传统车企分化、新势力加速洗牌 打响生态战 2025车企生存启示录

来源：中国经营报

中经记者 夏治斌 石英婧 上海报道

当2025年的日历翻过最后一页，中国车市的年度收官大幕也同步拉开，主流车企的年度销量成绩单悉数出炉。

回望2025年，新能源汽车市场渗透率持续突破，推动主流品牌电动化转型迈入更快速、更稳健的发展阶段。在这一背景下，全球汽车产业的竞争维度正从单一的产品竞争，扩展至技术标准、产业生态的复杂博弈，中国车企在海外布局也迎来了机遇与挑战交织的全新棋局。

从销量数据来看，传统车企依旧占据市场主导地位，比如上汽集团2025年销售整车450.7万辆、吉利汽车全年累计销量超302万辆、奇瑞集团全年销量280.6万辆，展现出传统巨头深厚的体系韧性。尤其奇瑞集团，出口业务更是连续23年居中国乘用车出口第一。

新势力阵营则呈现“冰火两重天”，部分昔日头部玩家遭遇增长瓶颈，零跑汽车则以翻倍增长的态势成为最大黑马，其2025年交付59.66万辆，同比增长103%，登顶新势力销售冠军。蔚来汽车在2025年逐步走出发展低谷，并于2026年年初迎来第100万辆量产车下线的里程碑时刻。不过，在一封内部信中，蔚来创始人、董事长兼CEO李斌那句“但我们没有片刻放松的资格”的警示，为当前行业看似高歌猛进的竞争态势，蒙上了一层清醒的忧患底色。值得关注的是，财报数据显示，蔚来汽车2025年前三季度累计亏损近157亿元，单车亏损超6万元，李斌的担忧不无道理。

《中国经营报》记者注意到，各大车企的新年贺词或内部信，也为2026年定下了发展基调，并亮出了核心打法：有的聚焦技术深耕，坚持“结硬寨，打呆仗”；有的加码生态布局，构建立体化产业生态；有的锚定全球化目标，持续拓展海外市场，还有的深耕供应链合作。

年度车市销量格局重塑

2025年中国汽车市场的销量图谱，清晰地勾勒出“总量企稳、结构分化”的竞争新常态。不同阵营的市场表现呈现出不同的特点，而销量数据的背后，则是企业综合能力的比拼。

传统车企巨头凭借其全产业链布局与多品牌协同优势，继续牢牢掌控市场基本盘。2025年，上汽集团重点聚焦自主品牌建设和智电技术突破，不断加快创新转型步伐，全年销售整车450.7万辆，同比增长12.3%，终端零售销量达到467万辆，继续在国内保持行业领先。

据悉，通过自主品牌乘用车、商用车业务实施一体化管理，上汽集团积极构建更灵活高效的运营体制机制，打通产品定义、研发、生产和营销全链路，更贴近用户需求、更敏捷响应市场。2025年，上汽集团自主品牌（荣威、MG、智己、大通、五菱、宝骏等）销量达到292.8万辆，同比增长21.6%，在集团整体销量中的占比达到65%，较2024年提高了5个百分点，在竞逐智电新赛道的关键阶段，自主品牌成为上汽创新发展的“主力军”和“急先锋”。

吉利汽车成了传统车企“增长标杆”，2025年销量突破302万辆，不仅超额完成既定目标，更将2026年的销量目标主动定为345万辆，展现出持续增长的强劲势头与战略自信。

奇瑞集团2025年销量280.6万辆，出口134.4万辆，蝉联中国汽车第一。其中，奇瑞集团新能源板块表现尤为亮眼，全年销量突破90万辆，同比劲增54.9%，远超行业平均增速。

与传统车企的稳健形成对比的是新势力的“冰火两重天”，竞争格局在2025年发生了颠覆性变化。零跑汽车以59.66万辆、同比激增103%的交付量，强势登顶新势力年度销售冠军。蔚来汽车在经历调整期后逐步走出谷底，第二品牌“乐道”助力其全年交付量企稳回升。

值得注意的是，在新势力独立品牌剧烈洗牌的同时，一批背靠传统汽车集团的“创二代”，则凭借母公司的技术、供应链等方面的“赋能”，呈现出相对稳健的成长态势。比如，岚图汽车2025年累计交付15万辆，实现“十连涨”，市场认可度与品牌影响力持续提升；阿维塔全年累计突破12万辆，成为新势力阵营中的中坚力量。

然而，并非所有新势力都能顺风顺水，也有昔日头部玩家未能跟上市场节奏，遭遇销量同比下滑或目标完成率不足的困境。2025年11月至12月，极越汽车对外宣布启动预重整程序，随后由威马温州全资持股的智马行（温州）新能源汽车销售公司成立。此外，哪吒汽车实体合众新能源亦公开招募受托方。

