新“易中天”来了，AI应用最核心的9家企业梳理

免责声明：以上内容仅供参考，不作为投资建议

AI应用端的“易中天”来了。

随着CES展会上各类AI终端的炸场，智谱和Minimax相继传出的上市敲钟声，以及豆包即将在春晚舞台上的国民级亮相，一个极其明确的信号已经射向天空：AI应用正在爆发。

这不再是逻辑推演，而是正在发生的产业现实。马斯克已经宣布开源X推荐算法，DeepSeek V4即将发布的传闻更是甚嚣尘上。从底层模型到顶层应用，商业闭环正在被一个个打通。

在这个巨大的风口切换期，传媒板块正在酝酿着两场从根本上重塑商业模式的革命。

一、流量逻辑重构，GEO引爆千亿新赛道

第一场革命，发生在“入口”上。

过去二十年，互联网的流量法则只有一条：搜索引擎优化（SEO）。但在生成式AI时代，这条法则正在失效。用户不再输入关键词去点击蓝色的链接，而是直接向AI提问，并期待一个整合后的标准答案。

这就诞生了一个全新的核心赛道——GEO（生成式引擎优化）。

简单来说，GEO就是教品牌方“如何让AI认识你、推荐你”。当AI聊天机器人（Chatbot）和AI搜索成为下一代核心媒介，品牌如果无法进入大模型的“推荐列表”，在商业世界里就等同于消失。

这个市场有多大？数据不仅是性感的，更是惊人的。根据中国商业广告协会的最新测算，2025年全球GEO市场规模已经达到112亿美元。而展望2030年，这个数字将飙升至1007亿美元。

请注意这个增速：2025年至2030年的复合年增长率（CAGR）高达55%。

在任何一个行业，50%以上的年均复合增速都意味着绝对的暴利和狂飙。具体到国内，2025年中国GEO规模约为29亿元，而五年后将达到240亿元。

对于广告代理和电商代运营公司而言，这是一次绝地重生的机会。传统的流量采买业务已经红海泛滥，但GEO业务才刚刚从0到1。谁掌握了优化AI生成内容的方法论，谁就掌握了新时代的“流量水龙头”。这不仅仅是营销手段的升级，更是AI厂商B端变现最顺畅的路径。

二、从漫剧狂欢到娱乐爆发

第二场革命，发生在“内容”上。

如果说GEO解决了“怎么卖”的问题，那么AI内容生成（AIGC）则解决了“卖什么”的问题。而在所有内容形态中，AI漫剧成为了2026年第一个被彻底引爆的突破口。

为什么是漫剧？因为它是图文向视频进化的中间态，门槛最低，变现最快。

数据不会说谎。根据巨量引擎披露的震撼数据：仅仅在2025年12月24日这一天，抖音漫剧的单日消耗就突破了2000万元。这个数字相比上半年，环比暴涨了568%。

这是一个极其恐怖的增长曲线。这意味着AI漫剧已经跑通了从制作到投流再到变现的完整闭环。

当下的市场格局非常微妙：产能正在大爆发，但优质的IP和剧本依然稀缺。各大短视频平台为了争夺用户时长，正在疯狂补贴内容创作者。这种“平台神仙打架”的局面，直接利好了手握IP和内容生产能力的厂商。

更重要的是，AI漫剧只是前菜。随着模型多模态能力的指数级提升，AI漫剧的爆发将迅速传导至AI游戏和AI泛娱乐领域。

以前做一款游戏需要几百人团队开发三年，现在AI工具能让开发周期缩短一半，成本降低七成。这不仅仅是降本增效，这是产能的百倍释放。我们正在站在一个新娱乐时代的起点，今天的漫剧热潮，就是明天AI电影和AI3A大作爆发的预演。

三、投资逻辑与核心标的

面对这场从流量入口到内容生产的全方位变革，我们的投资策略必须聚焦“落地”和“卡位”。

首先，紧盯GEO赛道。这是AI时代的“卖铲人”，业绩兑现最快。重点关注那些已经拥有庞大品牌客户群，并率先布局AI营销工具的龙头。

其次，拥抱内容IP。在AI产能过剩的未来，唯一的壁垒就是IP。谁拥有好故事，谁就能用AI把故事变成现金流。漫剧、短剧、游戏，本质都是IP的变现载体。

最后，关注国产模型生态。随着豆包上春晚、DeepSeek（DS）迭代，国产大模型的使用率将迎来质变，围绕这些核心模型的生态合作伙伴将率先受益。

核心概念梳理

为了方便大家把握这轮主线，我将核心标的按赛道进行了精炼梳理：

1. AI广告与GEO（流量革命先锋）

汇量科技：全球化流量玩法的顶级玩家，在程序化广告领域技术积淀深厚，完美契合GEO出海逻辑。

易点天下：出海营销龙头，不仅有客户资源，更有AI投放工具的落地实践。

蓝色光标：老牌营销巨头，All in AI态度最坚决，在代运营和内容营销上具备规模优势。

青木科技：电商代运营的佼佼者，GEO能直接赋能其电商转化率，业绩弹性大。

浙文互联：国资背景加持，数字营销基本盘稳固，正加速向AI营销转型。

天龙集团：均在流量分发和AI营销工具有所布局，属于板块内的活跃力量。

2. AI漫剧与影视（内容变现核心）

中文在线：拥有海量网文IP，是AI漫剧爆发的最大受益者，IP变现路径极短。

昆仑万维：不仅仅是游戏，更有天工大模型加持，在AI音乐、AI漫剧等泛娱乐领域布局极深。

3. AI游戏（降本增效主阵地）

三七互娱：买量与研发双强，AI对游戏工业化流程的改造效果最显著。

4. 核心主题与生态（DS与豆包）

浙数文化：数据要素叠加DeepSeek主题，是地方国资在AI算力与数据领域的排头兵。

更多企业名单汇总如下：

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