，上述募集资金已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2020年5月26日分别汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的32310188000045744账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的110902562710703账户中。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2020]第010036号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司向联意（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]835号核准），公司采用通过询价的方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过97,780.00万元，截至2019年7月26日，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）12,956,141股，募集配套资金总额97,780.00万元，扣除承销费和保荐费3,788.95万元（含税）后的募集资金为人民币93,991.05万元，其中220.00万元公司以自有资金支付承销费用，公司此次实际收到募集金额为人民币94,211.05万元。已由国泰君安证券股份有限责任公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司）于2019年7月26日汇入公司在中国工商银行股份有限公司北京海淀支行开设的账号为0200049619201357089的人民币账户。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2019]010066号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

经计算，兆易创新三次募资金额合计588,332.35万元。

(责任编辑：田云绯)