面对当下智能电动汽车行业日趋激烈的竞争，李斌在内部信中称：“智能电动汽车产业的竞争已经进入决赛阶段，技术升级迭代的节奏会越来越快，市场竞争的压力会越来越大。”

产品“内卷”转向生态竞合

实际上，销量的分化仅是表象，其根源在于行业竞争逻辑的深刻变革。当同质化的产品与价格战让“内卷”难以为继之际，头部车企已率先将竞争引向更深维度的“生态竞合”。

“这一年，我们发布‘平权驱动进阶，共创美好出行’的创新发展战略。传承上汽70余年造车底蕴，我们坚持创新技术攻坚、产业生态合作的双轮驱动，从用户需求出发，逐步形成一系列具有鲜明特点的技术标签，推出了20多款具有核心竞争力的新产品；同时，我们与华为、Momenta、地平线、OPPO、豆包等生态伙伴深化合作，共同探索智能出行新生态，加速全球顶尖技术落地应用。”对于2025年的发展战略，上汽集团方面在新年贺词中说道。

而在技术成果加速落地之际，上汽集团还以开放姿态构建跨界合作生态，推动产业价值升维。2025年，其与华为联合推出全新品牌“SAIC尚界”，搭载华为智慧出行解决方案，依托上汽制造实力与鸿蒙智行质控体系，打造高安全可靠车辆，首款尚界H5单月销量破万；与OPPO合作打造新一代智能座舱，实现手车无缝互联；与豆包推出具有“活人感”的AI车机，带来“能推理、会思考、懂情绪”的全新人机交互体验。

零跑汽车同样以技术生态为核心，其是行业内始终坚持“全域自研”战略的代表车企。在公司成立10周年之际，零跑汽车创始人、董事长、CEO朱江明在演讲中强调了核心技术自研的重要性。他表示：“经过十年的沉淀，我们自研自制的核心零部件比例已经占到整车BOM成本的65%，如果按供应商平均15%毛利率计算，与外购相比，零跑整车成本有10%的优势，随着零跑销量规模的不断扩大，这个优势就越来越明显，这个也是零跑未来持续竞争力的护城河。很多人都说零跑不仅是一个整车公司，更是一个规模超大的零部件公司。”

尽管各自的路径不同，但传统汽车巨头和新势力代表的战略重心变化，都表明未来竞争的胜负手，不再局限于某一款车的爆款与否，而在于能否构建一个具有持续创新活力、强大风险抵御能力和深厚用户黏性的立体化产业生态。未来的行业竞争，必将是生态优势之争。

从数字比拼到战略博弈

2025年的销量成绩单已然成定局，但真正决定未来市场座次的，是车企面向2026年乃至更长周期所布下的战略棋局。

“2026年是‘十五五’规划的开局之年，上汽集团将进一步深化改革，坚持稳中求进，锚定智能化、电动化主航道，扎实推进改革攻坚，巩固回升向好态势，全面构建高质量发展新格局。”上汽集团方面在新年贺词中如是强调。

奇瑞集团董事长尹同跃也提道：“2026年，我们将坚持技术向未来，兑现全球化创新体系‘不客气’的承诺。进一步推进布局固态电池、芯片、AI、人形机器人、Robotaxi、eVTOL、绿能等前沿领域，勇闯技术‘无人区’，抢占创新‘制高点’。通过开阳实验室构建‘热带雨林’式创新生态，让面向未来的新技术源源不断赋能产品更安全、更绿色、更智能。”

“2025年，我们逐步走出谷底，公司进入发展的第三个阶段，开启了新一轮的高速增长周期，但我们没有片刻放松的资格。2026年，我们要继续‘结硬寨，打呆仗’，为当下和更长周期的发展夯实底盘，积蓄力量。”对于2026年的基调，李斌在内部信中称，“我们将继续围绕智能电动汽车12项核心全栈技术进行坚决投入，确保产品与技术的领先优势。”

“2026年，我们要继续深化电动智能化变革，坚定不移地加大在新能源科技、汽车安全、智能网联、全域AI等核心领域创新，更关注技术如何‘为人服务’，提升企业效能，打造有情感、有温度、能进化的‘智能生命体’，让吉利始终是用户可依靠的伙伴。”对于吉利2026年的发展方向与战略布局，吉利控股集团董事长李书福在2026年新年致辞中说道。

纵观各大车企的战略蓝图，单打独斗的“野蛮生长”时代已然宣告结束，行业竞争正从产品与营销的“单点突破”，转向涵盖技术、供应链、全球化与用户生态的“体系化对抗”。